三羊复盘：反弹依然看科技，趋势没走完，别慌！

每日一言：科技股的反弹持续发力，板块内的高低切是这波反弹核心，反弹依然没走完！

概述：1、市场成交量8292亿，缩量比较严重，目前依然属于流动性枯竭的市场状态，如果明天继续大幅缩量，压力就到下周了，很可能，这波小幅反弹就要结束了！如果明天量能还行，等周末消息面看决定下周，整体看反弹的趋势没走完！
2、科技是近期的主线，数据要素、半导体芯片依然围绕科技内轮动。芯片产业链今天持续得到挖掘，光刻胶等细分强势补涨！
3、房地产板块多股跌停，金融、地产双双萎靡，电风扇行情再现！权重的下跌带动了指数的回调，目前顺周期整体承压，科技逐步走强！

一、大涨分析
1、医药概念，7支，32.29亿
事件：近八成公布2023年上半年成绩单的中药企业实现营收、净利双增。
分析：板块轮动下带动了医药的走强，近期持续轮动的板块，减速器，数字经济 ，华为产业链，芯片，医药，反而持续下跌的是地产金融，市场和之前的节奏对倒，也出现了资金的对倒！
继续关注度：★★★★；
2、芯片，6支，40.34亿
事件：电子材料咨询公司TECHCET预计，全球光刻胶市场将在2024年实现反弹，增长7%，总额达到25.7亿美元。2025年，KrF/ArF光刻胶市场规模分别为9.07/10.72亿美元。！
分析：市场对半导体领域需求回暖表现积极，此外，算力等AI核心领域需求的持续高涨，也对半导体相关产业链预期形成扭转，因此光刻胶、先进封装、甚至半导体掩膜版等细分已经得到资金不同程度的追捧！
继续关注度：★★★；
3、华为概念，4支，13.04亿
分析：今天板块内已经出现大幅的分化，不过很多个股出现2连板，反而抵消了部分的分化，明天关注盛邦安全 ，指挥股份，宏和科技 ，捷荣技术 的连板情况，如果不能有效继续突破，板块可能承压，如果继续有连板，那么可能分支继续有走强预期！
继续关注度：★★★；
二、市场热点及个股
①半导体/光刻机-兴业证券 ：半导体是顺周期的成长股，或成下半年科技行情的领军者/就荷兰光刻机出口管制中荷磋商结果，商务部回应（容大感光 、格林达 、晶方科技 、常青科技 、甬矽电子 等）；
②大模型-中国首批大模型版号发放：百度 、华为、讯飞、商汤、腾讯等11家获准 App小程序直接可用（拓维信息 、中科信息 、科大讯飞 、拓尔思 、昆仑万维 等）
③华为产业链-华为5G手机回归，华为人工智能芯片和5G芯片最大预期差：先进封测Chiplet;(庚星股份 、澳柯玛 、利和兴 、 创意信息 、中富电路 等）；
④带一路/新疆自贸-外交部：中方将于10月举办第三届“一带一路 ”国际合作高峰论坛/一带一路十周年，新疆自贸有望收获政策大礼包；（新疆交建 、新赛股份 、 长久物流 、元道通信 、宝地矿业 等）
⑤科创板-招商基金首席：科创板准入门槛的降低将是一个长期趋势/在全面注册制时代，科创板改革如何进一步深化资本市场改革“试验田”功能，备受市场关注，近期也有不少投资者开始憧憬科创板降低投资门槛（泰凌微、 康鹏科技 、 清越科技 、盛邦安全、甬矽电子等）；
三、板块机会
1、短线思路（抄底）：券商概念！
思路梳理：券商目前已经连续多天回调，并且连续三天都是弱势，目前部分个股已经跌不动，有点止跌趋势，可以考虑择机抄底！
2、短线思路（强者恒强）：芯片分支补涨！
思路梳理：芯片连续两个交易日走强，并且今天加速成长，不过没有先手的话追高压力有点大，可以考虑板块内的补涨机会！
目前已经大涨的是光刻胶，封装，存储芯片，历史惯性来看，芯片的半导体设备和设计，以及IGBT都存在补涨需求！
3、短期思路：医药
思路梳理：今天医药是最吸金的板块，明天大概率会延续，SPD、减肥药等细分午后也走出一定异动走势，此前调整到启动点附近的医药细分重新迎来修复行情也在情理之中，不过目前也只能暂时以短线反弹行情看待。
4、中期持股思路：黄金，慢就是快！
黄金今天冲高回落，短期有回调需求，中期依然看好，回调几天也许会有不错的三类买点！
四、个股研究
板块强势度前三：
1、芯片（庚星股份，智云股份 ，中富电路，容大感光）连续2个交易日走强；
2、华为概念（智洋创新 ，盛邦安全，捷荣技术）连续3个交易日走强；
3、医药（通化金马 ，龙津药业 ，新诺威 ，华森制药 ）连续两个交易日走强；

板块弱势前三：证券（连续三日上榜），基础建设，租赁同权；