复盘笔记

原创 Answer1356 作文优选 2023-11-02 20:10 发表于浙江
竞价掘金

高新发展竞价封单26.86亿（11连板）

朝阳科技竞价封单4.85亿（4连板）

赛隆药业竞价封单1.19亿（4连板）

智度股份竞价成交1.19亿，高开6.51%

天龙股份竞价成交1.03亿，高开9.44%（7连板）

附：智度股份、天龙股份竞价超预期。

①智度股份：公司是华为核心场景独家广告代理，有望深度受益鸿蒙扩容。华为广告， 遥遥领先的不仅是技术，还有数字化营销(鲸鸿动能)。鲸鸿动能汇聚了华为 1+8+N （1为手机，8为车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC、AR/VR，N为泛IOT设备）全场景生态布局下的媒体流量，是超7.3亿用户的数字化营销平台。昨日龙虎榜知名游资大幅净买入超2亿，晚间券商研报一致看好，有望复制抖音广告省广集团走势（夸大嫌疑）。

②天龙股份：在昨天车企10月销售数据集体超预期刺激下，美股新能源车概念股悉数上涨，其中小鹏汽车大涨7.04%，理想汽车、蔚来等跟随上涨。昨日龙虎榜反馈较好，资金博弈情绪穿越。



异动解析

一影视传媒

板块涨停8只，核心标的百纳千成4天2板（20cm）。

电广传媒、慈文传媒、掌阅科技等首板涨停。

附：近期，国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》连日登顶st­e­am国区畅销榜首。记者以投资者身份致电百纳千成证券部，工作人员表示公司有一个真人类影视游戏《隐藏真探》目前处在报批阶段，具体什么时候上目前还不确定。工作人员表示真人影视类游戏在整体制作成本上比传统游戏要低，且整体玩家代入感可能会更强，但说后续取代传统游戏，可能还为时尚早。昨日各大券商连夜出研报，可见敬业程度。短视频平台推波助澜，直播、剪辑乐此不疲，成为近期全民热议话题。（具体能持续多久不好判断，可参照核污水时发酵力度。区别在于此题材逻辑更正。）

二汽车零部件

板块涨停8只，天龙股份超预期弱转强加速7连板。

通达电气、国机汽车2连板。瑞玛精密、东风汽车等首板涨停。

附：昨天发酵的是汽车热管理，今天发酵的是智能座舱。大市值标的中科创达连续两日中阳线。鸿蒙智行就是鸿蒙操作系统在汽车领域的延展，其中主要载体即为鸿蒙座舱，以鸿蒙座舱4.0为载体，不仅可以将华为遥遥领先的自动驾驶、车机结合等技术完美展现，而且与其他鸿蒙生态完美契合，混而为一，打造优势。个人观点，本质上还是天龙股份超预期带动的后排补涨挖掘，当然前提是建立在核心标的赛力斯不能崩。（另外同花顺今日新建智能座舱概念。）

三独立逻辑

①智度股份4天3板，天龙集团20cm涨停。（华为广告概念）

附：华为广告》》 遥遥领先的不仅是技术，还有数字化营销(鲸鸿动能)。

②浙江正特5天4板，龙头股份3天2板。高标东方嘉盛5连板（跨境电商）

附：消息面上，第六届进博会将于11月5日-10日在上海举办，规模将创多项“历届之最”。海外半导体+创新药龙头也将首次出席▼本届进博会预计将迎来154个国家、地区和国际组织的来宾。已有超过3400家参展商和39.4万名专业观众注册报名，全面恢复到疫情前水平。

③赛隆药业4连板，京新药业涨停，翰宇药业午后一度大涨12.60%。

附：消息面上， 诺和诺德第三季度的销售额为5873亿丹麦克朗，超出预期上调后的预期，上调后预期为5780亿丹麦克朗。第三季度减肥药品We­g­o­vy的销售额为96.5亿丹麦克朗，上调后预期为80.7亿丹麦克朗。第三季度税前利润为2806亿丹麦克朗，上调后预期利润为2668亿丹麦克朗。（就在刚刚礼来公布业绩不及预期，盘前由涨转跌）

重要的事情强调三遍！！！只做逻辑分享，不做个股推荐，板块也不推荐。只做逻辑分享，不做个股推荐，板块也不推荐。只做逻辑分享，不做个股推荐，板块也不推荐。此类私信一律不回，谢谢大家支持。

Answer1356 作文优选 2023-11-01 21:06 发表于浙江
竞价掘金

高新发展竞价封单61.92亿（10连板）

熙菱信息竞价封单4.50亿(事件驱动炸板）

友阿股份竞价封单1.79亿（2连板）

贵州茅台竞价成交12.53亿，高开9.82%。

附：熙菱信息、贵州茅台超预期

①熙菱信息（消息面上：国务院印发《中国(新疆)自由贸易试验区总体方案》，其中提出，加快数字基础设施建设，构建综合数字服务平台，支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心，带动数据中心相关产业向新疆转移推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。从全国来看，在新疆落地国家算力枢纽节点，可以充分利用新疆资源优势，建立大规模承接全国范围内后台加工、存储备份等算力需求的供给能力，缓解东部省区资源紧张的形势。方案的出台将为新疆地区数字经济 发展注入强劲动力，也将推动该地区积极参与国家数字化建设的进程。）

②贵州茅台（自11月1日起上调53%vol贵州茅台酒 出厂价格 平均上调幅度约为20％贵州茅台发布公告，经研究决定，自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，平均上调幅度约为20％。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。）


异动解析

一新能源车

板块涨停12只，其中天龙股份从竞价-8.06%直线封板，晋级最高标6连板。无锡振华、通达电气、松芝股份等代表个股涨停。

附：天龙股份的发散属性（汽车热管理）被挖掘，盘面上批量异动。盘后国内主流车企纷纷披露10月销量数据，其中小鹏、理想等新势力集体超预期。小鹏：10月小鹏汽车共交付新车20002台，环比增长31%，同比增长292%，刷新单月交付历史纪录。理想：10月，理想汽车共计交付新车 hk40422 辆，同比增长302.1%，环比12%，月交付首次突破四万辆大关。问界：10月，AITO问界系列交付新车12700辆，其中新M7交付10547辆，单车型单月交付破万，创历史新高。极氪：10月极氪交付13077台，交付与大定双创历史新高。（晚间美股可适当关注相关股票涨幅）

二芯片半导体

板块涨停四只，亚翔集成、东方嘉盛4连板，文一科技3天2板创阶段新高。

盈方微首板涨停，中晶科技等跟随异动。

附：中国多个领域技术遭美国限制，正积极寻找替代解决方案。在国家的助推下，芯片自主创新研发已是大势所趋。

三超导（可控核聚变）

板块涨停四只，百利电气、弘讯科技、国缆检测（20cm）、永鼎股份涨停，多浦乐、联创光电涨停炸板回落，其中多浦乐涨18.89%。

附：荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明，使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破，上海交大公开千万级超导磁场热制造设备采购大单。可控核聚变是解决人类终极能源问题的重要途径，同时对国防工业建设具有重要战略意义，巨大的商业价值+战略价值已驱动可控核聚变在技术、产业、资本等方面全面提速。若超导材料若问世，即可控核聚变实现。（消息来源存疑，谨慎关注）

四独立逻辑

①朝阳科技3连板，银邦股份20cm涨停。（小米概念）

附：消息面上，小米公司官微发布的消息显示，综合来自天猫生意参谋、京东商智、抖音电商罗盘、快手小店生意通的数据，截至10月31日24点，小米14单品开售4小时后的销量和销售额，打破了天猫、京东、抖音、快手四大电商平台近一年国产手机首销的全天纪录。

②瑞斯康达13点01分涨停。（CPO）

附：400G OTN规模商用第一标发出，大规模商用元年即将到来。消息面上，中国移动发布《中国移动省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购_招标公告》，总价约36.3亿元。该项目集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台，400G线路OTU端口11190个。

③卓郎智能9点34分涨停，东方环宇午后涨停。（新疆）

附：新疆自贸区唯二活口，资金博弈明日回流修复。

④浙江正特4天3板，赫美集团涨停。（跨境电商）

附：强势高标友阿股份、东方嘉盛均有跨境电商概念，逻辑见昨。

⑤百纳千成、金逸影视、巨人网络涨停炸板回落。（影视传媒）

附：“花42块钱就能跟六位美女沉浸式恋爱”，一款名为《完蛋！我被美女包围了！》的游戏火了，连带其所处的互动影游赛道成了多家机构关注焦点。观点如昨日不变，行业颠覆性创新是新致生产力，有望重新洗牌，持续关注。

结语：日内涨停37只，炸板21只，北水连续三日流出近100亿。

大家都在调侃“我被跌停包围了”，若今日无白酒撑住盘面，指数会很难看。

最后强调三遍！！！只做逻辑分享，不做个股推荐，板块也不推荐。只做逻辑分享，不做个股推荐，板块也不推荐。只做逻辑分享，不做个股推荐，板块也不推荐。这类私信一律不回的，谢谢大家支持。、

作文优选 2023-10-31 21:19 发表于浙江
竞价掘金

高新发展竞价封单80.99亿（9连板）

深科技竞价封单15.33亿（事件驱动首板）

智度股份竞价封单11.37亿（2连板）

亚翔集成竞价封单8.36亿（3连板）

天龙股份竞价封单2.95亿（5连板）

誉衡药业竞价封单2.30亿（3连板）

附：深科技、天龙股份、誉衡药业竞价超预期。

①深科技（长鑫存储-企查查显示国家集成电路产业投资基金二期10月26日向长鑫新桥存储注资145.6亿元，持股比例达33.15%，其余股东分别为长鑫芯安持股33.57%，合肥鑫亦合升科技持股33.28%。深科技是长鑫第一大封测厂，合肥沛顿厂配套长鑫超5成的封测需求，长鑫获新大额增资、公司直接受益。）

②天龙股份（情绪高标卡位）

③誉衡药业（公司的主营业务是药品生产及销售，主导产品为鹿瓜多肽注射液和注射用盐酸吉西他滨。公司及子公司目前拥有300余个药品注册批件，产品分布在心脑血管、骨骼肌肉、维生素及矿物质补充剂等多个治疗领域。创新药身位龙+业绩预增+小盘低价）


异动解析

一汽车零部件

板块涨停6只，其中康尼机电、凯迪股份、跃岭股份、腾龙股份、锋龙股份均为首板股。天龙股份早盘弱转强晋级5连板，尾盘有资金抢跑。

盘中圣龙股份13点04分一度涨停。

附：中军赛力斯高位盘整热度不减，最高标弱转强晋级，资金挖掘低位补涨，但本质上是套利思维，板块情绪处于下降周期，谨慎关注。

二医药（辅助生殖+创新药）

板块涨停8只，其中奥锐特、悦心健康、共同药业（20cm）为代表的辅助生殖细分板块。赛隆药业2连板，龙津药业、江苏吴中等创新药代表涨停。

誉衡药业超预期大单一字板涨停（三连板）

附：①消息面上11月1日起，广西将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目，纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。②据华鑫证券，创新药出海之路已经取得突破，预计未来通过FDA许可的创新药、生物类似物等将持续增加，中国医药创新的价值在提升，并分享全球医药市场发展的红利。创新出口规范市场是中国制药产业寻求市场增量的重要突破，减少单纯依靠国内第一市场的内卷竞争，提升创新的价值空间。

三地产

板块涨停6只，其中津投城开二连板，云南城投7天4板。

法狮龙、财信发展、东湖高新等首板涨停。

附：根据中国债券信息网统计发现，整个10月份将共有24个省份累计发行特殊再融资债券约10102亿元，这笔钱用于偿还地方存量债务。然后是博弈今晚的中央金融工作会议的报道，事关化债。

四独立逻辑

①江苏吴中3天2板。福瑞达、洁雅股份、丸美股份、振东制药等大幅异动。（重组胶原蛋白）

附：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XV­II型胶原蛋白白皮书》。

②跨境通14点32分直线封板，三态股份、赛维时代、若羽臣等跟随异动。（跨境电商）

附：第六届中国国际进口博览会将于2023年11月5日至10日在国家会展中心上海举，主题为“新时代共享未来”，叠加双11来临，电商驱动。

③海南瑞泽10点02分涨停，罗牛山、海汽集团等异动（赛马）

附：长驰集团官方号发布名为[长驰国际赛马项目]在海口召开公开竞赛评审会的推文，文昌市政府公布的一份关于长驰国际马术俱乐部（一期）项目环境影响评价的公示显示，建设单位为长驰控股集团有限公司旗下的文昌罗豆马文化产业发展有限公司，建设地点为文昌市锦山镇罗豆居珠宝村及龙头村界内。资金博弈赛马项目重启。

④海立股份13点13分涨停，波长光电、富乐德、茂来光学等跟随异动。

核心标的张江高科13点04分从-4.41% 直线拉升，收盘涨2.66%。另外早盘东方嘉盛3连板。（光刻机）

附：国产光刻机的消息时刻牵动人心，盯紧张江高科即可。

⑤欢瑞世纪一字板开盘被砸，唐德影视、紫天科技、富春股份、中文在线等大批量高开。（影视传媒）

附：真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线，连续登顶st­e­am国区，好评率94%。1)真人游戏有望成为新的商业化路径，此前，《隐形守护者》等游戏曾大火。2)真人游戏与付费短剧的受众及商业模式类似，建议同时关注短剧赛道。2023年上半年共上新微短剧481部，已超过2022年全年上新的454部。3)中腰部和新晋艺人有望通过真人游戏/短剧走红。昨晚批量研报小表格疯传转载，逻辑肯定是有的。开得太高难以承接，后面大概率还有反复机会。

⑥精智达9点30分秒板，炸板回落至11.70%。深科技竞价一字涨停，

万润科技高开4.22%，收盘-7.43%，振幅高达14.48%（存储）

附：大基金增资，相关产业链公司可能受益长鑫扩产预期。

作文优选 2023-10-30 21:50 发表于浙江
竞价掘金

高新发展竞价封单85.86亿（8连板）

启明信息竞价封单8.37亿（3连板）

亚翔集成竞价封单4.86亿（2连板）

智度股份竞价封单4.85亿（业绩首板）

利通电子竞价封单2.37亿（2连板）

宁波高发竞价封单2.36亿（昨4连板）

青龙管业竞价成交2.34亿（差一档涨停）

江淮汽车竞价成交9.99亿（差一档涨停）

天龙股份竞价成交1.03亿（差一档涨停）

附：利通电子、智度股份、青龙管业超预期。

①利通电子：公司算力项目正在积极推进。目前，子公司世纪利通自采并已到货的 GPU 服务器 (均搭载 N VIDI A H800芯片)理论上可形成超过 2,000P flops 的集群算力输出。公司 仍有正在执行中的 GPU 服务器采购合同，由于不可抗力因素的影响，公司无法对最 终能达成的 GPU 服务器采购数量与算力规模进行预计。（三季报）

②智度股份：2023 年，华为鲸鸿动能广告代理业务(含海外，下同)已发展成为公司的重要组成部分。受益于广告主投放需求以及预算的增加等因素，公司的华为鲸鸿动能广告代理业务持续保持快速增长，环比增速加快。其中，第二季度实现营业收入 24,041.08 万元，环比增长 57.27%;实现毛利 1,252.84 万元，环比增长 66.62%;第三季度实现营业收入 45,214.88 万元，环比增长 88.07%;实现毛利 2,787.96 万元，环比增长 122.53%，第三季度营业收入和毛利的环比增速均高于第二季度。鲸鸿动能汇聚华为 1+8+N 全场景生态布局下的媒体流量，是超 7 亿用户的数字化营销平台。随着鸿蒙 OS 新版本的发布及华为手机 Mate 60 PRO 等硬件端出货量的增加，华为有望在为消费者提供更优性能、安全性和网络体验的同时，进一步提升在手机等硬件终端市场上的竞争力和占有率，华为 1+8+N 应用场景的全场景终端互联有望随着鸿蒙 OS 的不断升级逐步实现。

③青龙管业：情绪流。



异动解析

一医药

板块涨停6只，润达医疗2连板。

普利制药、康龙化成、成都先导、迪哲医药等大涨超10%。

附：据报道，中国拟放宽生物医药产品的进口限制。

二华为（广告+消费电子）

板块涨停16只，其中实益达、天龙集团代表的是智度股份广告线发酵。

其二是卓胜微超预期高开涨停带动的消费电子线，代表个股有精研科技、光大同创等20cm涨停。

附：智度股份和华为鲸鸿动能合作业绩大增，市场一字涨停，带动相关概念股走强。据德邦电子，随着安卓旗舰机的上市，手机IC迎需求复苏，CIS、射频芯片国产化进程在加速/天风电子：23Q3国内手机需求回升，旺季补库带动芯片龙头收入环比增长。

三地产产业链

板块5只涨停，瑞尔特、中华企业等代表个股。

附：据彭博报道称，第六次全国金融工作会议将于星期一（10月30日）至星期二（31日）在北京举行，会议将主要讨论如何化解由房地产危机及不断攀升的地方债所带来的金融风险。

四算力

板块涨停7只，南兴股份、首都在线等新面孔涨停。

莲花健康4天2板，利通电子超预期一字2板。

附：新的算力合同公告不停。后排还在不停挖掘中，跨行业转型公司越来越多，似是复制新能源行情。

五独立逻辑

①唐德影视、百纳千成20cm涨停。

附：国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》突然爆火，近日连续登顶st­e­am国区畅销榜首。影游互动是一种结合了真人实拍影像和游戏互动的新型娱乐形式。它通过将真人实拍影像融入游戏中，让玩家可以与真人演员进行互动，选择不同的选项来影响剧情的发展和结局。

②银河电子、北方导航涨停。

附：卫星导航板块尾盘涨停拿先手，热门板块轮动（今日卫星板块个股盘整居多）

③中胤时尚大涨13.23%（盘中一度涨逾18.41%）

附：清华大学自动化系（戴琼海院士）与电子工程系联合攻关，于近日在《自然》杂志发表长文，提出了一种“挣脱”摩尔定律的全新计算架构：光电模拟芯片，算力达到目前高性能商用芯片的三千余倍！据中胤时尚2023-06-14日互动易公告，公司和清华大学华控技术和戴琼海院士一起成立了公司杭州新畅元，目前公司正在进行技术成功转化。

作文优选 作文优选 2023-10-29 20:35 发表于浙江
竞价掘金

高新发展竞价封单92.34亿（7连板）

江淮汽车竞价封单9.66亿（3连板）

龙洲股份竞价封单8.47亿（6连板）

启明信息竞价封单7.05亿（2连板）

宁波高发竞价封单4.79亿（4连板）

亚翔集成竞价封单3.97亿（业绩首板）

天龙股份竞价封单3.44亿（3连板）

龙泉股份竞价封单3.03亿（3连板）

常青股份竞价封单2.92亿（5连板）

冠龙节能竞价封单2.82亿（20cm3连板）

附：竞价超预期江淮汽车、启明信息、常青股份。

启明信息：①V2X相关国标将于2023年12月1日开始实施，机构预测V2X应用在2028年将达到61亿美元，2023年至2028年的复合年增长率为16%。公司曾与华为共同发布“车路协同”联合解决方案。②公司与国内信创伙伴持续保持密切合作，已成功完成多个国内厂商的兼容性认证，包括与华为鲲鹏、银河麒麟等国产化适配互认证。③公司在无人驾驶领域目前与一汽进行合作，并逐步开展与其他车企的合作。

江淮汽车：网传华为和江淮汽车智选车合作品牌初步定为“傲界”。8月1日，知名分析师曾经爆料过华为与江淮汽车合作开发百万级别的MPV，预计2024年Q2量产，并且首年交付5万辆。



异动解析

一新能源车+锂电

板块涨停股22只，四三二一板块梯队完整，其中鹏翎股份20cm2连板。

热威股份、北特科技等秒板。

一汽解放、江铃汽车、特力A等跟随封板。

圣龙股份竞价反核至平开。

科达利、西藏矿业、恩捷股份、世龙实业等7只锂电股涨停。

附：①汽配板块本质上是赛力斯和圣龙股份双龙周期，一个代表大成交赚钱效应，一个代表短线极致情绪。龙头高位盘整，后排补涨不断，且新的新闻驱动不停（华为合作新品牌发布、小米汽车、华为智驾等），那么这个板块短时间内依然极具人气，持续关注。②锂电池板块是新能源车上游，作为前主线板块，年内跌幅最大，跟随反弹逻辑看。

二医药

板块14只涨停，且均为首板。

凯因科技、普利制药、诚达药业20cm涨停。

新诺威、和元生物涨超10%。

附：医药医疗板块自2021年2月份筑顶下跌，此次借减肥药东风大幅反弹。

三光刻机（光刻胶）

张江高科13点20分涨停。

东方嘉盛、阿拉丁、冠石科技等跟随涨停。

强力新材、同益股份、国林科技、波长光电、凯格精机、英诺激光等涨幅超10%。

附：上海微电子光刻机专利图午间发酵，早盘就有大量转发，张江高科竞价高开4.46%。另外据财联社10月27日电，《广州开发区 广州市黄埔区促进集成电路产业发展办法》今日印发。其中提出，鼓励发展大硅片、光掩膜、电子气体、光刻胶、抛光材料、高纯靶材、光芯片等高端半导体制造材料，支持清洗设备、光刻机、刻蚀设备、离子注入、沉积设备、封装设备（划片机、减薄机、引线键合机、倒装键合机及贴片机等）、检测设备（测试机、探针台等）以及单晶生长炉、外延生长炉等设备、关键零部件及工具国产化替代。

四独立逻辑

①水利板块四只涨停，均为高标。青龙管业13点59分卡情绪节点，完成地天板（三连板）。

附：板块涨停个股少，不过多赘述，青龙管业强在名字好、逻辑正，更多的是情绪价值。(昨天的顺发恒业接近地天板封板，今日弱转强6连板)

②卫星导航亚光科技20cm二连板，航锦科技首板。

附：10月25日，亚光科技公告，控股子公司成都亚光于近日收到特殊机构客户签订的四份《外协生产合同》，涉及金额达2.53亿元，交货期2023年12月（1个多月的生产期），可以预期后面还有更大更多类似订单。亚光电子是国内最大的微波半导体器件、微波电路军用企业之一，也是我国军用微波电路的主要生产定点厂家，主要产品广泛应用于舰载、地面、星载、机载、弹载平台，以及各种雷达、微波通信、电子对抗、卫星通信、载人飞船、探月工程等领域。

③富佳股份13点21分四连板。

附：公司主营吸尘器、扫地机器人等智能清洁类小家电产品及无刷电机等重要零部件的研产销，产品主要销往北美等国外市场。中美贸易缓和预期，公司主要售向海外（间接供货给戴森），北美是公司主要业务来源之一，最近两年受限大国博弈关税增加公司业绩较差。另外据企查查显示，中科芯禾（深圳）半导体有限公司已成立，由富佳股份等共同持股，布局粮仓除虫机器人业务，市场想象力巨大。

作文优选 2023-10-26 21:22 发表于浙江
竞价掘金

高新发展竞价封单96.08亿（6连板）

龙洲股份竞价封单14.42亿（5连板）

冠龙节能竞价封单10.85亿（20cm二板）

龙泉股份竞价封单7.06亿（二板）

宁波高发竞价封单5.02亿（三连板）

真视通竞价封单3.42亿（九连板）

巴安水务竞价封单1.62亿（20cm二板）

恒润股份竞价4.26亿成交，高开8.98%

江淮汽车竞价4.24亿成交，高开6.71%

附：巴安水务（水利板块唯一超预期）：公司主营业务涵盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源以及施工建设等五大板块+最低价的换手涨停的创业板股。

江淮汽车（大超预期）：与华为合资生产天花板级MPV，网传近日华为高层空降合肥，访问阵容强大。公开资料显示余承东为安徽省六安市霍邱县人。现任华为董事会成员、常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU 董事长、智能终端与智能汽车部件IRB主任。



异动解析

一新能源汽车

板块11只涨停，其中鹏翎股份、聚赛龙20cm涨停。

常青股份4连板，宁波高发三连板。

10点49分铭科精技、常青股份卡着圣龙股份跳水节点上板。

消息面上：华为将在12月发布问界M9，余承东称这将是“1000万以内最好的SUV”。据AI­TO汽车微博10月25日消息，AI­TO问界M9预订现已突破15000台。问界新M7已被市场充分认知，问界M9尚有较高的预期差。

二玄字门

沃特股份9点39分涨停，川大智胜9点42分涨停。

天元宠物午后一波拉升涨7.85%。

消息面上：昨天复盘有写宁波高发与总龙头圣龙股份是邻居，今日宁波高发继续超预期。那么邻居概念发酵。

沃特股份公司地址：广东省深圳市南山区深圳市南山区西丽街道国际创新谷7栋B座31楼。距离华为公司（广东省深圳市南山区海天一路与科园路交叉口西一百米深圳湾创业投资大厦20楼）仅8.7公里，地图显示20分钟车程。

川大智胜公司地址：四川省成都市武侯区武科东一路7号，距离借壳上市的高新发展（四川省成都市武侯区九兴大道8号）仅6.7公里，地图显示17分钟车程。

午后C天元13点32分涨幅高达63.22%，13点35分天元宠物拉升7.85%，同时天元股份也有异动。（同名炒作）

三水利建设

板块7只涨停，5只一字板。

换手板龙建股份和青龙管业。

消息面上：万亿国债，明天晋级赛预期。

四卫星导航

板块四只涨停，亚光股份20cm涨停。

天银机电20cm涨停创阶段新高。

高标分歧日筹码最稳定的是龙洲股份，也有卫星导航概念。

消息面上：10月26日，第二届北斗规模应用国际峰会在湖南省株洲市举行，工信部部长金壮龙强调，要求积极拓展北斗在工业互联网、物联网、车联网等新兴领域应用。

五鸿蒙智行+无人驾驶

启明信息涨停，金溢科技10点40分涨停炸板，

威帝股份14点00分涨停炸板。

万安科技、光庭信息、浙江世宝、豪恩气电等异动。

消息面上：“鸿蒙智行”现已在微信、视频号、微博、抖音、B站等多个平台开设官方账号，其微博认证为“华为智选车技术生态联盟官方微博”。近日有网友爆出了“ 智界S7 ”的最新路试实拍图，作为华为与奇瑞联合打造的首款新车，智界S7的车牌照处写着“鸿蒙智行”四个大字，尾部牌照则写的是“HI­MA”。据悉将在11月初，“鸿蒙智行”与智界S7一同发布。华为问界出圈最核心的原因是智驾，“鸿蒙智行”预期会成为华为汽车炒作的新分支。

11:47:17交通运输部：北京、上海、广州已实现自动驾驶出行服务准商业化运行财联社10月26日电，交通运输部政策研究室副主任、交通运输部新闻发言人孙文剑今日表示，已有百余家的创新主体投入自动驾驶车辆千余辆，自动驾驶应用的规模效应开始显现。北京、上海、广州三地实现了自动驾驶出行服务的“准商业化运行”，这是一个非常大的突破。

作文优选 2023-10-25 22:10 发表于浙江

竞价掘金

高新发展竞价封单67.20亿（五连板）。

龙洲股份竞价封单15.19亿（四连板）。

青龙管业竞价封单10.77亿（首板）。

国统股份竞价封单7.47亿（首板）。

冠龙节能竞价封单7.12亿（首板20cm）。

龙泉股份竞价封单6.71亿（首板）。

顺控发展竞价封单6.61亿（二板）。

恒润股份竞价封单4.53亿（三板）。

深水规院竞价封单3.87亿（首板20cm）。

韩建河山竞价封单2.21亿（首板）。

钱江水利竞价封单2.14亿（首板）。

宁波高发竞价封单1.71亿（二板）。

顺发恒业竞价封单1.67亿（四连板）。

云南城投竞价封单1.24亿（三板）。

附：昨日晚间消息1、中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方。2、增发的国债主要支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。包括灾后恢复重建、重点防洪治理工程、城市排水防涝、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设等八个方面。3、本次增发的国债将分别使用，今年拟安排使用5000亿元，结转明年使用5000亿元。



异动解析

一水利基建

一字板涨停17只。收盘一共涨停23只。

新股C天元盘中一度大涨149.89%，回落至81.37%。

消息面上：板块为啥这么强？？？因为过去三十年，我国共有5次发行特别国债，分别是1998年、2007年、2017年、2020年以及2022年。其中2017年、2022年主要是为续作2007年到期的特别国债，另外三次均是为解决特殊情况的增发。比如2020年主要用作疫情防控、2007主要是成立外汇投资公司，足以可见本次的力度之大。本次国家再次发行特别国债，将有利于提振实体经济信心以及市场信心。

二算力

板块9只涨停，真视通8连板，恒润股份三连板，三天两个一字板。

中贝通信2连板，缩量创历史新高43.04。

优刻得、立昂技术20cm涨停。

消息面上：昨日晚间消息①英伟达发布公告，A800、H800、A100、H100、L40S等出口管制立刻生效：原来是从10月17日起本应该有30天的窗口期。在途卡也没法发货了。②昨夜中贝通信发布公告，新签新加坡算力租赁订单，单价由此前国内12w/p/年上涨到2.5万美金！③恒润股份一字板的驱动在于算力订单涨价25%到16万/P/年，而此次价格一举破18万。③可以预计的是，很快由于nv算力的进一步紧缺，租赁价格很可能上升到20万/p。已知，12w的时候毛利率约30%，则20w的时候毛利率约60%。每5000p算力将产生6亿利润。计算器算一算，还是相当暴利。今天国产算力疲软，资金预期nv的卡还是香，国产替代仍是需要时间缩小差距。

优刻得昨日晚间回复投资者时称：公司目前管理的AI算力规模约为3000P+；预计新增AI算力规模约为1000P+， 后续的AI算力增长趋势在推理端，整体来看推理需求在大量的增加，公司在训练端和推理端的业务比例可能会做到3：7，接下来会根据客户的需求部署增加。公司自建的两大数据中心都在稳步建设中，为算力的部署提供有力支撑。另外强调称公司已采购的A800目前基本都已到货，同时会及时跟进新下单的各类GPU资源的供货情况。

立昂技术昨日15点03分回复投资者称：公司可以提供算力租赁业务，目前公司自建及运营的数据中心可以为市场提供600PFlops-800PFlops的算力，公司在简阳投资建设的立昂云西南算力中心整体完工后可承载服务器超10000台、提供算力可超2000PFlops。未来会进一步加大对算力的投资。

三新能源车

板块涨停10只，核心圣龙股份14连板。

宁波高发补涨一字2连板。江淮汽车午后强势回封板。

消息面上：①宁波高发公司地址：浙江省宁波市鄞州区下应北路717号。

圣龙股份公司地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州工业园区金达路788号。

两者为邻居，且均为汽车配件行业，并供货赛力斯。

②江淮汽车连续两日异动，近日转让工厂“解绑”蔚来 ，下一步合作重心或转华为。另外据今日余承东在今年举办的中国电动汽车百人会论坛上确认了与江淮的合作,“目前,问界品牌由赛力斯生产,马上奇瑞、北汽和江淮也会加入”。

四鸿蒙PC

软通动力、传智教育涨停。

润和软件、芯海科技、常山北明等异动。

消息面上：根据IT之家消息，Orange Pi OS(OH)发布，从曝光的各种信息来看，已经完成了对PC的初步适配。消息称，Orange Pi OS (OH) 目前只适配支持 ARM 架构的 PC，而迅龙软件的下一步计划是适配 X86 架构的 PC。

作文优选 作文优选 2023-10-24 20:47 发表于浙江
竞价掘金

高新发展竞价封单73.75亿。

恒润股份竞价封单4.20亿。

真视通竞价封单3.50亿。

龙洲股份竞价封单2.81亿。

元成股份竞价封单2.47亿。

黑牡丹竞价封单1.83亿。

华力创通竞价成交1.45亿，高开13.03%。

附：①华力创通公告，截至公告披露日，公司在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元（含税）〔注：含前次已披露的2.1亿元（含税）〕，超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%。公司此前与某客户签订《采购主协议》，合同标的主要为芯片类产品。②黑牡丹：公司三季报净利润同比增长65.81%，前三季度净利3.95亿 （半年报1.25亿），主要系“年初至报告期末交付的房地产项目毛利率较上年同期增加，部分房地产项目清算退税，以及因汇率波动产生的汇兑损失减少综合所致”。



异动解析

一三季报增长

顺控发展9点30分秒板，顺发恒业9点31分3连板，黑牡丹竞价一字板。

劲仔食品、中英科技、川恒股份跟随涨停，其中中英科技20cm。

消息面上：业绩披露期炒作常态，今日初具板块效应。

二汽车零部件

9点30分圣龙股份加速13连板。

常青股份11点13分2连板。

宁波高发、坤泰股份、神通科技、无锡振华等跟随涨停。

消息面上 ：圣龙股份一直连板是汽车零部件板块最大的驱动，每天都有资金博弈低位新的补涨。

三算力

真视通7连板，恒润股份补涨一字2连板。

佳力图、新炬网络、锦鸡股份、润建股份跟随涨停，其中锦鸡股份20cm。

中贝通信10点10分涨停，续创阶段收盘新高。

消息面上：工信部表示，后续将抓好《算力基础设施高质量发展行动计划》落实，加强数据中心上架率等指标监测，有序引导算力基础设施建设。

四电商+纺织服装

焦点科技9点54分涨停，三态股份10点49分20cm涨停。

哈森股份、迎丰股份、梦洁股份、浪莎股份、龙头股份等涨停。

消息面上：据证券时报，国务院原则同意《关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区的方案》。统筹发展和安全，发挥上海在改革开放中的突破攻坚作用，鼓励先行先试，对接国际高标准经贸规则，探索体制机制创新，扩大电子商务领域对外开放，打造数字经济国际合作新高地，在服务共建“一带一路”高质量发展中发挥重要作用。

五卫星导航

华力创通9点35分20cm涨停。

波导股份首板涨停。赛微电子、中京电子涨停炸板。

信维通信大涨12.70%，龙洲股份、三维通信一字板。

消息面上：卫星板块近期会议不断：10.23-24日，中国联通空天一体化助力网络强国10.25-27日，中国卫星应用大会10.27日，中国卫通专场活动10.26-28日，第二届北斗规模应用国际峰会。

六金融

太平洋9点50分涨停。

锦龙股份13点57分涨停，13点53分从-2.20%启动到57分封板。

天晟新材14点03分20cm涨停。

中迪投资、金财互联跟随涨停。

消息面上：昨天晚间，中央汇金公司公告称，当天买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。从昨天盘后数据来看，规模指数ETF成交额较前日增加85亿元，有机构预计昨日中央汇金公司买入了近百亿。早在10月11日，中央汇金已在二级市场增持中国银行、农业银行、工商银行和建设银行股份。增持金额分别为0.94亿元、1.36亿元、1.3亿元、1.17亿元，合计增持金额为4.77亿元，同时也公告称拟在未来6个月内继续增持。汇金的持续增持，是市场进入底部区间的又一积极信号。

七独立逻辑

①新华锦、德尔未来、宝泰隆涨停，石墨烯板块。

附：商务部：根据维护国家安全和利益需要，依法对特定石墨物项实施出口管制。据Mi­n­i­n­g­N­e­ws.net网站报道，瑞银（UBS）经过对石墨深入研究认为，由于电动汽车领域需求上升，石墨价格预计将上涨。目前，石墨价格大约为570美元/吨。瑞银预计石墨长期价格在850美元/吨，较目前水平上涨50%。

②中国稀土13点33分一度涨停，中科磁业大涨逾17%回落，稀土板块。

附：马来西亚计划禁止稀土出口，经加工的矿产品可以出口，禁令只针对原材料。(路透)

作文优选 2023-10-23 19:37 发表于浙江
竞价掘金

高新发展竞价封单74.60亿。

吉翔股份竞价封单3.13亿。

文一科技竞价封单1.56亿。

工业富联竞价30W手封跌停。

附：吉翔股份原名新华龙，“龙”叠加锂电池风口。

工业富联：消息面上，10月22日，《环球时报》从消息人士处获悉，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。10月23日上午，记者致电工业富联证券部进一步了解情况，相关工作人员表示：“我们正在积极地配合相关部门调查，目前经营业务一切正常。”

异动解析

一芯片半导体

元成股份9点30分秒板，文一科技开盘T字板。

朗迪集团2连板，中晶科技跟随涨停。

消息面上：AI需求全面提升带动先进封装需求提升，台积电启动Co­W­oS大扩产计划，部分Co­W­oS订单外溢，封测大厂有望从中获益，Ch­i­p­l­et/先进封装技术有望带动封测产业价值量提升。

二5.5G

通宇通讯9点31分涨停。

武汉凡谷、世嘉科技跟随涨停。

信维通信、大富科技、阿莱德等跟随异动。

消息面上：10月21日晚间，据“华为中国”微信发布消息称，华为全面完成IMT-2020(5G)推进组5G-A关键技术测试，多项技术性能取得重大突破。

三汽车产业链

银宝山新9点31分涨停，佛山照明、隆基机械、正裕工业等涨停。

圣龙股份9点32分涨停12连板。

午后东风汽车13点23分涨停，尾盘浙江仙通、长青股份涨停。

消息面上：见昨。

四卫星导航

三维通信10点00分涨停，铖昌科技、中国卫通、天箭科技跟随涨停。

天银机电、航天环宇一度20cm涨停。

消息面上：卫星板块近期会议不断：10.23-24日，中国联通空天一体化助力网络强国10.25-27日，中国卫星应用大会10.27日，中国卫通专场活动10.26-28日，第二届北斗规模应用国际峰会。

五华为概念

真视通9点30分6连板，白云电器9点32分2连板。

福日电子、春秋电子、昀冢科技等涨停。

大市值标的欧菲光盘中一度涨停，成交逾100亿。

赛力斯涨5.17%成交96.65亿，盘中冲击涨停。

消息面上：指数下跌，资金抱团华为概念股。

六独立逻辑

①美利云9点52分涨停，云计算概念股。

附：10月22日消息，综合《日经亚洲》及Tomshardware报道，继美国政府于10月17日出台了进一步限制高性能计算芯片对华出口的措施之后，美国政府可能还将进一步限制在华企业获取海外云上算力的能力。

②云南城投11点29分涨停，房地产概念。

附：一揽子化债的大幕正徐徐拉开，目前20个地方已发、待发的特殊再融资债券规模已达9104亿，用于置换纳入隐性债务之中的拖欠款、非标及贷款（实际上是上午彭博社关于化债政策的一个报道，敏感不让发）。

③东风汽车13点23分涨停。

附：豪华智能电动汽车品牌Be­y­o­n­Ca（中文名称“宾理”）披露，公司在10月20日与总部位于沙特阿拉伯的投资集团Al Fa­i­s­a­l­i­ah Gr­o­up Ho­l­d­i­ng Co­m­p­a­ny（AFG）签署了投资及战略合作备忘录。作为Be­y­o­n­Ca战略投资股东的东风汽车和法国雷诺集团代表见证了此次备忘录的签署。（沙特资金看上造车新势力，消息是上午发的，午后开盘发酵的）

④沃格光电13点24分涨停，4天2板。

附：玻璃基板具有成为下一代半导体先进封装基板的潜力，它在电学性能、物理性能、化学性能、热学性能和机械性能等方面都具有优越表现。公司是国际上少数掌握TGV（Th­r­o­u­gh Gl­a­ss Via）技术的厂家之一。TGV技术是半导体三维堆叠封装方案中的关键技术，利用玻璃通孔取代硅材料的TSV可以避免一些问题，是理想的三维集成解决方案。网传拿下H公司订单。

原创 作文优选 作文优选 2023-10-22 20:30 发表于浙江
竞价掘金

高新发展竞价封单95.63亿。

文一科技竞价封单4.04亿。

（无）


异动解析

一汽车零部件

英搏尔9点32分20cm涨停，西上海、金龙汽车、一彬科技、无锡振华、锋龙股份等跟随涨停。晋拓股份2连板。

赛力斯早盘冲高逾5%，缩量站稳5日线。

尾盘丰华股份涨停，圣龙股份14点34分11连板。

消息面上：圣龙股份连续涨停往上打开短线高度，汽车产业链接棒消费电子成为本月市场最大主线。高位拔高，低位拓宽拓广，典型的板块炒作高潮阶段。可对比22年中通客车时期波段大行情。

二华为数字能源

中恒电气9点34分涨停，白云电器跟随涨停。

恒华科技、积成电子、依米康等跟随异动。

消息面上：10月24日，华为全球ICT能效大会将在法国召开。据国君策略，数字能源核心逻辑:全球算力需求爆发式增长，算力能耗管理拉动数字能源投资。生成式AI、智能驾驶等新应用显著提升全球算力需求，算力领域能耗问题加剧;算力节能需求提升，华为数字能源技术赋能数据中心能耗管理。IT高密化驱动液冷应用加速，全液流超充提升交通领域补能效率。未来催化:华为发布数据中心节能新产品，全液冷超充建设提速。

三房地产

荣盛发展9点54分涨停，金科股份跟随涨停。

苏州规划，韩建河山等跟随异动。

消息面上：周末地产政策博弈预期。另外高新发展地产属性挖掘发酵，港股方面中国恒大、碧桂园、融创中国等早盘一度大幅异动。

四新能源（风电+锂电池）

顺发恒业9点35分涨停，威力传动9点41分20cm涨停，大金重工涨停。

锂电池方面金龙羽、丰元股份、恩捷股份等涨停。

江特电机14点30分涨停，7天4板。

消息面上：风电-国网新能源云官网：今年首批500亿可再生能源补贴下发，风电补贴较去年增约1.14倍/10月11日广东省管海域7GW海风项目竞配结果已公示，后续还有国管海域8GW竞配项目即将落地。锂电池-10月供应上国内部分接近成本线锂盐厂已停产挺价，SMM预测10月碳酸锂产量连续两月下降至3.8万吨。在指数连续下跌的前提下，本质上是资金高低切换，新能源板块跌幅够大，有望提前于指数见底。

五石墨烯

德尔未来10点20分涨停，华丽家族跟随涨停。

锦富技术、翔丰华、鹏辉能源等跟随异动。

消息面上：中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。10:08:01商务部、海关总署：优化调整石墨物项临时出口管制措施财联社10月20日电，商务部、海关总署发布《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告》。根据有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对商务部、国家国防科工委、海关总署公告2006年第50号（《决定对石墨类相关制品实施临时出口管制措施》）中所列的物项范围进行优化调整，对部分物项实施出口管制。

六“龙”

金龙汽车9点34分涨停，锦龙股份2连板。

锋龙股份、龙洲股份、山东墨龙、龙版传媒等涨停。

消息面上：圣龙股份11连板，涉及玄学，不过多说。

七独立逻辑

①朗迪集团9点32分涨停。

附：朗迪集团持有甬矽电子3100万股，占其总股本的7.60%。后者专注于中高端先进封装和测试业务，公司全部产品均为中高端先进封装形式，包括FC类产品、SiP类产品、BGA类产品等，属于国家重点支持的领域之一。公司在SiP领域具备丰富的技术积累，通过实施晶圆凸点产业化项目布局“扇入型封装”（Fan-in）、“扇出型封装”（Fan-out）、2.5D、3D等晶圆级和系统级封装应用领域，为拓展异构封装领域打下基础，进一步丰富公司的封装产品类型，推动公司的技术竞争优势。

小盘股，本质上补涨文一科技先进封装概念。（甬矽电子日内跌6.13%）

②翰宇药业涨15.11%。

附：翰宇药业10月20日12点15分回复投资者时称公司于近日收到了美国FDA针对坪山分公司的现场检查报告（EIR），坪山分公司制剂生产基地通过了FDA的现场检查。本次 cGMP（现行药品生产质量管理规范）检查涵盖一车间及三车间，产品分别为注射用醋酸西曲瑞克及利拉鲁肽注射液。

③特一药业9点29分涨停。

附：支原体肺炎（公司的红霉素肠溶片、依托红霉素片、罗红霉素胶囊、阿奇霉素片、阿奇霉素颗粒等大环内酯类抗菌药物适用于治疗支原体肺炎）