6月19日操作思考

本周三个交易日个人重点放在寻找跨节龙（明天首板大概率）上。
我的赚钱模式更多的是来自低位，模式有对标股、补涨股、首板挖掘、一进二接力
个人计划（仅供参考，具体执行情况根据盘面情况而定）
每日操作（只写买入，卖出不做说明）
首板打板长春一东 （被中成股份 的一字属性散发带动起来的）、高斯贝尔 ，华西股份 （给机会就打板买入，情绪核心要参与）

情绪观察：中大力德 ，华西股份，飞龙股份 ，
荣盛发展 ，天地在线

目前赚钱效应:趋势＞连板

一，连板寻龙
周五连板家数已经降低到了4家，我认为明天接力应该再分歧一些反而是机会，周五的华西股份，这个还没有放出巨量，明天及时晋级4板后面空间也不是太大，中大力德这个周五强一字明天正常是继续一字开，但竞价后估计要换手考验，继续强一字不太可能，另外就是2个2板，新时达 周五弱一字，明天应该要分歧还手，弘讯科技 这个周五最好的一个换手2板，明天有继续晋级的预期。
从盘面角度要先观察，风险点是明天CPO板块指数高9，另外要看反包股利通电子 、天地在线等反包个股的溢价反馈。操作策略上，反倒还是比较谨慎，明天继续关注一进二，还是结合最先上板考虑；可以先不做潜在高度板，因为情绪落地前最后一波杀跌容易出现天地板等极端情况。

二，焦点股解析
华西股份：一字龙，什么时候放巨量即是断板，高度方面还要参考中际旭佳走势，要参与换手后才能考虑。

三，感觉有机会的股（只不过不是超短我不做）

四，周末舆情热度及分析
①光模块-某光模块公司调研纪要显示来自AI方面的1800G需求正在快速增长，到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍（中际旭创 、富信科技 、罗伯特科、光库科技 、腾景科技 等）；
②HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM产线，计划将HBM产能翻倍（香农芯创 、联瑞新材 、雅克科技 、深科技 、太极实业 等）;
③太空旅游-太空旅游公司维珍银河 宣布，最快将于6月27日执行首次商务载客太空飞行任务（欧比特 、华力创通 、中国卫星 、中国卫通 、天银机电 等）;
④智能汽车 -近日梅赛德斯-奔驰和微软 共同宣布，两家公司正在合作扩大人工智能的使用，计划将这一技术整合到车辆的语音控制系统中（德赛西威 、中科创达 、四维图新 、华阳集团 、经纬恒润等）;
⑤腾讯混元-6月19日腾讯将举行腾讯云行业大模型及应用产品发布会，解构腾讯云AI算力性能优势（岭南股份 、东华软件 、天地在线、奥尼电子 、博思软件 等）;
⑥微软概念-微软市值超过2.6万亿美元，超2021年高点，创历史新高，其投资者会议表示其Azure Al业务会最快达到100亿美元并成长的业务（博彦科技 、蓝色光标 、易点天下 、海天瑞声 、洲明科技 等）;
⑦中德概念-李强将于6月18日至23日对德国进行正式访问/中德智能制造峰会将于6月24日到25日在郑州召开（克劳斯 、京威股份 、埃斯顿 、凯中精密 、众业达 等）;
8，ERP-天风计算机：寻找中国的Glean，企业知识库管理是大模型B端落地明确方向（鼎捷软件 、云赛智联 、汉得信息 、致远互联 、泛微网络 等）；

分析:基本除了3和4，都是AI线相关，这之中光模块（CPO）上周强无敌，无限加速，无限高潮，中际旭创、光库科技、新易盛 、天孚通信 、华西股份等连续暴涨，中际旭创更是破干亿之后还在加速，已经涨到无法理解了。然后周末吹这个方向的依旧还有很多。其他的就是存储方向、微软线和腾讯线的AI相关，存储方向，这个一向是紧跟算力上游炒作的，辨识度：朗科科技 、深科技、江波龙 、佰维存储 、恒烁股份 等，感觉位置还算不错。微软线，主要推动就是盖茨的高规格接待，以及传言的OpenAI入华的可能，辨识度：蓝色光标、易点天下、宁夏建材 等。腾讯线，相对前排安必平 、岭南股份等，这个19号有个发布会，可以适当关注下会中发布的东西能否超预期。相对而言，国内的大模型，个人依旧最看好阿里和腾讯，其他的模型关注价值不大。
最后其他零星的几个方向，中德、太空旅行等，题材都太小，没啥意思，后者虽然想象力不错，但对标的美股维珍银河周五直接收了个巨阴线，这题材也就这样了。

趋势股池:（五日线博弈）
浙数文化 （游戏+算力+大模型+量化包场）
超讯通信 （算力），人民网 （AI监管）
东华软件（华为算力，看到的吹票帖子，除非涨停才行）
威龙股份 （艾特云翔拟借壳+算力）
云赛智联（数据要素+算力）
利通电子（算力，不过已经反包过了)
铭普光磁 （算力，也已经反包过，周末被监管）
德赛西威（无人驾驶)
塞力斯 （超跌+汽车）
华西股份（光模块连板龙头+后续趋势预期)
中大力德（机器人 连板龙头+后续趋势预期）

五，首板/补涨挖掘（走出主动性的跟随）

六，板块分析
AI线：算力线依旧最核心，CPO光模块连续高潮，特别是几个机构大票走势剧强，中际旭创、天孚通信、新易盛等连续新高。目前CPO内部的强分支是光芯片，华西股份三连，光库科技20cm等。其他的就是应用端了，周五应用端也很强势，福昕软件 20cm，游戏线的昆仑万维 、冰川网络 等也都是大涨，服务器相关的工业富联 、浪潮信息 等同样大涨。周末又有大佬吹算力的超预期（HW的CEO），这块明天可能依旧是重点，除了无限高潮的CPO，还有算力租赁、芯片、存储、下游应用等。
赛道：特斯拉 带动的汽配、无人驾驶等活跃了几天，然后机器人接力，机器人整体周四大高潮，但周五除了前排（中大力德）外，其他的延续性都一般，整体感觉预期不算很高。连续性更好，这个可能会反馈到光伏赛道或者次新端上，可以适当关注下，光伏线，主要是辅材、逆变器等方向，辨识度：帝科、钧达、昱能、固德威 等。次新线，唯一值得一看的大概率就是C飞沃了。
复苏相关：走势不连贯，零售、食品等都是断断续续，整车除了塞力斯，其他的也一般。后续可能关注赛道线（风光储）可能相对好一些，毕竟也是复苏相关，同时还是北向资金以及机构的方向。
七，聚焦龙虎榜（借鉴了别人的，言外之意自己理解）
龙虎榜焦点股解析
阿特斯688472
1）核心逻辑：科创板，次新，全球光伏组件老牌企业。
光伏组件：连续十年组件出货量位列全球前五。行业层面，硅料价格中枢下行带动组件的原材料成本下行。
储能：攻入高壁垒美国储能市场，充裕在手订单开辟第二成长曲线。截至23Q1已获得大储在手订单超13亿美元，随着上游碳酸锂价格进入下行通道，盈利能力有望逐步提升。
2）资金性质：今日机构净买1.72亿元;
3）技术面看点：缩量新高;
八，关注方向
AI（硬件端，中报业绩）
九，消息解读
CPO产业链：最容易出业绩的方向
1）国家超算最受益的是：中科曙光 、海光信息
2）CPO海外供应链：新易盛、中际旭创、剑桥科技 、天孚通信、联特科技
3）CPO国内供应链：华工科技 、光迅科技
4）CPO光芯片：源杰科技 、永鼎股份 、仕佳光子
5）薄膜铌酸锂调制器（国内唯一）：光库科技（MPO)
6）CPO陶瓷外壳：中瓷电子
7)CPO上游：东田微
8）CPO散热核心部件：富信科技（国内唯一）

十，明日看点

一板虽说看不起，环境不行还靠你。
二板转强要注意，早盘盯牢要注意。
三缩四爆非主流，涨停不烂不是牛。
四板烂掉也算强，次日高开无脑抢。
五板封住定龙头，从此市场有看头。
龙头现身高潮期，接力秒板往里挤。
板块爆炸买跟风，去弱留强舍得扔。
持有龙头我不怕，任你打开多少下。
高位跟风直线拉，最好不要惹上它。
龙头反转往上窜，先上仓位把钱赚。
尾盘炸板有风险，最强那个还可捡。
亏钱扩散要警惕，从此高位不接力。
早盘弱势很被动，此时打板会心痛。
坑完板客坑低吸，空仓应对无人及。
逆市连板要留意，也许会出新周期。
股市操作有规律，此乃轮回要谨记。