从0到1

7月2日复盘

机器人
7天6板中马传动 严重异常波动
3板襄阳轴承
2板巨轮智能
首板/昊志机电 /中大力德 /拓邦股份 /锋龙股份 /圣龙股份 /咸亨国际 /精工科技 /中南建设 /东风科技
机器人板块周五温和分化尾盘资金回流带动大力上板这里大力是否走二波是有问号的。下周2023世界人工智能大会将于7月6日-8日在上海世博中心及世博展览馆举办，并在浦东张江、徐汇西岸设分会场，同步在闵行等产业集聚区开展同期活动。本届大会的主题是“智联世界 生成未来”，会议活动总体架构按照“1+1+2+10+N”设置，即1场开幕式、1场闭幕式、科技创新和产业发展2场全体会议、10场主题论坛，以及N场生态论坛。下周一机器人板块如果出补涨大哥的话应该会在周五首板里出而不是3板或者2板的巨轮悬念交给周一。
复活铜箔
5天3板英联科技
6天3板双星新材
首板沃格光电 /宝明科技 /三孚新科 /胜利精密
创业板东威科技 /智动力 /万顺新材 /阿石创 /中一科技 均有不错表现
从0到1，复合铜箔根据中间材料的不同分为PET、PP、PT复合铜箔。产业端是从2015年便开始有公司实验室研究,2017年金美推出产品，重点方向在PET和PP。目前pet进度稍快，PET的主要问题在于基膜存在凸点和不耐强酸强碱，目前通过基膜优化、电解液配方改良已能不断改善；PP基膜致密性更好且耐强酸强碱，但PP与铜的结合力较差，在设备端要求更高，目前量困难。目前看PET复合铜箔的性能问题已基本解决，接下来是良率；PP需要再跟踪一下。
2022年年中PET铜箔开始大规模给电芯厂送样，6月21日双星新材拿到行业内第一个pet铜箔订单，预计24年开始交付。6月29万顺新材子公司签订首张复合铜箔订单在复合集流体领域获突破。周五直接引爆复合铜箔板块板块涨幅榜第一大涨6.39%。

航天军工
创业板新余国科 /安达维尔 /中航电测
主板中天火箭 /西飞/沈飞/动力等
近期军工方面新闻不断发酵，船舶受益于订单影响本周内不断异动带动航空航天板块拉升，七月如果炒军工的话，船舶在高位低位的飞机近期也在不断异动，无人机的新闻，关于进出口零部件的新闻持续发酵，大市值的西飞沈飞不断推动上涨，该板块值得重点关注。