6月19日收盘

今天（周一）三大指数均下跌，AI继续强势上涨，个股涨少跌多（1978：3086家）两市成交量11067亿元，连续四天站上万亿，消息和资金面都在回暖。白酒板块的权重股茅台 和五粮液 表现较差，拖累了指数。

市场核心龙头华西股份 开盘一字加速，6天收获了5个涨停，全天光模块板块表现亮眼，纷纷创出新高，涨停个股达7家。同时算力产业链的服务器、液冷强势上涨，权重股浪潮信息 、中科曙光 、工业富联 均创下历史新高。从尾盘CPO有资金高位兑现迹象来看，操作上可以由底部短线思维转换为5日均线上持股，争取在量能充沛、大盘蓄势上涨的波段拿好筹码、稳住收益。今天芯片崛起是市场AI发力的重要推手：因人工智能半导体需求大增，英伟达 最先进的H100将采用先进的堆叠封装，于是带动了芯片，进而也间接催化和进一步刺激发酵了光芯片属性。所以今天在光芯片为核心的情况下，刺激了光模块，又带动了整个算力产业链，进而把浪潮信息和中科曙光的算力租赁、两连板飞龙股份 的液冷也推波助澜带起来了。

上周五的另一个主线机器人 板块今天表现乏力。机器人龙头中大力德 以T字板晋级4板，其封板的力度和气势直接让弘讯科技 和新时达 两个2板小弟止步2板未能站上3板，整个板块除了龙头只有柯力传感 下午涨停。上周表现亮眼的传媒板块整体走弱。

汽车零部件和智能驾驶在商务部指导各地开展各类汽车促销费活动、协同相关部门出台支持新能源汽车下乡、加快充电设施建设和深圳鼓励自动驾驶商业化催化下，出现了8家涨停。汽车链在政策推动下应该也会有反复的机会，但相比之下，市场推动的算力产业链的热度和高度，尤其是板块内的轮动产业链间的助推下的持续性更被市场看好。

从市场资金逻辑看，还是以算力产业链为核心，其他板块轮动的次主线行情或一日游行情。从CPO板块个股资金的追捧和尾盘兑现迹象看，算力产业链上涨的趋势在加速，获利资金兑现也需要时日，所以乐观中也要有风控意识。在聚焦追“光”的同时，也可以做一些高低切换功课，对AI板块内的价值“洼地”进行挖掘和关注。

明天的情绪预判先锋是华西股份，能不能晋级6板、CPO板块行情持续强势还是分歧轮动是操作的风向标。其他的龙头关注：汽车零部件的三联锻造 、长春一东 ，机器人的中大力德，趋势股/权重股的浪潮信息、中科曙光、工业富联。同时，关注大面股五粮液、茅台。