tmt第三波的信号探讨

华福证券近日研报指出，从政策定位上，2013年强调“促进信息消费扩大内需”，2023年强调“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎”，当前的数字经济 建设具有更高的战略意义。尽管AI+数字经济产业链应用端有待进一步发展，但已具备有力的政策与技术支持，相信未来数字经济产业链将继续深化发展，并且数字经济行情将沿着产业链上中下游的顺序依次演绎。从业绩的角度来看，预计业绩的良好表现将支撑计算机与传媒行业在2023年获得超额收益。

而对于后市的AI行情，安信证券近日研报中指出，虽然当前第二波行情已经进入调整阶段，但AI数字经济TMT行情第三波上涨是值得期待的。TMT第三波可能存在的启动信号：

1、7月上旬A股TMT上市公司，尤其是龙头公司在中报预告业绩超预期；

2、7月下旬美联储加息落地后美股纳斯达克 ，尤其是AI龙头公司股价持续走高（概率较大）；

3、8-9月美股AI龙头公司持续释放业绩；

4、其他重大催化。