9.7复盘-梳理一下这波华为、芯片浪

9.7复盘-梳理一下这波华为、芯片浪

昨日日线回补掉了缺口，那么短线少一个掣肘，所以短线迎来修复。早盘是下跌的，但情绪和短线、题材的表现确实暖和的，久违的8板是向某不合时宜的JG发出了试探函。
这波华为事件启动的科技波是否会向人工智能一样走出一波强趋势浪，至少现在看起来不错，真正的自主可控是有眉目的。现在梳理一下，也看清个股之间的关系和出现的大环境，为踏空的时光给个交代。

我们将时间线移至8月29日。
大阴棒之后市场迎来了普反，逆周期的环保歇菜，本日大湖股份 断板。
那普反的主线市场没有选择28日的地产链，原因是没有承担起强的责任，而是派发。
市场选择的是机器人 ，一个轮动的题材。
我们用马后炮的视角看一下，庚星股份 （滤波器）和华为概念的中光防雷 、瀛通通讯 、盛邦安全 这不显眼的独立题材。
因为29日是mate60发布日期，那么这个数量显然是没受市场重视，但是是有先知先觉资金的。这和任何一个爆发性题材一样，起先不受重视，随着消息面越来越多，超预期点越来越多才会逐步发酵。我们韭菜由于信息差，是不可能第一步介入的，更何况29日机器人足够显眼。

8月30日（启动）
从大盘的角度来说，今日是冲高回落点，自然无法强更强，所以竞价机器人就不及预期，地产也全面消去。那么市场把昨日华为发布会的消息消化后，发现了超预期点。
竞价只有捷荣技术 1.9亿开盘，这个开盘说明市场还没有把华为事件吃透，只是按照轮动题材来处理。
在其他题材无法轮动后，华为和芯片在本日迎来首次启动。效果不错，但还没爆，还有预期差，这是和机器人完全不同的，不是爷爷、爸爸、儿子一起上的状态。
从涨停个股的选择看，不论是华为概念还是芯片，都是玩的辨识度，而不是按照华为手机相关性去发酵。所以市场普遍反应就是乱，不好聚焦。
2板（先于龙）：华为：智洋创新 、盛邦安全（688消息刺激）|芯片：庚星股份
首板（主升）：龙一捷荣技术、300强瑞、智云股份

8月31日（弱分歧）
大盘依然下垂，没有踩5日，还算不错。
市场今日是按照轮动来处理的，又轮动到调整多日的医药。
华为概念又分歧弱化了，但捷荣技术的竞价封单2亿了。
因为华为芯片的超预期，芯片要好于华为概念。
还有华映科技 这个面板概念，出现被划归到非华为。
3板：芯片：庚星股份
华为：盛邦安全（688*3）
2板：华为：捷荣技术、宏和科技 、智云股份（300*2）
首板：芯片：中幅电路、容大感光
华为：清阅科技、华映科技
这个状态是轮动强题材的玩法。还没有成为主线。

9月1日（分歧2）（我乐家居 多日后再次5板）
大盘弱红K，但是止跌了。
今日市场死灰一般，无奈庄股起舞，玩起了零售。
先于龙全死：庚星股份跌停、盛邦安全大坑
竞价捷荣只有3000万，市场是按照死亡处理的。但高开秒板。全日稳如泰山（这个是龙头博弈点，也是死亡大面点）
2板无。
首板只有世纪鼎利 一只。
那么市场基本按照轮动消失来处理，开始寻找替代品。
华为、芯片一起消失。

9月4日（回暖日）（卫星电话先知先觉）（关键切入点）
大盘跳空中阳
竞价是属于我乐家居，破局6板，自然地产链。
但捷荣技术一字开，最后T。封单增加。
连板退潮，地产链（家具爆）
但捷荣的再次强势及消息的扩散华为再次启动
华力创通 （卫星导航）
庚星股份（反包）
华映科技（反包）
瀛通通讯（反包）
由于量化周末发酵，今日300不多，给到易华录 和华力创通。
今日是华为概念回暖日，博弈买点之一，在确定性上弱一点，但博弈性很强。性价比不错。
常山北明 等老面孔也出现了。
问题还是乱，不专一，市场无法聚焦。
4-1梯队。

9月5日（一致转分歧）
昨日跳空，市场在短线上回小心，怕回补，所以今日看弱。
竞价捷荣科技4.7亿的封单是又好又不好，好的是比昨日强，不好的是弱于市场预期。
所以，市场在开局还是给面子上了，但问题是市场太弱了，下午消息刺激的BC电池小爆，让本就左右为难的华为集体爆缸。尾盘还有正和生态 搅局。
但，梯队还在
5-2-1（华为：合力泰 、传艺）（芯片：同益股份 、跃岭股份 、蓝箭电子 ）

9月6日（芯片、卫星电话消息爆）
5-2-1
大盘止跌回升
竞价永和智控 让BC弱化
捷荣竞价8600万，这个就少 了点，但市场焦点在BC
早盘芯片和华为慢慢发酵后，下午芯片爆。这是国家3期3000亿消息慈刺激。
该爆不该爆的都爆了
连板华映科技连续PK掉同行者。
6-3-2-1
今日芯片强于华为概念。但是爆，明日分歧预期
但华为的首板有点弱于预期，也为明日的分歧买下伏笔。

9月7日（强分歧）
竞价：今日撤单是比较大的，最终冠石科技 、捷荣科技、菲林格尔 指向
但相关核心很多不及预期，比如蓝箭电子、蓝英装备 ，昨日看分歧也得到竞价确认。
加之昨日我乐家居周期龙违规减持，也给高位带来不确定性。
波长光电 、瀛通通讯等都是负反馈。
大盘低开。

今日是大分歧，周期龙我乐家居、华为龙头捷荣科技断板，回光返照华映科技死扛。
一进二冠石科技和张江高科 芯片余光，但芯片不可能向超短一样玩连板，都是分歧低吸，去打板不划算。
游戏接利好点冲了一下，很弱
最后还是华为、芯片抗下了所有。在这个单边下跌日很强了。那么补涨及新梯队就是明日的看点，，明日1进2是重点。
尾盘证券及互联金融 动了下，也是明日预期之一。那么明日看点就是证券及互联金融是否出动。华为概念是否弱转强回暖今日需要找好回暖标的，免得面对盘面手忙脚乱。

今日操作：
买入：恒银科技 （30%仓位，下午冲高买入）