三羊复盘：华为产业链带动半导体产业走强，短期趋势仍在科技！

每日一言：华为产业链的走势极度强势，有概率成为今年下半年的AI时刻！

概述：1、市场成交量7713亿，继续缩量震荡，北向小幅震荡流出！
2、半导体产业以及华为产业链是市场唯一的强势，刻胶方向强势领涨，板块内十余支个股涨停！房地产板块下午回暖，港股地产股大涨，领涨主力仍是融创、恒大、碧桂园 ，总体以修复为主！
3、量化资金活跃度有所下降，买卖个股及金额均有所下降！
4、从8月1号到现在，北向资金大幅买入的板块为CRO，动力电池，石油石化，玻璃等，大幅流出的板块为酿酒，银行，光伏，医疗器械！
流入前五的个股为药明康德 ，宁德时代 ，福耀玻璃 ，课答案讯飞，中际旭创 ，流出前五的个股为招商银行 ，迈瑞医疗 ，五粮液 ，贵州茅台 ，隆基绿能 ！

一、大涨分析
1、芯片，18支，128.45亿
事件：根据工信部、财政部联合印发的《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》提出的目标，电子信息制造业规模以上企业营业收入要实现突破24万亿元。电子材料咨询公司TECHCET最近发布了全球光刻胶数据。该公司预计全球光刻胶市场将在2024年实现反弹，增长7%，总额达到25.7亿美元。
事件2：由于NAND价格已触底，闪存厂商群联目前已看到来自大陆的模组与智能手机客户需求增强，部分客户甚至已接受了30%至35%的价格上涨。此外，知名分析师分析师郭明錤日前发文称，紧跟三星8月的涨价步伐，美光9月起已开始着手调涨NAND Flash晶圆合约价，涨幅在10%左右。
分析：资金大举流入半导体产业链各分支，有明显做多的痕迹，那么只要后续没有出现明显的破坏性下跌，短期有望保持震荡向上的趋势！
继续关注度：★★★★；
2、华为概念，6支，20.95亿
事件：北京、上海、深圳等全国多个城市的华为门店再现排队盛况。华为商城、淘宝、京东 等线上平台首批上架的Mate 60 Pro手机各颜色机型都在一分钟内售罄。华为Mate 60系列的高热度不仅限于中国，日本消费者也对此款手机表现出浓厚的兴趣。预计年华为销售4000万部。
分析：从市场的资金和情绪角度，板块已经主导近期盘面，盘中的短暂分歧反而成为资金进一步加强的时间节点。
继续关注度：★★★★；
3、卫星导航，6支，55.31亿
分析：卫星导航板块已经持续走强很多天，今天有加速的节奏，加速赶顶，尤其是华力创通 盘后收到关注函，大概率明天会出现分化！
继续关注度：★★；
二、市场热点及个股
①光刻机-ASML：最大程度保证中国用户光刻机订单 ASML已经获得荷兰官方的允许，在今年年底前向中国客户出口其部分先进工具/ASML首席执行长Peter Wennink表示ASML预计今年公司销售额将增长30%（张江高科 、蓝英装备 、奥普光电 、苏大维格 、同益股份 等）；
②卫星导航-据报道，苹果 iPhone 14系列手机支持卫星通信，据悉，iPhone 14卫星通信服务提供商是Globalstar（华力创通、上海瀚讯 、天迈科技 、天银机电 、神宇股份 等）；
③掩膜版-光学掩膜版是光刻工艺必备的半导体材料，也是GPU核心材料之一（冠石科技 、清溢光电 、路维光电 、菲利华 、华润微 等）；
④腾讯大模型-腾讯全球数字生态大会将于9月7日开启，根据官方推文，腾讯AI聊天机器人 或于明日公布（岭南股份 、拓尔思 、世纪华通 、东华软件 、博思软件 等）；
⑤房地产-融创北京一号院项目开盘，正好受益于政策放开，目前开盘去化达到六七成，反响较好（中国武夷 、滨江集团 、京投发展 、沙河股份 、特发服务 等）；
⑥食糖-全球最大食糖贸易商Alvean预计，国际市场将出现连续第六年的供不应求（南宁糖业 、中粮糖业 、华资实业 、粤桂股份 、冠农股份 等）；
三、板块机会
1、短线思路：华为产业链分支！
一方面华为产业链近期持续走强，资金的介入力度非常大，最先开始是量化和游资，目前游资继续大幅买入，中期持股的机构也开始配置，包括后续发布的指数基金和大家都在说的 芯片产业基金，如果增量资金确定之后，大概率围绕大科技板块继续发力！近期强势的华为产业链中，有光刻胶，卫星导航，掩膜版,光模块，整体持续性非常强！甚至今天下午带动了GPU，后续既有可能从华为产业链延申到大模型，AI 相关，智能驾驶相关，互联网软硬件，带动整个科技板块的走强！
晶圆部分个股存在补涨预期，短期看，整个芯片产业链的上下游都有局部机会！

2、中期持股思路增仓方向：黄金与铜铝！
黄金有止跌企稳信号，并且有机会开启新的一波机会，铜铝仍在上涨之后的回调阶段，目前仍偏左侧，继续耐心等右侧拐点！继续看好波段性机会！小金属钼已经出现止跌，后续铜铝也快了！

四、板块强度
今日板块强势度前三：
1、芯片（扬帆新材 ，容大感光 ，概伦电子 ，跃岭股份 ，蓝英装备，福晶科技 ）（连续2个交易日前三）
2、华为概念（捷荣技术 6连板，蓝箭电子 2连板，华映科技 5天4板，广信材料 2连板）（7个交易日有6天进入前三）
3、卫星导航（华力创通，天迈科技，神宇股份，震有科技 ）

今日板块弱势前三：st，航运，元宇宙；