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关于东北地区国企改革和大连热电的一些联想

23-06-25 15:38 598次浏览
GGbang
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新华社2021-10-25 19:00 168个项目,签约额近2700亿元——刚刚落幕的“辽洽会”交出了一张亮眼的成绩单。来自欧美日韩等25个国家和地区的260家重点企业纷纷来到辽宁“淘金寻宝”。

财联社6月25日电,国务院国资委今日在沈阳召开东北地区国企改革 现场推进会,推动国资国企改革向纵深推进。东北三省及内蒙古自治区,今天下午还将首次联合举办与国内大型企业座谈会,并举行项目签约仪式,预计签订投资总额超过5000亿元。

交流会后,将举行东北三省及内蒙古自治区与企业项目签约仪式,预计本次共有50余家大型企业与东北三省一区签约,签约项目超过100个,总投资预计超5000亿元,涵盖工业农业能源、基础设施等多个领域。

振兴东北最早追溯到2004年,和当前利好最相似的是两年前“辽洽会”,只是当前投资更大,资金更纯粹,签约的100多家企业是不知道的,但投资市场的选择是相似的。

一点联想是东北自从被抽走了重工业,属性就变成了主要为农业和能源,这次把工业排在最前面大概是工业投资属性要大于农业的,有兴趣的可以翻看2021-10-25之后黑吉辽三省板块的龙头是哪些,从这些个股挑选或强相关的上市企业。

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6月20日晚间,千亿市值的石化龙头——恒力石化 发布公告称,公司拟分拆所属子公司康辉新材,通过与大连热电 进行重组的方式实现重组上市。分拆完成后,大连热电将成为康辉新材的控股股东,恒力石化将成为大连热电的控股股东。这意味着,A股首例由民企上市公司主导的“分拆+重组”案例有望出炉。

大连热电:
所属行业:电力,概念国企改革 振兴东北 绩差股 很大可能这家伙就在100个企业中。

没啥好说的,2023一季度就亏了5000W,要还的利息2000W,长期贷款9.2个亿。资产总计:25.26亿,负债:21.33亿。净资产算四舍五入算4亿算了,现在A股19.6亿有4倍了。

康辉新材:
所属行业:为新材料概念,当前概念平均PE在20-50倍。

2022年康辉新材总资产、净资产分别为110.46亿元和61.46亿元,净利润为2.19亿元。

产品包括:24 万吨PBT 工程塑料(毛利率20%)、38.6 万吨BOPET 功能性薄膜(毛利率20-50%)、3.3 万吨PBAT(毛利率15%左右);2023 年是康辉新材产能集中投放期,成长空间广阔:大连长兴岛基地45 万吨可降解塑料项目有序投产中;苏州汾湖年产80 万吨功能性薄膜、功能性塑料项目于2023 年一季度逐步投产;2023 年5 月31 日,康辉新材年产4.4 亿平方米超强锂电池隔膜项目首套生产线于营口全线贯通。

两家企业如果成功的话肯定是回归康辉新材的属性,参考双星新材 按照2倍左右的市净率走。保守点按照130/19.6*4.85=32.17。

唯一的焦虑点就是这是首家A股上市公司拆分然后重组借壳,显示了恒力石化确实硬,但是市场认不认可,当下注册制下能不能顶住压力一路顶板。超过日播时尚 是肯定的,不论是背景和实力,日播借壳的公司市值是30多个亿,当时两个公司加一起才算出了50个亿的市值。

这波出来之后大连热电行情对短线情绪也是一种很大的利好,一顿一字输出,这种股就算是大柚子进去封单也不敢封到最后的,就是谁先吃到第一口蟹黄的问题,如果预期都对,可以在低位新材料里面埋伏。

大连热电是否能追赶剑桥成为今年的7倍股呢?仅做参考,欢迎各路老师提供思路。

$大连热电(sh600719)$
6月20日晚间,千亿市值的石化龙头——恒力石化发布公告称,公司拟分拆所属子公司康辉新材,通过与大连热电进行重组的方式实现重组上市。分拆完成后,大连热电将成为康辉新材的控股股东,恒力石化将成为大连热电的控股股东。这意味着,A股首例由民企上市公司主导的“分拆+重组”案例有望出炉。
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评论(3)
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GGbang

23-06-25 17:19

0
这个就是为了算出来股价,看市值也行,我个人觉得安全线是120亿市值
西奈山的牧羊人

23-06-25 17:17

1
你好,按照两倍市净率也就是估算康辉新材130亿,那么为什么要130/19.6*4.85呢?这个算法我搞不懂,因为大连还要增发股票啊?
GGbang

23-06-25 15:56

0
处女贴主要是跟各位老师交流思路
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