骨骼清奇，头牌气质。势大力沉，花魁低吸。应无所住，实事求是。

周五光刻机相关风云再起，各大交易软件都对光刻机题材板块扩容，把光刻机、光刻胶等都划进来了，通达信有84家之多。初看大约70%都是牵强附会的，不过这并无妨碍，不必在基本面上过于实事求是。[淘股吧]
这恰恰说明了一点：光刻胶是当下的主线青楼，纸醉金迷的情绪下，见着一个在青楼附近溜达的姑娘，就想先手炒成头牌。
比如东方嘉盛，本来骨骼清奇有独立头牌潜质的，但爆出光刻机仓储维修、加入主线青楼之后，才真正连续开牌。
说明青楼第一、逻辑第二、盘子第三、换手第四、人气第五、价值无所谓。

主线青楼：光刻机
因为光刻机承载了新时期的强国梦，所剩不多的枷锁必须解脱，现在并无明确消息，但迟早要实现、必须要实现。不明确也就具有了传统题材炒作的朦胧美，不被证伪前继续，你胆敢证伪？股民、乃至大众都会给你一顶买办奴才的帽子。

最强逻辑：光刻机相关
自己真的：张江高科、福晶科技
母公司真的：奥普光电
自己真的沾边：苏大维格、东方嘉盛、冠石科技、同飞股份、蓝英装备、富乐德、钢研纳克
子虚乌有，自己蹭点边：联合精密、京华激光
目前看，涨的最好的，就是两个极端----最真的、最假的。再次证明：要么真是花魁，要么骨骼清奇。

次强逻辑：光刻胶相关

自己真的：彤程新材、华懋科技、高盟新材、南大光电
自己真的沾边： 扬帆新材、红宝丽、容大感光、钢研纳克
子虚乌有，自己蹭点边： 双乐股份、广信材料
目前看，冒过大涨脉冲的，是最假的广信材料，骨骼清奇而已，头牌气质不继。
那几个真逻辑的，还没有被完全发掘，其中骨骼清奇的，如果我是章盟主，一定把她炒成头牌。

新开逻辑：高能同步辐射光源
沾边的，未知真假程度：东方钽业、中广核技、必创科技

个人认为，光刻机情况不明，但不管哪种形式的光刻机，光刻胶基本上是一样的，也必须国产替代。所以，这两个逻辑也可以认为不分主次、同步炒或轮流炒。

以上分析只涵盖开过牌的，肯定遗漏不少，也不必、或无法关注所有。
以上结论，是建立在下周没有资金企图发掘新题材、而且得手的情况下。都想当第一个皮条，都想另开洗头房，那要看主线青楼的统一战线、群众基础是不是真的最牢固，也要看量化、小作文骗子等孙子是不是太猖狂。

目前人类能够实现的产生极紫外光的方式总共有四种：同步辐射光源、自由电子激光、电激发等离子体光源、激光激发等离子体光源。[淘股吧]
ASML 的EUV光刻机使用的光源便是第四种，使用高能二氧化碳激光轰击液态金属锡激发极紫外光，英文缩写为LPP-EUV。
但是如果能够跳出“光刻机是一台机器、一台设备”这样的固有思维局限，设想除了“一台设备”之外其他可能存在的形态，或者是除了光刻机之外其他能够实现雕刻晶圆功能的东西，那就能发现许多让人意想不到的方法，比如被人们称作“光刻厂”的SSMB-EUV。
利用同步辐射光源原理生产极紫外光用于芯片制造的思路并非清华首次提出，曾经的日本半导体产业、美国英特尔公司都曾提出过该设想，但都因为各种各样的原因未能走向实际。
此次清华提出的SSMB-EUV也并非普通的同步辐射光源，而是基于同步辐射光源技术，针对芯片制造需求重新设计的一种电子加速器光源系统，其基本原理与同步辐射光源相同，但具体的技术方案有很大的区别。
目前ASML的LPP-EUV光刻机有一个很致命的缺陷就是转换效率极低，经过内部多重能量转换和光路控制后，大约只有千分之二的输入功率可以转化为有效输出功率，其他能量基本都以热量的形式耗散掉了，随着输入功率不断增加，边际递减会越来越严重，同时由于客观物理规律的限制，LPP光源理论最高功率无法超过500瓦；目前ASML第一代LPP-EUV光源输出功率约为250瓦，正在开发的第二代光源据说输出功率达到了接近400瓦的水平，再往上就基本无法提升了。目前LPP-EUV即将遇到瓶颈，因为越高的制程，需要的输出功率越大，要不了多久，LPP-EUV将无法满足未来更高的制程对更大功率的需求。
SSMB-EUV则采用了完全不同的技术路线，得益于同步辐射原理的优越性，SSMB-EUV未来潜力巨大，理论输出功率无上限，且同步辐射的光源质量天生优于LPP这种激发式光源，因此相比LPP体系，SSMB体系可以省去大量的控光组件，大幅精简控光系统，降低系统的复杂性和能量损失，实现更高的可靠性和更高的能耗比。同样也是得益于同步辐射原理，SSMB光源的波长可调，理论上从红外线到X光可以自由调节，想要什么光就可以调出什么光，相比于LPP光源的固定输出波长就是降维打击。同时由于SSMB远超LPP的输出功率，一台SSMB光源可以同时供应多台光刻机生产，产能可以比LPP高出至少两个数量级。
SSMB-EUV最大的缺点就是体量大、消耗大、前期投入大，属于大型基础设施而非传统光刻机这种“可移动的设备”，但是对于中国来说，这些都不算缺点甚至是优点。一旦建成投产，将会对传统光刻机形成“工业化流水线对作坊式生产”的降维打击。这便是ASML的CEO温宁克在电视采访中说出“中国人会以他们意想不到的方式解决问题”的原因。
另外还有一个振奋人心的消息是，除了SSMB之外，国内还有另外两条已知的EUV光源路线，且都取得了重大进展，分别是同样激进的基于自由电子激光的光源方案，拥有和SSMB-EUV一样巨大的潜力和体积；以及和ASML相同路线的LPP-EUV。其中LPP-EUV路线应该是起到一个保险作用，防止另外两个或者多个激进方案翻车之后中国无EUV光源可用。
发布于 2023-09-15

如果做大题材真逻辑，就不必打板，也就不会被炸板坑了。博弈的生态很差，近两年产生了一大批做先手不做合力的选手，量化也有一大批这种“包赢不输”的模式，所以传统的龙头战法、接力模式很难做。怎么避开这帮孙子，是我们需要研究的方向。不知对不对，与兄弟共同思考。

今天砍掉后面两个（以后慎用逻辑一般的骨骼清奇），加仓张江高科，新买奥普光电（上周的认知迷茫，错过了）。[淘股吧]
由于下午JINGJI数据好转灰绿好转，有错过华为的新资金入场，但他们不想跟大家坐一桌吃饭，而是企图另起炉灶、炒AI算力的冷饭，结果这个企图炸板失败了，却短时间掀翻了光刻机的桌子，造成几个股都是烂板尾封。
晚上看龙虎榜，张江高科有点吓人，三个机构2亿多、1亿多共买了6个多亿；我猜炒股养家会来，结果他真买了一个亿。
两个股票的有效换手都达到36%，如果存在一些ETF等不动的资金的话，可流通的筹码换了大半，具备了继续做的筹码博弈条件。
当然，决定性的还是逻辑条件。
9月7日张江高科也是机构大买。感觉这些大部分是真结构，不是蝇营狗苟的量化。
机构的买入理由是什么？可能是：
1、光刻机真有戏了？其实，28NM的光刻机总是会做出来的，只是时间问题。今年出来会火爆，晚一点也可以炒，这是一个不会被证伪的逻辑，因为逻辑本来就是真的。张江高科无疑是这个逻辑题材的头牌。
2、新的资金如ETF等高位建仓？
3、基金本来就有不少，他们借题材左脚踩右脚拉升？
4、机构也就是来凑个热闹？
有人说机构高位来接游资的盘，LIYI输SONG，这点不像，因为这波上涨并不是游资大仓位推动的。
我二板追的时候只想到了第1点可能是理由，因为信息缺乏、到现在也搞不清到底是什么原因，碰到连板是运气。
再次说明，对基本面、题材逻辑等方面的实事求是，终究是得不到确定的“是”的。结合技术博弈方面的实事求是，才可能得到股票上涨的这个最终结果的“是”。