节后新标的，准备好了吗

这次假期算是有史以来最长的一次国庆假期了，这次也算是趁着这段时间和朋友们出去好好玩了一圈，看了不少美景也有不少感悟，除了交易生活当中还有很多美好的东西，后面要多放一些精力在生活上面了。言归正传，明天就要开盘了，一般这种长假期回来后，大家都处于蒙圈状态，毕竟脱离交易的时间有点久，需要几天的适应期。

假期当中发酵的最厉害的还是华为汽车，m7大定销量突破了5w台，先不论数据是否有主力刷单水分在，至少这次热度是有了，过了这次促销期后后续的订单能否稳住还有交付情况。核心肯定还是塞力斯 本身，这波炒作都是围绕抱团品种反而是涨幅最强的，小盘的零部件反而跑不过核心的涨幅，这次节前几天已经有资金拉升了，节内发酵太强的，开盘加速看看承接再决定，不用急着冲。

华为方向另外几个高标，节前还是表现了顽强的生命力，捷荣技术 ，华力创通 等，那天还在说，捷荣大分歧其实容易接住的，主要量目前才20多亿市场这个高亢的情绪，完全没什么问题。另外一个就是华为算力方向，可以把整体ai放进来讲吧，目前核心点炒作依然在算力，几个核心的恒为科技 ，中贝通信 ，莲花健康 等都走的很强，大家的规划现在都吹的很大，那么后续节点上想要继续往上提升估值，就需要机构资金来抬了，那么就要看能不能拿到卡，拿到订单，要不然规划再大也是虚的，有实际拿卡能力的公司后续还是有比较大空间的。cpo这一块调整比较深，机构前期套牢重灾区吧，节后是年底前机构最后拼净值的一次节点，会有一些回补动作，目前强度比较大的是光芯片和叠加华为的400g+800g的品种。源杰科技 ，天孚通信 ，太辰光 ，菲菱科思 等等。

另外就是一带一路 这里，假期期间也有不小新闻，目前具体峰会召开时间还没确定，大概率在中下旬吧，最大主外交的方向，目前来看工业数据有所恢复迹象，但是出口数据依然比较低迷，这一块我觉得聚焦叠加之前新型工业化的品种比较好，本身二个东西能涉及的品种都比较多。
其余方向，数据要素这里，方国家网信办就规范和促进数据跨境流动规定征求意见，10月还会陆续有一些政策落地。电子烟这里英国提出了创造无烟一代的新计划，算是一个刺激点。减肥药这里核心依然还是常山药业 ，节前最后一天这个波动也是足够的，假期期间马斯克也在站台减肥药，目前版块指数走的很好，指数没有破位前这块还可以继续。
总体上节后还是筑底往上的节奏吧，节前不少资金其实在休息，但是监管的确放松了不少，在场内的一些柚子还是感受到了这波的投机效应，节后随着一些大资金的回归，赚钱效应也会有一个逐步传导的过程，10月轻指数重赚钱效应。