昨日涨停：0.83 昨日首板：1.86昨日连板：-2.08二连板：麦趣尔 ：乳业+新疆振兴广西广电 ：实控人变更+电视广播 +数字乡村+国企改革 金科股份 ：房地产+三胎+物业管理+预重整万方发展 ：粮食+军工+生物疫苗+摘帽成交额最大：鸿博股份 ：算力租赁+英伟达 合作+AIGC+GCATGPT金科股份：房地产+物业管理+三胎+预重整云赛智联 ：国资云+数据中心+数据要素+职业教育焦点科技 ：半年报增长+AI外贸助手+互联网电商+跨境电商亚威股份 ：存储芯片测试机+光刻胶+光伏+激光麦趣尔：乳业+新疆振兴亚联发展 ：网络安全+智慧专网+变电站运检系统+数据中心北京文化 ：封神三部曲+影视IP+旅游万方发展：粮食+军工+生物疫苗+摘帽融发核电 ：核岛主管道设备龙头+电源设备+青岛国资+摘帽金正大 ：摘帽+复牌+化肥+磷化工派斯林 ：股权激励+半年报预增+焊装工业机器人 +房地产市场连板投机情绪退潮，此前连板高标股全部晋级失败，盘面热点依旧匮乏，摘帽概念股近期逆势活跃。今日24股涨停，17股炸板，封板率为58%，麦趣尔、万方发展、广西广电、金科股份2连板，亚联发展7天4板、亚威股份3天2板，
山水比德 20CM首板。盘面上，收涨个股2390只，收跌个股2430只；板块方面，算力、CPO、
创新药等板块涨幅居前，农业、养殖、小金属等板块跌幅居前。
招商证券 指出，从市场情绪来看，7月以来，市场情绪持续走弱，个人投资者似乎成为最后一个悲观的群体，融资余额保持了下降的趋势。但其他投资者对国内经济和股票市场似乎更加乐观，北上资金小幅回升，ETF也延续净申购态势。尽管当前市场对于长久期问题较为担忧，但是近期政策明显发力，从发力的情况来看，建议关注：（1）城中村改造下带来的房地产和地产链的投资机会；（2）促消费政策下食品饮料、汽车、消费电子、家电等领域，（3）
数字经济 的进展；（4）双碳下的能源电力领域进展。此外建议关注，支持民营企业发展政策对民间投资及消费的促进作用，尤其是能够受益于
人工智能革命的港股互联网平台企业，可以考虑重点关注。提振政策频出有利于缓解悲观情绪，市场重回上行周期的可能性较大。
个股方面，乳品股麦趣尔、农业股万方发展、传媒股广西广电、地产股金科股份 2连板，昨日连板股今日全部晋级失败，其中此前6连板的中央商场 和此前3连板的东方园林 仅小幅收涨并放出巨量。市场连板梯队遭到瓦解的同时，连板股家数也出现锐减，在妖股连板接力情绪退潮之际，能否重新以增量资金主导的与指数反弹共振的主线热点至关重要。指数方面，三大指数集体低开，算力概念以及ChatGPT等为首的AI概念股一度展开像样反弹，推高股指集体翻红。但锂电池为首的新能源赛道低迷，机器人、减速器板块持续低迷。上周涨势凌厉的地产链、基建、大消费板块内部分化加剧，拖累股指午后缩量探底，最终三大股指不同程度收跌。沪深两市今日成交额6589亿，较上个交易日缩量521亿，成交金额跌破7000亿，创年内次低。截至收盘，沪指跌0.11%，深成指跌0.58%，创业板指 跌0.75%。焦点板块及个股
算力概念股早盘展开一波像样反弹，云赛智联、鸿博股份、
竞业达 涨停，
曙光数创 大涨超10%，
浪潮信息 盘中一度封板。近日，2023中国算力大会、第二届“西部数谷”算力产业大会新闻发布会在北京举行。会上，工信部、宁夏回族自治区人民政府宣布，2023中国算力（基础设施）大会将于8月18日至19日在宁夏银川举行。
天风证券 研报指出，AI+
数字经济共振的算力方向为长期受益主线，短期逐步进入到去伪存真印证阶段，同时建议积极把握二季度绩优个股。推荐把握AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向： AI和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ICT设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商（数字经济+
工业互联网）等相关公司都有望迎来新机遇。
ChatGPT为首的AI应用端同样活跃，焦点科技涨停，
凡拓数创 、
华是科技 大涨超10%。7月22日，OpenAI在
推特 宣布，下周将发布ChatGPT安卓APP，即日起可以在谷歌商店预约下载。此外，7月17日，定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放，凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红，据媒体报道，7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。
东吴证券 指出，随着海内外大模型不断进步，以及各行业参与者积极探索，AI应用落地速度有望呈指数形态，B端及C端应用落地均值得期待。妙鸭相机的走红亦验证了此前对C端爆款应用落地后用户数增长的判断，持续关注妙鸭后续表现及相似产品落地。
基建以及房地产板块延续活跃态势，但盘中博弈异常激烈，领涨股以低位补涨行情为主。金科股份2连板，
锦和商管 、山水比德、
深圳瑞捷 、
柯利达 涨停。日前，国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。今年以来，中央高级别会议已多次提及城中村改造问题。第七次全国人口普查数据显示，中国有7个超大城市和14个特大城市。截至7月上旬，今年已有广州、深圳、杭州、青岛等城市相继发布了城中村改造的细则要求或支持性政策。
国金证券 研报显示，2020年至2022年，全国城中村改造市场规模分别为1.24万亿元、1.36万亿元和6559亿元。在一线城市中，2023年广州计划完成2000亿元城市更新固定投资目标，同比增长60%。按照这个增速测算，今年全国城中村改造市场规模或重回万亿元以上。
医药板块盘中异动走强，创新药方向领涨，万方发展2连板，
景峰医药 涨停，
三生国健 涨近10%，百利天恒、海创药业、
金迪克 、
百普赛斯 等多股大涨超5%。近日，国家医保局发布《谈判药品续约规则》，建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理；对未达8年的谈判药，连续协议期达到或超过4年的品种以简易方式续约或新增适应症触发降价的，降幅减半。
中信证券 指出，医药行业正进入全新周期，政策频出、政府纠偏力度加大的新机制下，行业发展迎来再平衡，在这个关键时点，“确定性”是今年布局个股的关键。陈竹表示，投融资角度来看，全球医疗健康领域投融资维持高位，医药研发需求持续活跃；国家对公共卫生体系建设和底层科研技术的投入和补助明显增加；医疗大基建和科研服务补贴将成为3至5年内行业发展的重点增量催化剂，也将进一步打开相关细分行业的中长期发展空间；
生物医药 制造及科研的核心产业链国产化将是确定性最高的投资主线。
摘帽概念今日再度逆势走强，成为近期少有的具备持续的热点。早间开盘逼近跌停的亚联发展午后封板，走出“准地天板”，并录得7天4板，金正大、
宏达新材 、融发
核电涨停。在市场整体成交金额持续低迷之际，盘面上活跃热点匮乏，使得部分活跃资金持续围绕低价低位股展开博弈，其中摘帽概念因不少个股整体筹码结构良好从而受到资金青睐。
综合来看，市场今日继续走出缩量探底行情，作为此前资金仅剩的抱团方向的连板股也出现全面退潮，显示市场短期情绪继续在冰点区域徘徊。今日两市成交金额萎缩至6589亿元的年内次低水平，按照“地量后见地价”的说法，股指存在进一步下探的可能，关注沪指6月底低点3144点的支撑力度。目前盘面上沪指结构上仍有走出W底的可能，但目前的量能水平和市场脆弱的情绪，创出年内新低的可能同样不能排除。随着连板梯队今日遭到破坏，结合短期市场量能存在触底反弹需求，关注具备新技术落地加持且业绩预期确定性较高的新能源赛道股能否在超跌后重新展开估值修复。
破五逃跑
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