前瞻猜测——华为将带来什么

即便是猜测，也不能空穴来风。

大题材往往是0到1的突破或拟突破，那华为带来了哪些想象呢？一是国产替代的大进步，以芯片为重点的硬件突破；二是系统替代，以鸿蒙为重点的软件突破；三是网速突破，5G落地有了支撑，其实也是硬件的突破；四是卫星通话，五是星闪黑科技。
分析：先说国产替代，的确是大突破，也振奋人心，但我们要明晰由于目前基础理论的薄弱，很多领域还是依靠外部技术，因此该题材长线看好，短线有瓶颈；鸿蒙系统，特别是传闻的PC端鸿蒙，若成功，相当于软件系统全替代。有兴趣的同志可以查查，政府及国企的办公电脑替代周期是多久，体量有多大，从保密角度而言，国产系统将成为首选，当然硬件也不例外；再说5G通信，这是个老概念了，其实从前几年出现这个概念，我就不太看好，原因是5G并没有带来实际的变化，不像2G到3G到4G网络，是革命性的进步，当然不排除国家通过5G基础建设拉动经济发展这条线，这个需要边走边看国家政策走向；最后一块谈谈卫星通话和星闪，个人觉得是一盘大棋。卫星通话和星闪，其实去年mate50就有了，并没有兴起多大波浪，原因是mate50手机销售不好。而从国家安全来看，卫星通话将是重大战术，脱离外部可能有的监控。特别是今年mate60手机如此大的销量，会将卫星通话迅速普及，并通过明年华为技术向中低端手机渗透，实现全民普及。而星闪，蓝牙的替代，部分实现5G想要达到的中短距离信息传输的目标（可能车联网将是首批炒作概念）。通过卫星通话和星闪，实现华为自己提出的那样目标，万物互联，这将是真正意义上的0到1的突破。
结论：硬件短期有炒作，但有瓶颈。通信往天基互联上靠，有炒作空间，长期看政策；软件还没有真正形成生态，未来可期；卫星通话和星闪，想象空间巨大，可能贯穿整个科技周期。 $华力创通(sz300045)$ $先锋电子(sz002767)$ $荣联科技(sz002642)$ $高鸿股份(sz000851)$