我本来对量化中立，现在支持限制量化私募，从它的优势入手

本来我是尝试从客观的角度分析，量化带来了增量资金，可能将来带来更多的资金，量化带来流动性，量化是多头策略，网上很多说量化的模式是操纵，我也不认同。但是有个问题被忽视了，中国股市是财富分配，而私募有门槛是面向有钱人的。。。所以如果它整体有长期稳定的超额，一定要加以限制，虽然它的超额有下降趋势。另一个就是监管不对等，日内反向问题，公募是不能日内反向的，隔日反向隔二日反向可能都有限制，于是公募量化是不能日内反向的，这也太不对等了。。。。量化的优势其实就是量化本身，而不是策略啊或者吹的啥人工智能炒股。否则他们主流产品为啥要跟踪指数一直重仓？也就是说所谓人工智能炒股大概率跑不过指数。量化的优势很多，我举一个极端例子，一个创业板小盘次新一分多拉了七个点，触发了量化5百万的卖盘，他能通过折单，高频挂篮，高频现手小单，快速低效几乎无折价的完成卖出，但是换人就不行大卖单影响股价，拆单来不及，反向买入一样，而且它买进卖出的方式会有大量数据会进化，注意我这里说的是方式而不是策略。这就是他这个体量为啥能做t。也说明了为啥更愿意做中证5百指数。所以限制单数很重要