这次假期算是有史以来最长的一次国庆假期了,这次也算是趁着这段时间和朋友们出去好好玩了一圈,看了不少美景也有不少感悟,除了交易生活当中还有很多美好的东西,后面要多放一些精力在生活上面了。言归正传,明天就要开盘了,一般这种长假期回来后,大家都处于蒙圈状态,毕竟脱离交易的时间有点久,需要几天的适应期。
假期当中发酵的最厉害的还是
华为汽车,m7大定销量突破了5w台,先不论数据是否有主力刷单水分在,至少这次热度是有了,过了这次促销期后后续的订单能否稳住还有交付情况。核心肯定还是
塞力斯 本身,这波炒作都是围绕抱团品种反而是涨幅最强的,小盘的零部件反而跑不过核心的涨幅,这次节前几天已经有资金拉升了,节内发酵太强的,开盘加速看看承接再决定,不用急着冲。
华为方向另外几个高标,节前还是表现了顽强的生命力,
捷荣技术 ,
华力创通 等,那天还在说,捷荣大分歧其实容易接住的,主要量目前才20多亿市场这个高亢的情绪,完全没什么问题。另外一个就是华为算力方向,可以把整体ai放进来讲吧,目前核心点炒作依然在算力,几个核心的
恒为科技 ,
中贝通信 ,
莲花健康 等都走的很强,大家的规划现在都吹的很大,那么后续节点上想要继续往上提升估值,就需要机构资金来抬了,那么就要看能不能拿到卡,拿到订单,要不然规划再大也是虚的,有实际拿卡能力的公司后续还是有比较大空间的。cpo这一块调整比较深,机构前期套牢重灾区吧,节后是年底前机构最后拼净值的一次节点,会有一些回补动作,目前强度比较大的是光芯片和叠加华为的400g+800g的品种。
源杰科技 ,
天孚通信 ,
太辰光 ,
菲菱科思 等等。
另外就是
一带一路 这里,假期期间也有不小新闻,目前具体峰会召开时间还没确定,大概率在中下旬吧,最大主外交的方向,目前来看工业数据有所恢复迹象,但是出口数据依然比较低迷,这一块我觉得聚焦叠加之前
新型工业化的品种比较好,本身二个东西能涉及的品种都比较多。
其余方向,
数据要素这里,方国家网信办就规范和促进数据跨境流动规定征求意见,10月还会陆续有一些政策落地。电子烟这里英国提出了创造无烟一代的新计划,算是一个刺激点。
减肥药这里核心依然还是
常山药业 ,节前最后一天这个波动也是足够的,假期期间马斯克也在站台减肥药,目前版块指数走的很好,指数没有破位前这块还可以继续。
总体上节后还是筑底往上的节奏吧,节前不少资金其实在休息,但是监管的确放松了不少,在场内的一些柚子还是感受到了这波的投机效应,节后随着一些大资金的回归,赚钱效应也会有一个逐步传导的过程,10月轻指数重赚钱效应。