AI又到了新一轮大趋势行情的开始（或者说是最大的一轮趋势行情）如图：
下面我来展开：
①半导体2019年6月——2020年2月，板块指数涨幅112%，这个阶段涨幅前20名的标的，大家回顾一下，8个月内的这波大趋势（并不是最终完整趋势，仅是其中一段机构风格的趋势），
韦尔股份 从350亿一路涨到2000亿，
卓胜微 新股上市后一波就到了800亿，
兆易创新 从250亿一波就到了1400亿，
闻泰科技 从370亿到2100亿…………………………
②白酒2020年9月——2021年2月，板块指数涨幅65%，这个阶段涨幅前15名标的，过程5个月时间（依旧仅仅是一波机构风格的趋势），一些小的我们就不说了，像
山西汾酒 从1500亿一路到4000亿，
泸州老窖 从1850亿到4700亿，洋河从1750亿到了4000亿，就连
茅台 都从19500亿涨到了32000亿……………………
③
锂电池链2021年4月——2021年9月，其中有机硅192%、磷氟155%、
盐湖提锂112%、锂电85%，标的太多，仅贴出前60名标的，依旧仅仅是5个月时间内，依旧是太小了就不列举了，看大的，
合盛硅业 从400亿涨到了2500亿、
天齐锂业 500亿到2000亿，
天赐材料 160亿到700亿、恩捷从1000亿到2500亿、赣锋从1000亿-2000亿、
宁德时代 从6000亿到15000亿、
比亚迪 从4000亿到9000亿…………
而目前的AI正所处的位置正是以上几个大板块从概念从预期走向赛道所经历的转折点，也就是机构预期开始明确统一的关键节点，从这里开始关注几件事：
①体量和容量不会是制约涨幅的主要因素，甚至到这波结束容量大的能够跑赢大部分中小的，这是目前所处的阶段决定的（进入赛道逻辑段）；
②逻辑越正越顺畅越容易理解涨幅越靠前；
③中报业绩会作为重要的加速/淘汰节点；
④从现在开始要站在机构的角度去思考，机构辨识度标的会明显优于炒作类（事实上从4月初开始到现在的两个月时间内AI内部基本都是情绪博弈主导的行业，已经充分演绎）
最后汇总一下AI里面机构辨识度标的（不一定完整，事实上机构可选择性也并不多，这就更容易形成局部的优质资产荒）：
002230科大讯飞、
688111金山办公、
601138工业富联、
000977浪潮信息、
300308中际旭创、
000938紫光股份、
603019中科曙光、
000063中兴通 讯、
688256寒武纪、
002555三七互娱、
002602世纪华通、
002558巨人网络 、
688036传音控股、
600941中国移动 、
002156通富微电、
002368太极股份、
000032深桑达………………
以上观点仅供参考，不作为投资依据，股市有风险，投资需谨慎！！！
einvest
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