2年为约

复盘来看，消费电子的折叠屏科森明天如果不是一字板就是低于预期，今天的后排首板估计没什么溢价。另外明天周五了，预期基建板块应该还会有异动，消费，出口，基建三架马车总要有一辆。房地产和西部大开发结合来看。

你看，机构资金回流了，全力做多。

深圳这个集合太刻意了，偏弱，下杀被抱团资金拉起来了，但凡有个新题材出来，早死了。

本周总结，周一浙版被机构砸了之后，周二高开这是超预期的，集合竞价没看，所以错失了。还有就是周一的凯撒文化没买到周二去追高套。周二的华为海思还是偏弱的，也只有周五的时候是继续超预期的，主要常山北明的一字和低位的二板助力，但是盘面来看海思是弱的，更多是鸿蒙向的走的强的多一些，炒完海思炒鸿蒙，估计还有一个板左右的溢价。但是华为海思炒的基本是芯片的突破，到现在来看，资金一点拉芯片的意思没有，盘面就不适合拉芯片去进攻，所以还是定义为局部的抱团轮动为主。无人驾驶周五主动走弱，核心是大众被按跌停喜迎出监管，那么下周大众周一的走势比较关键。是低开向上，还是说高开反包，以及低开低走直接宣告结束。还有就是大基建方向。这个新的方向配合今年稳经济预期，（消费，基建，出口)三架马车，按照今年的进度下半年随着美联储确定降息力度一定是有的，消费（除了消费券，车的以旧换新，目前还没有大的政策来支撑），基建（今年的出口基建还是要看看的比较东南亚运河动工了，预期下一批的基建出口应该会很快，国内的西部大开发，昨天上层出了文件，预计后期的细节会有），出口(暂时看细分，大的不太行)。所以综合来看基建出妖股的可能比较大，当然要配合盘面市场最终的选择。9月10月的日子应该比现在好过一点。消费电子除了海思芯片确认突破可能会走好一点，更多的是消费和基建里面看。

炒什么股呀，估计都去玩黑神话了。这几天的盘面可能很不活跃。爱玩，好玩。

游戏明天谨慎，别去接了，浙版被机构砸烂了，拉的华谊兄弟也是个情绪载体，凯撒也是套利，明天冲高都是s点除非超预期一字。深圳今天走强了，后排弱分化，明天指数放量就有机会四板，不然也没了。看看明天开盘超预期的在哪。

依旧没杀透，这个量尾盘拉起来金龙汽车想共振走二波。那我在想就这个量，反弹了都没5000亿，明天谁来接呀，都是人精。除非你把大众交通快速拉涨停。才有那么一点可能性。但是难呀，这里迟早要杀下去的。水位还是太高了。避险的黄金买多了。明天开盘先出一部分。

个人观点，周三之前无人驾驶，低空，商业航天通通不要看。

开盘看一个都没兑现，就没看了，低吸战争和涨价概念。就还行，把上周的回撤打回来了。如果说缩量都还打死我的话，下半年我应该会翻倍了。等风来，一定来。

消费，中岩和中央。中岩要继续走强，中央不被按，而且反核。
地产，世联行和金地。世联行要继续走强。
低空经济，上工申贝和万丰三巨头。上工要高开。
商业航天，航天机电和航天科技，利君股份。航天机电能否继续一字。带动资金去翘板。
医药，东北能否晋级，资金回流医药。
无人驾驶，金龙要继续走强，大众不能走弱。
估计就这些。下周初应该有好多资金要去博弈新周期所以，很难做。