9月整月复盘

9月整月复盘：

8/28降印花税等四大利好政策，高开低走

华为概念：

8/29 华为mate60发布，华为产业链爆发，，其中8/29-9/6期间，板块效应集中爆发在光刻胶细分上，9/6-9/15光刻机

光刻胶：容大感光 （中军）、波长光电 、茂莱光学 、苏大维格 、南大光电 、广信材料 、同益股份 、彤程新材 、百川股份 、奥普光电 等
光刻机：蓝英装备 、张江高科 （中军）、京华激光 等；补涨票：东方嘉盛 、七彩化学 等
其中穿插一些个别细分龙
卫星通讯：华力创通 （华为产业链20cm总龙头）
华为+精密组件：捷荣技术 --截止今日，华为产业链爆发后，增幅超过400%；小弟：华映科技 （oled面板），增幅130%
星闪概念：荣联科技 （龙头）、创耀科技 、高鸿股份 （小弟）

9/11：cpo华为加单消息，cpo板块异动，光迅科技 （①）、华工科技 等

当天，减肥药（新题材）消息发酵，板块热度持续至今；工业大麻发酵

减肥药：常山药业 （龙头，增幅210%）、翰宇药业
工业大麻：通化金马 （龙头，增幅120%），补涨：德展健康 、双鹭药业

9/20 新型工业化（工业互联网）

精伦电子 （龙1，当前6连板）、德恩精工 （龙2，当前3个20cm）、华晨装备、冀凯股份 、三联锻造 、林州重机 等，
曾经一些老龙：华东数控 、华东重机 、青海华鼎
9/22 CPO大涨（传媒游戏也反弹），大盘共振
都是些超跌票：

剑桥科技 、中贝通信 、光迅科技、太辰光 、华工科技、天孚通信 、沪电股份 、新易盛 、中际旭创 、昆仑万维 、中国科传 等
其他相关柚子票：远东传动 （伺服系统）、恒为科技 （算力）、翠微股份 （算力）

9/27异动：光伏设备（露笑科技 ，三季报扭亏为盈），板块底部放量

超跌方向（主要topcon方向）：露笑科技、钧达股份 、爱旭股份

节后思路：
节前：华为产业链、新型工业化、减肥药方向获利盘较大；

节后（可多留意的两个方向，节后可能会开新的方向或新消息催化，增量资金进来后，选择大盘共振的龙头做）：
cpo 9/22大盘共振，板块良性调整三日，未破五日线，可博弈，其中多数老龙个股都沿着五日线调整，可低吸的方向；
topcon：三季报预期（10/15陆续披露三季报、10月可做周期为国庆后的第一周，10月中可能出妖股，今年国庆前妖王--捷荣科技，去年国庆前妖王--彩虹集团 ，去年10月下半旬妖王--华森制药 、欧晶科技 、竞业达 ）--露笑科技、钧达股份、爱旭股份等，板块分歧调整可低吸。