华为二波要结束？医药接力主升？风口寻龙连中两涨停，继续挖掘风口机会！

好看的复盘千篇一律，观点明确逻辑充分的万里挑一！大家好，我是辈哥，专注主线风口研究！

一、大势分析

昨天人气龙集体瓦解，辈哥判断是新周期酝酿开启的信号，市场又验证了预判；不仅如此，预判的机构回流和医药主题节奏都一一精准兑现了：成交量回升至8000亿上、医药主题领涨两市。今天行情全部验证预判，接下来关注市场新周期酝酿夯实的过程：机构回流和新主线行情形成成为交易的核心点。

结论：关注机构回流和新主线风口酝酿！

二、主线分析

主线竞争：华为主题分化加大，各细分节奏预期兑现，仅剩华为手机最强细分风口继续强势上攻；作为轮动接力的医药主题今大涨修复，并且机构资金如期明显回流，医疗服务、CRO、减肥药、创新药等医药主题细分全部大涨；两大主题持续兑现节前预判：交替推进，都未走出主线领涨气质。


三、辈哥分析

1）华为概念主题：华为主题内部细分接力到最后一棒—华为鸿蒙后，各细分如期分化、仅剩华为手机最强细分继续放量大涨，但其内部跟风股转弱：欧菲光 继续一字，跟风的光学股如中光学 、联创电子 、东睦股份 、同兴达 等等全部涨停开板提前走弱，这是华为手机连续大涨后走分化和人气龙欧菲光中军四板继续连扳压力大的预期下、跟风股提前走弱的信号；由此可见华为主题内部细分轮动一遍后、最强细分内部分化出现，接下来华为主题分化将扩大，但最强风口将处于高位震荡，可继续利用低位寻龙挖掘低位风口机会和龙头低吸关注分化后人气龙机会。

2）医药主题；在机构回流带动下医药主题如期接力强修复，减肥药缩量冲高回落预期处于高位震荡，接力最强细分是CRO、同时创新药表现也不错，符合预期最强细分接力；此外医疗服务强势超跌反弹，各细分都有明显反弹；目前是机构回落反弹第一天、行情尚未走完，风口寻龙继续，关注反弹行情。

3）超跌反弹偏强细分：在事件驱动的超跌反弹板块：昨天存储芯片、今天光刻机、中芯国际 等；但存储芯片未转强、光刻机一波人气反弹高潮、张江高科 属于消息驱动、中芯国际 尾盘大涨也是消息驱动，尚未确认；接下来一方面关注消息确认，另一方面关注半导体周期底部回暖的产业进度。

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