每日复盘笔记

2023、10、29（本周复盘）
一、东北振兴，提了几个方向，科技创新、产业升级、新能源、农业，老生常谈，还是得是东北+龙字辈+科技+新能源，多题材才值得高开一眼，否则延续性真不好说；
二、华为汽车，绝对中军赛力斯前三季度亏损近10亿元，及时M7\M9等重磅产品在四季度业绩提现，依旧免不了周一杀一波的预期，之前可是预期它即将过100的股价，如若走坏，短期华为汽车线或将迎来退潮；
目前队列情况：鹏翎股份(20cm2板）、常青（5板被断）、宁波告发（4板）、江淮汽车（3板）、铭精科技（3板）、
汽车：龙洲（6有卫星导航加持）、天龙股份(3板）
三、金融会议（平稳基金）
下周金融会议瞩目，预期会提及平稳基金建立，看看是否有超预期的东西出来。
中科金财（首板）
四、水利基金
一万亿特殊国债刺激，上周五板块第一次大分歧，但随着尾盘 青龙管业的地天，分歧转一致，主要看周一如何开了？
梯队：龙泉（3）、青龙（3）、冠龙（20cm、3连）
五、新能源
周五的新能源迎来一波小高潮，许多首板的票，但是像前期吃手可热的江特、大金等容量票却无人问津，但是我觉得机会还是有的，预期下周一、二板块会分歧，等分歧转一致，弱转强后可考虑介入。
六、创新药
周五的药是跟指数共振的板块，有人说赛道的春天要来了，但说得太早吧，首板很多，看不出辨识度，记住超短是找最有攻击力的票，才下手。但是看好后期该板块的表现，看到大盘的表现，毕竟很多机构年底要做净值排名啦，谁都不想明年融不到钱吧。周一再看看延续性和强度吧。
七、国产替代化（算力、芯片、光刻机）
算力这波预期很高，且目前也有个重组的高标一直在顶，市场预期10个板，如果顶出超预期的空间呢？算力这波依旧看好后面的趋势行情，连板难接力，就多找找容量票、趋势票。光刻机周末很多截图，看来国产光刻机并非空穴来风，但是目前最接近的说法，就是老设备+新工艺的，做出7nm的芯片，看中军张江高科周一怎么走？最纯正的光刻机概念了。芯片的标的太多，首板看不出什么辨识度，二、三板后看吧。