昨日涨停：0.65昨日首板：-0.15昨日连板：2.46二连板：美邦服饰 ：服装家纺+电子商务+中俄贸易+半年报增长国光连锁 ：百货商超+智能物流+预制菜+电子商务星光股份 ：锂电设备+照明设备+电子商务+摘帽大龙地产 ：房地产+北京国资+签约增长三连板：人人乐 ：商超百货+预制菜+跨境电商+国企改革 东方园林 ：与浩特石油公司合作+环保+园林建设+北京国资荣盛发展 ：拟定增+半年报增长+房地产+新能源汽车六连板：中央商场 ：半年报预增+百货商超+预制菜+房地产成交额最大：金桥信息 ：AI多元纠纷平台+智慧政务+蚂蚁金服+半年报增长黑芝麻 ：休闲食品+农业种植+锂电池+储能金科股份 ：房地产+物业管理+三胎江浙建投：拟受让股权+建筑施工+一带一路 +水利荣盛发展：拟定增+半年报预增+房地产+新能源汽车南方传媒 ：出版+数字教材+广东国资美邦服饰：服装家纺+电子商务+中俄贸易+半年报增长中南建设 ：房地产+数据交易中心+区块链+机器人 人人乐：预制菜+商超百货+跨境电商+国企改革星光股份：锂电设备+照明设备+电子商务+摘帽大龙地产：房地产+北京国资+签约增长凯美特气 ：二氧化碳产品+环保+光刻胶+定增换手率最高：联合水务 ：综合水务公司+一带一路科源制药 ：欧莱雅供应商+生物医药 黑芝麻：休闲食品+农业种植+锂电池+储能金桥信息：AI多元纠纷平台+智慧政务+蚂蚁金服金科股份：房地产+物业管理+三胎大龙地产：房地产+北京国资+签约增长市场连板高度提升至六板，涨停板半数以上为低价股，更多以筹码博弈为主。昨日大涨的20CM次新股大面积领跌，随着汽车、机器人等前期强势板块完成补跌，市场阶段性调整临近尾声。今日33股涨停，9股炸板，封板率为79%，中央商场6连板，东方园林、人人乐3连板，荣盛发展5天4板，星光股份、美邦服饰、大龙地产、国光连锁2连板，南方传媒3天2板，科源制药20CM首板。盘面上，收涨个股2081只，收跌个股2712只；板块方面，房地产、食品加工、白酒、农业等板块涨幅居前，
减速器、
虚拟电厂、汽车零部件、
数据安全等板块跌幅居前。
华西证券 指出，海外方面，美国通胀延续回落和美联储加息周期尾声正逐渐明朗，强美元周期或已接近尾声，下半年美元指数震荡偏弱是大概率事件；国内方面，6月通胀、进出口数据低于预期，但金融数据全面超出市场预期，表明国内居民收入、消费等仍在好转，经济内生动能仍在逐步复苏，但市场信心还有待进一步修复。政策层面，7月政治局会议是近期市场关注的重点，结合近期多部委密集召开企业座谈会、民营企业、平台经济领域政策释放暖意、房地产“金融16条”政策延期等，下半年宏观政策定调有望偏积极。整体上，海外美元偏弱、国内经济企稳叠加稳增长政策偏暖，有利于权益市场底部震荡抬升。
配置上，华西证券认为需聚焦“稳增长”和中报业绩两条主线。（1）夏季高温下电力供需不平衡加剧，受益于成本端压力下行和收入端电价上浮，公用事业相关板块中报业绩有望改善；（2）受益于原材料成本回落和“促消费”政策，
如家 电等。
个股方面，零售股中央商场晋级6连板，进一步提振市场连板接力情绪，基建股东方园林、地产股荣盛发展和零售股人人乐3连板，地产股大龙地产、零售股国光连锁、电池检测股星光股份和服装股份美邦服饰2连板。尽管连板股家数出现进一步增加，但一些前期热门板块的高位股补跌态势依旧，市场局部风险仍在释放中。指数方面，三大指数集体低开，商业零售板块率先爆发，带动大消费板块人气进一步提升，食品饮料、医美、医药医疗等纷纷走强拉升股指。机器人、汽车链以及存储芯片等纷纷走弱，拖累两市主板翻绿。尽管房地产板块逆势拉升，基建、传媒等走强一度拉升股指短暂翻红。但尾盘机器人、汽车等高位人气板块加速下行，两市主板再度翻绿，创业板指 小幅收高。沪深两市今日成交额7110亿，较上个交易日缩量746亿。截至收盘，沪指跌0.06%，深成指跌0.06%，创业板指涨0.35%。焦点板块及个股
大消费板块近期人气持续高涨，食品饮料、零售、医美板块均表现不俗。零售股中央商场6连板，人人乐3连板、国光连锁2连板。食品饮料、医美板块中
麦趣尔 、黑芝麻、
澳洋健康 等多股涨停。国家发改委就业司副司长常铁威表示，恢复和扩大消费的政策文件是综合性的，近期将正式印发。
开源证券指出，当前消费复苏斜率相对平缓，居民消费能力仍在持续修复，社零数据中粮油食品、烟酒等数据呈现平稳增长。预计中秋国庆可能旺销，白酒基本面将持续改善。二季度在消费力稳步修复的背景下，行业整体呈现温和复苏趋势，白酒板块基本面稳健，酒企呈现较好经营韧性，一方面按进度稳步推进回款节奏，保障二季度业绩和市场份额，预计酒企中期报表业绩确定性较强；另一方面酒企积极推动政策落地，加大消费者投入，帮助渠道和终端持续消化库存。房地产板块持续活跃，荣盛发展3连板并走出5天4板，大龙地产2连板，
天房发展 、金科股份、中南建设、
津滨发展 等涨停。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍，总的看，今年房地产市场还处于调整阶段，但和去年相比，房地产市场逐步呈现企稳态势。从投资、销售、企业资金情况看，都比去年全年有不同程度的改善。下一阶段，随着房地产市场逐步调整到位，房地产市场会逐步企稳，房地产投资会逐步回到合理增长水平。
华泰证券 指出，地产板块进入政策博弈期，房地产市场将继续保持分化行情，更加看好具备充裕供应弹性的城市以及在主流城市有充裕货值和较强补货能力的优质房企。
新型城镇化为首的基建股表现不俗，东方园林3连板，
棕榈股份 、
浙江建投 涨停，
金埔园林 涨超10%。日前，住建部等部门印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》，据住建部数据统计，截至2022年，中国已有411个城市实施超2.3万个城市更新项目，总投资达5.3万亿元，市场规模可见一斑。城市更新将成为未来10年、20年最重要的地产行业关键词。
民生证券指出，从“居者有其屋”到“安居”，新征程的目标明确。与建材相关可以是：旧改和修缮、
智能家居 、适老改造、安全用材（水、燃气管等）、装修提质、材料提标。其中，智能化渗透、适老化改造短期增速快。传媒板块盘中异动走强，南方传媒反包板，
广西广电 、
华闻集团 涨停，
幸福蓝海 大涨超6%。
中泰证券 指出，数字营销领域每次新技术突破及媒介可能出现变革时，媒体流量迁移对于孕育数字营销新业态有望起催化作用并将会推动行业竞争格局重塑，新业态发展有望提升业内公司利润率及经营指标改善。版权及数据领域底层数据质量对大模型输出结果的真实性、准确性起决定作用，看好AIGC趋势下模型训练对底层合规优质数据的需求提升，具备优质IP和数据集成资源的公司有望受益于需求提升，对现有商业模式进行优化。
综合来看，尽管两市涨停股和连板股高度和连板家数继续提升，但市场继续呈现缩量震荡态势，昨日大面积走强的20CM次新股今日几乎全军覆没，并纷纷出现在跌幅榜前列。反观近期持续走强的低价股方向则今日进一步得到加强，今日涨停股中半数以上为5元以下个股，除去对一些行业政策面博弈预期外，更多是筹码博弈性质为主。在市场热点依旧快速轮动下，盲目追高风口板块风险极大。不过在昨日光模块、存储芯片以及今日汽车、机器人等此前最强的热点板块相继完成补跌，市场阶段性调整已经接近尾声，静待风险完成释放后与股指反弹形成共振的主线板块出现。
破五逃跑
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