7.5复盘-博弈汽车分歧里的机会和危机

7.5三大指数集体收跌，成交额8677.87亿，比昨天缩量614.82亿

市场连续缩量市场主线：
无人驾驶遭遇分歧；盘尾兴民智通 两板开板，一度下跌12个点，带动凯众股份 开板并下跌7个点，飞龙股份 开板回封，中军德赛西威 -8%调整，辨识度最高的票赛力斯 冲高回落，反而小票德迈仕 强势领涨，做多坚决，也看到因为指数羸弱，抬不动市值偏大的赛力斯。

今天预期的就是无人驾驶分歧，资金轮动，轮动方向可能是更核心的票，强者恒强，要么就是支线套利，针对支线一一复盘下。

昨天说的三个支线方向
1.拓维带动的算力
开盘后发现拓维不及预期，不在看它
2.新华网 带动的传媒继续修复
人民网 开盘后反而主动拉升3个多点（似乎是数据确权相关的信息刺激，再叠加传媒修复预期），博弈资金有可能轮动到，0轴附近关注了一小笔，结果发现资金全部去了小金属，每次卡脖子都要搞小金属制裁，来来回回的搞，持续性未知。
3.电力消息存在的套利机会
开盘后发现大连热点一字板、世贸能源迅速封板、前端时间表现很亮眼的深南电A 盘中最高6个点，提的票是山东发电相关的股票，现在看来除了确定性最高的大连热点外，其他完全是情绪带动的，套利的机会真的很随缘，其中大多数电力票冲高回落。

事实上今天的资金大部分去了小金属，昨晚发现涨停封板资金最多的也是云南锗业 ，其实更应该发掘这个方向，还是思维不够开阔，以至于今天竟然充了人民网，值得反省。

今日操作思考
早盘集合竞价完毕发现机器人 最后的体面也没了，有辨识度的票都大跌，昨天昨天20cm的 昊志机电 今天也是核按钮-9个多点竞价，盘尾收-16个点。

1.早盘关注了人民网，原因：早盘主动拉升，且资金关注度在前15名，比很多汽车的关注度还大，（似乎是数据确权相关的信息刺激，再叠加博弈传媒修复预期），这一笔现在看来是非常错误的，分时下跌后的承接力度不够，且未出现后一个高点比前一个高点强的情况。是致命的错误。盘中博弈轮动一定要看是否已经有新的板块承接了资金，以及是否有该板块更强的票做出了表率。

2.赛力斯早盘并未收到分歧影响，午后汽车、无人驾驶板块指数一同下跌，多个涨停个股开板，波及赛力斯下跌，但是可以看出承接力度，韧性很足。果断等下跌放量后关注了1笔博弈资金回流（赛力斯是回流绕不开的辨识度股）总的来看今天分歧比预期的要猛一点，那么明天的修复就很期待了
3.支线没有必然的把握不要搞，吃力不讨好。

明日预判

1.继续聚焦主线：汽车-无人驾驶板块（德迈仕、赛力斯）
明天早上如果分歧修复的话，则冲高兑现
如果低开的话，观察浙江世宝 是否开板，以及观察德赛西威、兴民智通、凯众股份的承接是否好转。出现分歧延续的话，就看看资金的轮动方向是哪个板块（目前市场除了无人驾驶、小金属外，没有合力方向了）

2.小金属今天太过一致，明天可能分歧，大概率分歧资金会回流无人驾驶，或者往更核心的镓锗票，
预期是回流汽车、无人驾驶板块（赛力斯）
小金属是村里对漂亮国的算力围剿的反制措施，让我想起了漂亮国对算力的打压的影响，浪潮信息 6月28日一个跌停，29日一个-9%大跌，也就持续影响了2天，村里的反制措施就像是老菜新炒，属于情绪亢奋炒作，推断并不会对持续很久。

7月份祝大家红红火火