2023年下半年风向是否已经切换（待验证）

锗、镓、氮化镓等禁止出口概念梳理（从新闻政策说起）

职业20余载，主攻题材+热点

昨天力哥明确指出“看好今天再次重复，我个人认为上半年是夯实、适应行情，而昨天开启的是真正的下半年的上行行情！！！重点换做操作有色、医药、新材料！！！再强调一遍：重点操作有色、医药、新材料！！！

​力哥梳理：

昨天，商务部 海关总署公告 2023年第23号

关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告

涉及相关上市公司，牛哥梳理下：

​驰宏锌锗 ：综合回收锗、金、银、镉、铋、碲、铟等十余个金属品种,综合竞争力居同行业前茅。公司锗产品产量和质量居中国首位,是中国最大的锗生产出口基地,锗产量约占世界产量10%。根据已有的地质资料,公司远景金属资源储量预计超过600万吨。
​云南锗业 ：公司主要业务为锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。
​株冶集团 ：公司主营冶炼、销售有色金属产品、矿产品及副产品;生产、销售工业硫酸、二氧化硫烟气;研究、开发、生产、销售政策允许的金属新材料。
​和而泰 ：收购铖昌科技 公司的80%的股权,铖昌科技的主要T/R组件包括GaAs功率放大器芯片、GaAs低噪声放大器芯片、GaAs多功能芯片、CMOS多功能芯片、数控移相器芯片、数控衰减器芯片以及GaN宽带大功率芯片等。公司产品已经批量应用于相控阵雷达相关型号的装备上。
​利亚德 ：参股公司Saphlux,与2018年3月,实现了4英寸半极性氮化镓材料的量产。
​易事特 ：现主要负责碳化硅、氮化镓功率器件的应用技术研发工作。公司已经研发出基于碳化硅、氮化镓器件的高效DC/AC, 双向DC/DC新产品。
​中金岭南 ：公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、镉锭、锗锭、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。
​恒邦股份 ：公司主要产品包括稀散金属(铋、锑、碲、砷 、硒等),其高纯产品是制作砷化镓、砷化铟、锑化镓等半导体材料的重要原材料。
​北方铜业 ：公司开发的运城盐湖(中国死海)是世界第三大硫酸钠型内陆湖泊,面积为132平方公里，,运城盐池有相当数量的锂、铯、锶、镓、铷等多种稀有元素。
​中国铝业 ：本公司是中国有色金属 行业的龙头企业。

​格林美 ：​公司还拥有金、银、锗话、钯、铑等稀缺资源的分离提纯技术。

罗平锌电 ：​锗、铟、镉等附属产品属于小金属。

​有研新材 ：公司主要产品包括稀贵金属材料。

西藏珠峰 ：公司主营业务为有色金属的冶炼、综合回收。

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