龍場悟道 - 月复盤企劃
三把刀1987
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2023-九月篇一、指數 科創50:-5.81% 北交所:-4.41%深證成指:-2.96%創業板指:-2.27% 滬深300:-2.01%上證指數:-0.30% 富時A50: -0.16% 上證50:-0.13%二、劇情主線:華為鏈(消費電子/衛星導航/新能源汽車/星閃互聯)、泛醫藥(減肥藥/阿爾茲海默)副線:光刻機/膠尾牙:新型工業化(工業4.0/機器人)醬油:BC電池、智慧交通 、兩岸融合、移動支付三、代表人物華為鏈:捷荣技术 + 华映科技 、华力创通 、赛力斯 、荣联科技 泛醫藥:
通化金马 +
常山药业 光刻機/膠:
广信材料 、
张江高科 (擦邊球)、
联合精密 (擦邊球)
新型工業化:
精伦电子 +
德恩精工