午后,一场雨把昆明从盛夏拉回初春,风吹过竞让人感到几丝凉意…脑海中响起几句歌词,映射了我对盘面的预想:
AI已走到尽头 恨也放弃承诺
命运自认幽默想法太多由不得我
壮志凌云几分愁 知己难逢几人留
再回首 却闻笑传醉梦中…
AI大本营:
剑桥一波调整之后,拉上70平台再无动作,成交量和波动大幅下降,四次减持。
鸿博进入监管区域,昨日早早封板今日居然无溢价,持筹资金心态已然偏博弈。
算力端如此,应用端更显乏力,前期应用龙
万兴科技 ,
昆仑万维 至今未能触及前高,问题很明显,炒概念到这个位置已是极致,再往上走,需要真正落地,出现爆款app的时刻。之前研究万兴科技,特意下了ai万兴绘画app,难用到我家狗都摇头,但凡用过一次就知道不可能火的,买的人总是要期待未来会变好用,但没有真正火之前,很难落到业绩上。至于游戏,传媒,一样的问题,都需要业绩落地之后才能有向上动能。
关于未来:有两个想法,一个是消费电子MR方向,一个是钠电池0-1业绩落地情况。消电MR今天盘面明显强势,有几个点,一方面是硬件向:
清越科技 的硅基
OLED,
奥拓电子 xr显示屏,
利通电子 的精密结构件,另一方面是软件向:
蕾奥规划 等为代表的空间计算,
恒信东方 的MR游戏。今日盘面能够成建制炒作的应该是
苹果 MR题材,未来无论销量多少,价格高低,国内必然要追赶,
OPEN AI的软件产品开启了AI炒作,而苹果MR能否开启新一轮炒作需要观察。如若真炒,价值量最高的硅基OLED标,正主是清越科技,亚士光电有涉及,但这两日那破走势摆明没人去。。价值量次之的是苹果M2芯片和结构件,结构件这点有点略感意外,尽管正主是
长盈精密 和领益制造,但这不明摆着是利通电子主业嘛…结合最近异常反核的走势,总觉得利通有概率走出前期炒算力补涨,后续炒苹果MR消电的穿越走法,假如明日加速成功,下周一炸板不绿盘,就能成功度过异动监管,次日反包上板即可实现穿越,能不能走出来需要观察。消电板块资金容量大,如开启下一阶段炒作,机会应该不止以上几股。。。
$DR利通电(sh603629)$