9.24复盘——新周期，华为+

恒为强度不及预期，光弘走的够强。 这里碰严重异动负反馈又都来了。 这里光弘也走不出持续强度，那就按周期去选个股，炒妖抱团告一段落。今日整体分歧还不大，高位的强度不够聚焦。 $光弘科技(sz300735)$

10.09复盘—辨识度核心行情
1、市场概况

非st涨停数量: 56（12+0）， 昨日非st连板指数：5.5 昨日非st涨停指数：5.43

阶段高度人气：恒为科技，常山药业，捷荣技术, 精伦电子

2、情绪周期节奏

起点：9.22，今日周期：6，市场偏好：华为+， 活跃板块： 华为汽车链

板块节奏： 华为+AI消费：6 华为汽车：2 新型工业化：6

情绪继续很强，辨识度都继续走强，明天也不看大分歧，不过更适合拿，新开基本只有1-2个核心机会点。持仓小加周期龙，分批兑现淘汰。

阶段策略：

周期龙：恒为科技
$恒为科技(sh603496)$ $捷荣技术(sz002855)$ $常山药业(sz300255)$

量能不够，只能华为内分支轮动，恒为走的是华为+算力，今天盘中出了算力利好，但是还没兑现，明天算力轮动预期大，而且恒为是小鳄鱼引导的，二板三板走的都很强

没机会是顶一字？ 为何？爆发板块和恒为没直接关系。

明天恒为应该没机会了

核心买点的日子，华为+主线，周期龙：恒为科技， 华为总龙：捷荣技术，非华为抱团龙：常山药业， 华为手机：华映科技，华为汽车：塞力斯。大分歧预计再后天，明天找点加周期龙。 $恒为科技(sh603496)$ $捷荣技术(sz002855)$ $精伦电子(sh600355)$

10.08—周期龙辨识度

1、市场概况

非st涨停数量: 40（4+0）， 昨日非st连板指数：2.95  昨日非st涨停指数：1.43

阶段高度人气：捷荣技术, 精伦电子

2、情绪周期节奏

起点：9.22，今日周期：5 ，市场偏好：华为+， 活跃板块： 新型工业化，华为消费

板块节奏： 华为+AI消费：5  新型工业化：5  

穿越捷荣和常山出现较大分歧，整体继续向上，周期看8及以上，这里聚焦周期共振龙考虑。
精伦电子基于二波的指引还有买点，围绕华为+主线。周期不看大分歧，聚焦核心买。

阶段策略：  

 周期龙：精伦电子，恒为科技

交易感悟： 交易之道，贵在可控。股市最难的是不被诱惑，不被消息诱惑，不被波动诱惑。在自己的模式内去股市耕耘一亩三分地，往往能获得不错的收获。杜绝模式外，杜绝随手单，这就是股市秘籍。交易之路，需向内求，策略没有高低之分，控制力有天壤之别。

周期需要视野，判断周期，跳出消息，跳出波动，依托节点，依托核心，多级别验证，莫要迷失再盘面的波动中。

有核心主线板块，所有模式围绕主线板块去选票，其次是市场人气辨识度个股，远离杂毛，远离无辨识度。

观市场，观自己，观市场考验的是理解力，观自己才是能否有收获的基础。 $捷荣技术(sz002855)$  $精伦电子(sh600355)$  $恒为科技(sh603496)$

9.22周期共振梯队，结合昨日今日的强度来看，恒为科技最强，中贝通信，翠微其次，都是算力方向。 华为+算力的恒为科技周期共振龙主要选择。

龙——妖龙， 妖龙是龙头选手最大暴利的来源，太久没出现妖龙，捷荣这次监管放松+华为突破。创造历史。 $捷荣技术(sz002855)$

9.25复盘—类比6.20的中通集泰
1、市场概况

非st涨停数量:28（3+0）， 昨日非st连板指数：9.99 昨日非st涨停指数：5.33

阶段高度人气：捷荣技术, 精伦电子

2、情绪周期节奏

起点：9.22，今日周期：2 ，市场偏好：华为+， 活跃板块： 新型工业化，减肥药

板块节奏： 华为+AI：2 新型工业化：2 减肥药：11

情绪继续强化，板块上围绕新型工业化和穿越的减肥药，量能基本定性7000亿水平，那么AI只有部分叠加华为的可能会有持续性。捷荣技术类比中通无停牌版本，这里新周期就是出集泰股份和浙江世宝的节奏。这里明天正常是穿越带分歧，分歧是低吸周期龙高度机会。

阶段策略：

周期高度龙：精伦电子，德恩精工
$捷荣技术(sz002855)$ $精伦电子(sh600355)$ $德恩精工(sz300780)$