骨骼清奇，头牌气质。势大力沉，花魁低吸。应无所住，实事求是。

木桶理论：不补齐短板，水是永远留不住的。不能因为自己的客观条件就回避短板，没有舒服的中线稳赚模式（其实过程并不舒服）。实事求是，求得的仍然可能只是“自以为是”，万事都存在概率，人性总有弱点，所以必须量化。
前些天我说：
我还是坚信光刻机的逻辑。
最强逻辑、最疯游戏。最疯游戏需要量化处理，我没有时间、没有心态、没有能力做，只能在最强逻辑方向下功夫。
很快打脸。

其实我知道几千万人的交易，远不是一个逻辑就能概括的。只是因为我不是全职炒股，企图寻找到一个坚硬稳定的模式，这个模式存在吗？巴菲特可以做到，利物莫都做不到。
我也明白量化模式是符合这个概率世界的，但我以不能全职盯盘为由，一次次回避了量化。

上周五张江高科“意外”跌停，我突然明白我的模式的脆弱性，如果用量化、用清扬路模式，完全能提前回避。周五到周日，我重新思考，捡起以前的成果，并再次复一遍清扬路。周末还看了一遍北京炒家、陈小群等新生代的言论。我明白，市场的复杂性不是以我的求道来决定的，你不可能回避那些“俗套”，你必须按照滚滚红尘的客观规律来做一些不舒服的事情。
其实，这样做可能并不是不舒服，而是顺其自然的从容。

实事求是，股性走势。统一战线，青云之志。群众运动，改天换地。最强逻辑；最疯游戏。
骨骼清奇，头牌气质。势大力沉，花魁低吸。五与量化，自选概率。应无所住，不板就死。
树木丛生，百草丰茂。秋风萧瑟，洪波涌起。日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。

这是一个以前就试过、但因为认知不够而不敢做的新模式，今天按计划立即执行。
大盘跌破3000点后继续大跌，但八大胡同的生意并不差，40家涨停板。

12板：圣龙股份
6板：真视通
5板：文一科技
3板：高新发展
2板：顺发恒业，龙洲股份，朗迪集团，白云电器

1进2板的四个股票，我买了后三只，另外买了一个佛山照明。
今天进的全部涨停收盘，100%，按照一般游资的说法，这就是做对了。明天怎么样，暂且不管，按照清扬路的模式处理，其实成功的游资们大部分也都是这种模式。
并不复杂。我今天也是最清闲的。
我的工作是给客户上课，每个月三四次，时间不定但提前告知。仔细推理，还是可以在不上课、不出差的时间段，执行量化交易的。如果有事，就不操作。总之，木桶理论：不补齐短板，水是永远留不住的。不能因为自己的客观条件就回避短板，没有舒服的中线稳赚模式（其实过程并不舒服）。

中芯国际尾盘也大幅放量上涨。出现了小作文，真假不论，这个方向本身就是最重要，新闻会“配合”。
 

美国同意三星和 SK 海力士向其中国工厂提供设备，这意味着什么？
说点题外话，是三星和海力士的竞争对手长江存储的消息。
去年白宫发了一道大范围禁令，后来长江存储又被美国加到了实体清单里面。当时好多人都认为，长江存储没有了美国的先进设备支持，生产会受到非常大的影响，甚至是停工。
但实际情况却是，长江存储的颗粒疯一般地出现在市场上。逼得那几个老品牌疯狂降价，难受的不行。
结果就是，三星电子最近一年过得都不咋地，营收下跌，净利润暴跌。
7月27日消息，三星电子负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门第二季度营收为14.73万亿韩元，同比下滑48%；运营亏损4.36万亿韩元，较上一季度的运营亏损4.58万亿韩元有所收窄。
那么问题来了，长江存储为啥还能有这么大的产能呢？Yole group对ymtc的232层颗粒做了一个分析，写了一篇文章。但是这篇文章并没有在国内得到广泛传播，也没有引起大家的重视。这篇文章叫做YMTC 232-layer 3D NAND memory: an unexpected technologicalbreakthrough – The chronicles by Yole SystemPlus。
文章当中提到了一个非常有意思的观点。YMTC的232层颗粒采用了“双层设计”，即一层128layer，一层125layer。总共253层layer，去掉部分冗余之后变成了232层layer。
这种设计的好处是，大幅降低对先进刻蚀机台的依赖。理论上用60：1深宽比的刻蚀机台也能完成232层颗粒的制造。但缺点也同样明显，良品率下降，成本也会被拉起来。
长存厉害就厉害在这，经常把一些业内可能会认为成本过高的方案通过各种方法，优化到量产阶段。两块晶圆键合的xtacking技术是这样的，现在用加入deck这种退而求其次的办法摆脱对先进机台的依赖也是这样的。
等以后中微的机台能做到100:1的时候，长存甚至能用加入deck的这种方式做出更高layer的颗粒。搞个400+layer可能也在ymtc的计划当中。
美国的封锁短期内的确让中国的半导体行业遭受了很大的损失。但是长期来看，这种封锁反倒逼着中国的工程师们用“过时”的设备搞一些另辟蹊径的方案。
这些方案因为国产设备的不给力，在短期内会有良品率不高，成本高企的弊端。但是，一旦国产设备的性能上来了，这些方案很可能就会变成技术领先的一方。到时候美国就真的没啥机会了。
编辑于 2023-10-10 11:12作者：一水遮夏

全球首颗！中国芯片突传重大突破！3万亿赛道彻底沸腾 什么情况？
10月10日，据科技日报报道，近日，清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式，研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学（机器学能在硬件端直接完成）的忆阻器存算一体芯片，在支持片上学的忆阻器存算一体芯片领域取得重大突破，有望促进人工智能、自动驾驶可穿戴设备等领域发展。

今天张江高科快速涨停创出新高，应该是后面这则消息的刺激，但昨天、前几天已经在酝酿上涨，只是被皮条客、量化躁动拉起的华为继续发掘、华为汽车给掩盖了、失血了。
华为青楼莺莺燕燕鱼目混珠，后手必然选择恐惧症，而且也已经有前期妖股现形，不好做了。

我还是坚信光刻机的逻辑。
最强逻辑、最疯游戏。最疯游戏需要量化处理，我没有时间、没有心态、没有能力做，只能在最强逻辑方向下功夫。
光刻机实际上是目前科技界的第一重要，需要突破的首要瓶颈是光刻机和光刻胶。
光刻机最强逻辑：张江高科。
光刻胶最强逻辑：北京科华，相关股东是：彤程新材、高盟新材。
（大游资还没大行动，也正常，技术性太高，我一个搞电子的，研究了很长时间才略知一二。）

为什么 ASML 认为光刻机并没有技术门槛，只要有足够投入就可以实现？ javabeam
作为一个半个科研人员，我想再次强调一个观点：科技产品成为现实的第一障碍是基础科学！只要基础科学原理没有问题，产品成为现实就完全是工程问题，投入足够就可以实现。
我稍微懂一些精密光机，对航空不太懂，但我确定：高性能航空发动机比光刻机难造，为什么很简单，因为精密光机没有基础科学上的难题，但航空有，因为百年前，有个物理学家说过，“如果我百年后活过来问三个问题，第一个是黎曼猜想证明没有？第二个是，湍流方程解出来没有？……”
就这么说吧，黎曼猜想要是证明了，密码学、量子计算、人工智能等应用，可能会因为基础科学大幅度进展而快速推进。湍流方程要是解出来了， 天文学、空气动力学会狂飙突进， 飞机、航空发动机研制就会碰到这个瓶颈，目前只能用风洞去试，我们追了快30年了，目前看到追上的曙光了。
但光刻机，我在另一个回答（22年）中，指出只要5~10年，目前来看，实际情况比这个还要乐观。
编辑于 2023-10-06 08:33

周五光刻机相关风云再起，各大交易软件都对光刻机题材板块扩容，把光刻机、光刻胶等都划进来了，通达信有84家之多。初看大约70%都是牵强附会的，不过这并无妨碍，不必在基本面上过于实事求是。
这恰恰说明了一点：光刻胶是当下的主线青楼，纸醉金迷的情绪下，见着一个在青楼附近溜达的姑娘，就想先手炒成头牌。
比如东方嘉盛，本来骨骼清奇有独立头牌潜质的，但爆出光刻机仓储维修、加入主线青楼之后，才真正连续开牌。
说明青楼第一、逻辑第二、盘子第三、换手第四、人气第五、价值无所谓。

主线青楼：光刻机
因为光刻机承载了新时期的强国梦，所剩不多的枷锁必须解脱，现在并无明确消息，但迟早要实现、必须要实现。不明确也就具有了传统题材炒作的朦胧美，不被证伪前继续，你胆敢证伪？股民、乃至大众都会给你一顶买办奴才的帽子。

最强逻辑：光刻机相关
自己真的：张江高科、福晶科技
母公司真的：奥普光电
自己真的沾边：苏大维格、东方嘉盛、冠石科技、同飞股份、蓝英装备、富乐德、钢研纳克
子虚乌有，自己蹭点边：联合精密、京华激光
目前看，涨的最好的，就是两个极端----最真的、最假的。再次证明：要么真是花魁，要么骨骼清奇。

次强逻辑：光刻胶相关

自己真的：彤程新材、华懋科技、高盟新材、南大光电
自己真的沾边： 扬帆新材、红宝丽、容大感光、钢研纳克
子虚乌有，自己蹭点边： 双乐股份、广信材料
目前看，冒过大涨脉冲的，是最假的广信材料，骨骼清奇而已，头牌气质不继。
那几个真逻辑的，还没有被完全发掘，其中骨骼清奇的，如果我是章盟主，一定把她炒成头牌。

新开逻辑：高能同步辐射光源
沾边的，未知真假程度：东方钽业、中广核技、必创科技

个人认为，光刻机情况不明，但不管哪种形式的光刻机，光刻胶基本上是一样的，也必须国产替代。所以，这两个逻辑也可以认为不分主次、同步炒或轮流炒。

以上分析只涵盖开过牌的，肯定遗漏不少，也不必、或无法关注所有。
以上结论，是建立在下周没有资金企图发掘新题材、而且得手的情况下。都想当第一个皮条，都想另开洗头房，那要看主线青楼的统一战线、群众基础是不是真的最牢固，也要看量化、小作文骗子等孙子是不是太猖狂。

最近找到了电视剧《走XGH》，A股情形一样。我们艰难求生，我发现不管那些阴暗的东西怎么翻腾，MZDSX、青楼理论仍然管用，前者是最强者的大智慧，后者是亘古不变的人性。
（希望不要被删除）

周末有几件突破性的事件：
1、我乐家居股东违规减持被罚没近5000万 。ZJH：让敢于违法者付出沉痛代价。
2、顶风减持后东方时尚实控人被捕
3、金帝股份（603270.SH）上市首日出现的2亿元融券“卖盘”，引发了市场关于限售股出借是否意味着绕道减持的巨大争议。

这些都是A股制DU层面的BUG引起的，篱笆有漏洞，野狗一定会进来偷鸡。靠事发后时轻时重的处罚不能解决根本问题。这次只是表白了要让股市涨的意志。
为什么有那么多BUG？股市历史已经超过100年，有历经黑暗考验的成熟制度可借鉴甚至拷贝，为什么先阉割版再修修补补？利YI集TUAN的力量强大而已！
比如，在不是T+0和有涨停板的前提下，响应西方投行的要求引进做空制度，融券却不是公平开放彻底的。为了某些人的利益，又把不流通的战略投资者持股改成转融通。
在没有有效定价机制的情况下，相应券商投行、股权私募机构的要求，实行注册制，结果那些保荐发行的人海量发新股，上市10倍100倍变现，其他原始股东为了躲避限售期，就采用了金帝股份那种上市首日2亿元融券“卖盘”的模式。
凡此种种，都有名校博士、海归小白脸的阴戳戳的夹着英语的嘴脸。
上周看到一个节目，邀请了海归量化公司老总。他说，不去港股做量化，A股做量化很好。
国内量化，有很多是做涨停板的，其实就是徐翔的策略。他说的那些，对游资拉板杀伤力很大，尤其是事件性首板。

我其实很不喜欢讲宏观的东西，这些不算。下决心写下来，记录在案。
A股情形一样。我们艰难求生，

目前人类能够实现的产生极紫外光的方式总共有四种：同步辐射光源、自由电子激光、电激发等离子体光源、激光激发等离子体光源。
ASML 的EUV光刻机使用的光源便是第四种，使用高能二氧化碳激光轰击液态金属锡激发极紫外光，英文缩写为LPP-EUV。
但是如果能够跳出“光刻机是一台机器、一台设备”这样的固有思维局限，设想除了“一台设备”之外其他可能存在的形态，或者是除了光刻机之外其他能够实现雕刻晶圆功能的东西，那就能发现许多让人意想不到的方法，比如被人们称作“光刻厂”的SSMB-EUV。
利用同步辐射光源原理生产极紫外光用于芯片制造的思路并非清华首次提出，曾经的日本半导体产业、美国英特尔公司都曾提出过该设想，但都因为各种各样的原因未能走向实际。
此次清华提出的SSMB-EUV也并非普通的同步辐射光源，而是基于同步辐射光源技术，针对芯片制造需求重新设计的一种电子加速器光源系统，其基本原理与同步辐射光源相同，但具体的技术方案有很大的区别。
目前ASML的LPP-EUV光刻机有一个很致命的缺陷就是转换效率极低，经过内部多重能量转换和光路控制后，大约只有千分之二的输入功率可以转化为有效输出功率，其他能量基本都以热量的形式耗散掉了，随着输入功率不断增加，边际递减会越来越严重，同时由于客观物理规律的限制，LPP光源理论最高功率无法超过500瓦；目前ASML第一代LPP-EUV光源输出功率约为250瓦，正在开发的第二代光源据说输出功率达到了接近400瓦的水平，再往上就基本无法提升了。目前LPP-EUV即将遇到瓶颈，因为越高的制程，需要的输出功率越大，要不了多久，LPP-EUV将无法满足未来更高的制程对更大功率的需求。
SSMB-EUV则采用了完全不同的技术路线，得益于同步辐射原理的优越性，SSMB-EUV未来潜力巨大，理论输出功率无上限，且同步辐射的光源质量天生优于LPP这种激发式光源，因此相比LPP体系，SSMB体系可以省去大量的控光组件，大幅精简控光系统，降低系统的复杂性和能量损失，实现更高的可靠性和更高的能耗比。同样也是得益于同步辐射原理，SSMB光源的波长可调，理论上从红外线到X光可以自由调节，想要什么光就可以调出什么光，相比于LPP光源的固定输出波长就是降维打击。同时由于SSMB远超LPP的输出功率，一台SSMB光源可以同时供应多台光刻机生产，产能可以比LPP高出至少两个数量级。
SSMB-EUV最大的缺点就是体量大、消耗大、前期投入大，属于大型基础设施而非传统光刻机这种“可移动的设备”，但是对于中国来说，这些都不算缺点甚至是优点。一旦建成投产，将会对传统光刻机形成“工业化流水线对作坊式生产”的降维打击。这便是ASML的CEO温宁克在电视采访中说出“中国人会以他们意想不到的方式解决问题”的原因。
另外还有一个振奋人心的消息是，除了SSMB之外，国内还有另外两条已知的EUV光源路线，且都取得了重大进展，分别是同样激进的基于自由电子激光的光源方案，拥有和SSMB-EUV一样巨大的潜力和体积；以及和ASML相同路线的LPP-EUV。其中LPP-EUV路线应该是起到一个保险作用，防止另外两个或者多个激进方案翻车之后中国无EUV光源可用。
发布于 2023-09-15

02专项计划采取了G家级的保密措施，华W芯片及光刻机所有相关单位都没有信息。我只能根据逻辑推断，可能大资金也只能根据较少信息进行逻辑推断。这个推断就是：这么高难的技术攻关，上海微电子仍然是主要参与单位之一、最有基础的集成单位之一（甚至是唯一唯二）。那么，张江高科就是绕不过去的领头羊。
这些天市场很差，张江高科其实很顽强，包括今天大半天都是排除同题材大跌的干扰、水下承接很强。可是尾盘不行了，盘面上看是苏大维格抢了风头。晚上看，乖乖，苏大维格竟然搞出了光刻机、甚至是纳米转印的新技术！
我算是电子行业的，我不敢相信一个公司能放出如此大的卫星，超过了全国、全世界。
如此便明白了：市场人士极度敏感，盘中的直接反应就是----苏大维格赶紧买！张江高科赶紧卖！上海微电子的光刻机已经被苏大维格淘汰了！
聪明如此，博弈如此，敏感如此，守住一个信念多么难！因为盘面信息反映一切啊，你的信念很可能只是我执而已。
我的确每天都在反省我执、打破我执。尾盘卖了一部分张江高科、买了高盟新材。
早上更是在反省中卖掉了 603306 ，买了冠石科技（尾盘涨停）。
603306的光刻胶与高盟新材的都是头部的，但我再次不相信流通盘子50-100亿的就不行？真的不行，筹码是决定性的。
犯错打脸！自己不是知道吗？要么骨骼清奇头牌气质，要么势大力沉花魁低吸。
要纯粹，不能两边都差点意思，603306即是如此。
要么是花魁宋美龄身躯颇重也能在前门大街横着走，要么出身低贱筹码极小去八大胡同的最热青楼开个牌，说不定还能当个几日的头牌呢！

据中航证券研报，泛半导体光刻技术可分为直写光刻和掩模光刻。其中，直写光刻精度较低，多用于IC后道封装、低世代线平板显示、PCB等领域；掩模光刻目前主流形式为投影式，光刻精度高，可用于IC制造的前道工艺，后道先进封装，以及中高世代线的FPD生产。目前，掩模光刻技术主要由 ASML 等海外厂商掌握，而直写光刻在国内还有芯碁微装(688630.SH)等多家公司突破。
记者留意到，苏大维格2023半年报中曾提及，“公司光刻设备已向国内某芯片龙头企业实现销售，并向国内厂商提供应用于IC芯片投影式光刻机的核心部件定位光栅尺产品”，与今天在投资者平台的回复内容类似。不过，今天公司在互动平台的表述，“光刻设备”一词变成了“光刻机”，引发市场遐想。
“我们业内一般称直写光刻设备为光雕机，用‘光刻机’称呼直写光刻设备是非常不专业的行为，不排除是有意为之。”一位业内人士向记者这样表示道。
对于苏大维格生产的是否为直写光刻设备、以光刻机来称呼直写光刻设备有何目的等问题，财联社记者今日多次尝试致电公司方面，但公司的投资者热线始终为“已关机”状态。目前，财联社记者已向公司证券部邮箱发送采访函，但截至发稿暂未收到回复。
（文章来源：财L社）