2023年9月贴

2023.9.7 复盘量能7668亿，跟昨天的量差不多。北向净流出70亿，汇率冲着新高去了，北向流出完全理解。上证下跌-1.13%，深证跌-1.84%，创业板跌-2.11，科创板跌-3.72.。上涨：457；下跌：4537。。90%多都是跌的涨停板：我乐家具8板结束，走了天地板，捷荣技术6板（今天7板为成功，尾盘被砸到7.8%）华映科技4板（6天5板），冠石科技（2板），张江高科（2板）首板：14个，创业板四个：星星科技，熙菱信息，汉仪股份，华立科技。[淘股吧]
从昨天市场的表现来看，今天的下跌的概率挺大的。市场唯一赚钱的板块是科技（华为、芯片、光刻胶、导航），但是市场总量昨天的缩量的。连续强化两天的科技线，昨天是全线大涨，在缩量的市场行情里面，回调是大概率时间。另外的利空消息还有：1、昨晚汇率大涨；2、传言美国要升级制裁中芯和华为；3、美股昨天跌，英伟达、高通、苹果跌幅都不小；4、情绪龙头我乐家居利空消息所以昨天的疯狂之后今天的开盘就开始下跌。昨天大涨的半导体、卫星导航是下跌的重灾区。看今天涨停和大涨的票，游戏方面是利好消息的电子竞技（大晟文化、华立科技、星辉娱乐；受市场环境差的影响，电环网络高开秒板被砸，前几天进去的资金反手砸盘。也不排除明天再弱转强反包，毕竟大额资金良心流入了好几天，今天借利好洗盘也是有可能的），无需周期对消息很灵敏。还有就是便是度高的龙头票，今天也是很抗跌的，至少不少都是在红盘，日内亏的不少，但昨天的先手还是获利的。今天的接力难度很大。另外一部分就是华为周边的，板块内部高切低，比如熙菱信息、汉仪股份、银信科技、电声股份、富乐德、软通动力。尾盘的时候科技线基本都是带量在跌，明天有先弱化再强化预期，毕竟这是最近唯一大概率的主线，进去的资金很多。不会今天一蹦就结束了。。3个连板都是科技票，首板也是科技票居多。今天华为鲲鹏是红的，明天从华为线修复的话，华为欧拉，鸿蒙都是比较不错的方向。其次的话，卫星导航这边的修复逻辑会比较好，无论是无人驾驶还是卫星电话，对卫星导航都是有刺激的，华为出了微信通话，其他国产手机也会跟着出卫星通信，是可以想象的，没有被卡脖子的方向，少一个影响因素。而芯片这边近期热门的波长光电。同益股份都是十几个点的跌幅，中芯国际这个放量大阴棒属实难看，估计需要多花一些时间修复。里面自带周期修复的存储芯片，之前跟踪人工智能走过一次，可能会好一点。总结，相较于华为海思的涨幅，鸿蒙、鲲鹏、欧拉的是低位的板块，作为华为概念的内部轮动是不错的选择，其次是存储芯片和卫星导航。明天跟进竞价情况，选择比较合适的修复方向做。
持仓：润和软件（-0.5%），力源信息（-2.5%）

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