中美之间金融周期、信用周期和库存周期错位的问题解决之后大A才会走出指数行情(年底或明年)。但是整体上不悲观,国家队表态汇金买入银行股表明姿态(下半年还会继续买入),村里不断相应市场心声,利好政策不断,尤其是修补大A很多年的制度漏洞,这些都是实质性利好,看好四季度。短线上依然是以结构个股为重,轻指数的战略。
从题材看,从8月27号启动的华为主线(主要是围绕国产替代芯片、卫星、其他如星闪、汽车智驾等产业链分支)一直延续到现在,期间另一条线就是
减肥药。中间还穿插了节前一周的
新型工业化和
一带一路 。
华为主线的总龙头
捷荣技术 穿越完第二波,上周盘整状态,周五的表现不及预期,周一在
塞力斯 和
欧菲光 的加速下或有回抽。前半周1秒一公里液冷充电的
永贵电器 涨势喜人,这个方向的还有一个就是
利和兴 没太大动静。张江、
华力创通 周五有一定反弹。华为+汽车先锋圣龙6板、华为+摄像模组行业龙头欧菲光超预期打出6板高度。中军塞力斯后期依旧是趋势股,或可以延续到M9问世。
F5.
5G相关周五集体爆发:
硕贝德 领涨20CM亮眼,做基站天线的
通宇通讯 反包,跟风的还有
盛路通信 。射频行业龙头
麦捷科技 加速20CM,
武汉凡谷 和
世嘉科技 冲高。
菲菱科思 周四试盘未冲板,周五尾盘拉升。滤波器龙头
灿勤科技 冲高。
算力板块节前异动,恒为、翠微或有第二波。
下周一看好圣龙、通宇通讯。