华为热点

热点
华为，热点处于上升阶段的强赚钱周期。
之前复盘说过，华为这条线的分支太多了，有卫星导航、ICT、星闪、光刻、无人驾驶等等，周五光刻机和卫星导航这两条线最强，其实在分支里面还有一些小分支，比如光刻环节，有掩模版和光刻胶，都有资金炒作，这次是全方位的打开赚钱效应。板块内的分支之间也会轮动，成为赚钱效应的资金承接池。我们先看整体再说分支。
捷荣技术  ，8天7板，精密膜具和精密结构
华映科技  ，5板，显示面板
冠石科技  ，3板，拟新建掩膜版项目，建设期5年，全尺寸布局，主要集中在28-45nm，是国内目前最先进的掩膜版产商，预计明年下半年开始投产。
张江高科  ，3板，持股中国最先进光刻机制造的上海微电子装备10%的股份，上海微电子是国产光刻机龙头
先锋电子  、长江材料  ，2板。
华力创通  ，卫星通信芯片的核心股
我们可以看到，市场上的连板股都跟华为有关系，整体赚钱效应很强，既有连板又有趋势走法。周五捷荣、华力反包，张江、冠石、华映都是缩量的涨停板，所以加速很明显，周四那天华为走弱，复盘里我说周五的赚钱效应会好一点，因为12号有个发布会没有兑现，周五行情的走势基本都是在预期之中强化，而且早盘强的有点超预期。

接下来我们说一些华为的小分支：
卫星导航
近日中国移动  携手中兴通  讯、是德科技 共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务。五部门称建设5G-A/6G、卫星互联网等新型网络，满足元宇宙应用需求。
龙头和中军华力创通反包，这个票人气辨识度都很高。之前讲过我的看法，这种核心只要盘中杀跌都是低吸点。中英科技  、司南导航  、震有科技  、海格通信  首板涨停。

多重光刻技术
华为ma­te60用的是麒麟9000s芯片，中芯国际  代工的N+2技术，采用AS­ML浸润式DUV 1980Di (光刻机)，多重曝光，生成的7nm工艺。中芯国际  用低端不受限制的光刻机通过多重光刻技术实现了华为手机的完全国产化，是国产半导体行业的里程碑。
麒麟9000s的7nm工艺采用多重曝光光刻工艺，增量最大的是半导体材料，尤其是光刻环节相关。半导体材料占比：硅片35%掩膜版12%光刻胶6%。
掩膜版。是光刻过程中的核心耗材。掩膜版是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，通常由基板和遮光膜组成，其中最重要的原材料是掩膜基板，占直接材料的比重超过90%。掩膜版主要用于平板显示、半导体等下游领域，当前仍由海外头部掩膜版厂商占据主要市场。掩膜版基板是各方的最基础原料，那么给中芯或第三方提供基板的公司最为受益。相关股票：冠石科技、路维光电  、清溢光电  。
清洗。先进制程扩产生产需要多重曝光技术反复涂胶-光刻-显影-刻蚀等工艺流程以达到更小线宽，而每次曝光都需要重新清洗后进行涂胶显影工艺。多重曝光技术，虽然弥补了光刻机性能落后的短板，但是代价是极大的增加了成本，每一次光刻机处理，都要消耗一次光刻设备清洗处理。
蓝英装备  ：子公司为全球唯一指定AS­ML公司光刻机相关设备配套清洗设备。
富乐  德：国内泛半导体设备精密洗净领先服务商，目前已经掌握了成熟的28/14纳米制程PVD部件清洗再生技术。
格林达  ：公司的湿电子化学品在半导体领域的应用，主要集中在集成电路和分立器件，晶圆的加工方面用途为清洗、显影、蚀刻、剥离几类。
光刻机
光刻机由三大核心系统，数万个零件组成，是产业链各环节顶尖公司通力合作的成果。1）光源方面，DUV采用准分子激光器，技术掌握在Cymer和Gigaphoton手中，国内科益虹源打破垄断；EUV光源是通过高功率CO2激光器轰击Sn滴而来，高功率激光器为核心组件。2）光学系统是光刻机分辨率成像的保证，由照明系统和物镜系统构成，照明系统优化成像过程，实现分辨率增强；投影物镜系统将掩模图形聚焦成像，ZEISS为ASML关键光学元件独供商，国内技术水平仍有较大差距。3）双工件台系统有效提高了光刻精度与效率，国内华卓精科和清华大学团队走在前列。
张江高科：持股中国最先进光刻机制造的上海微电子装备10%的股份，上海微电子是国产光刻机龙头
电科数字  ：全资子公司柏飞电子在光刻机前道控制系统中的控制模块经过大量的应用验证，向上海微电子装备集团提供了多种国产化计算和控制模块和系统。
张江高科3连板，这票周四复盘提到需要留意的两个票之一，竞价开的偏高就没去，结果直接加速缩量涨停，带动联合紧密、百创股份、东方嘉盛  首板涨停

星闪技术
华为NearLink星闪是华为推出的新一代近距离无线连接技术，它汇聚了国内外300多家头部企业和机构的集体智慧。
创耀科技  ：星闪芯片主要应用于消费类产品，例如无线的鼠标、键盘、穿戴设备，不会用于手机终端。
雷柏科技  ：公司回复称已加入星闪联盟，A股最正宗的电竞无线鼠标和无线耳机生产商。

ICT
华为将于2023年9月20-22日在上海世博展览馆和上海世博中心举办第八届华为全联接大会。大会以“加速行业智能化”为主题，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟和华为常务董事、ICT基础设施管委会主任、企业BG总裁汪涛将作主题演讲。主要内容：根据议程显示，本次大会内容主要涉及擎云商用终端、华为 ICT 产品、F5G 演进、盘古大模型、毕昇编译器、openEuler、华为云等。
天源迪科  ：公司是华为战略合作伙伴，是华为ICT产品全国总经销商。

元宇宙
9月8号，五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》。其中提出，到2025年，元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破，成为数字经济  重要增长极，产业规模壮大、布局合理、技术体系完善，产业技术基础支撑能力进一步夯实，综合实力达到世界先进水平。

华为汽车
有消息说华为ADS2.0智能辅助驾驶定下了一个最新目标：年底在全国所有城市开通。2023年4月的华为智能汽车  解决方案发布会上，华为智能汽车解决方案 CEO余承东就宣布首发高阶辅助驾驶ADS 2.0技术。12日华为将会发布问界M9，该款旗舰车型被华为深度赋能，全面应用华为智能汽车技术解决方案。问界M9整合多项黑科技，值得关注的为光场屏和 AR。
浙江世宝  是无人驾驶的核心股，人气辨识度最高，周五已经涨停，中军赛力斯  。相关股票：激智科技  、赛力斯、光庭信息  、锐明技术  、先锋科技  。

关于接下来的预期，华为是目前市场唯一的强赚钱效应周期，支线众多，要做好切换和轮动，周五卫星导航和光刻方向走的最强，而且是加速，那么就不适合追了，只能考虑相对低位的纵切，以及其它分支的横切元宇宙、星闪，重点还是看华为汽车，本来周五就该埋伏，周一开盘也来得及。