六月的雨

午后，一场雨把昆明从盛夏拉回初春，风吹过竞让人感到几丝凉意…脑海中响起几句歌词，映射了我对盘面的预想：
AI已走到尽头 恨也放弃承诺
命运自认幽默想法太多由不得我
壮志凌云几分愁 知己难逢几人留
再回首 却闻笑传醉梦中…

AI大本营：
剑桥一波调整之后，拉上70平台再无动作，成交量和波动大幅下降，四次减持。
鸿博进入监管区域，昨日早早封板今日居然无溢价，持筹资金心态已然偏博弈。
算力端如此，应用端更显乏力，前期应用龙万兴科技 ，昆仑万维 至今未能触及前高，问题很明显，炒概念到这个位置已是极致，再往上走，需要真正落地，出现爆款app的时刻。之前研究万兴科技，特意下了ai万兴绘画app，难用到我家狗都摇头，但凡用过一次就知道不可能火的，买的人总是要期待未来会变好用，但没有真正火之前，很难落到业绩上。至于游戏，传媒，一样的问题，都需要业绩落地之后才能有向上动能。

关于未来：有两个想法，一个是消费电子MR方向，一个是钠电池0-1业绩落地情况。消电MR今天盘面明显强势，有几个点，一方面是硬件向：清越科技 的硅基OLED，奥拓电子 xr显示屏，利通电子 的精密结构件，另一方面是软件向：蕾奥规划 等为代表的空间计算，恒信东方 的MR游戏。今日盘面能够成建制炒作的应该是苹果 MR题材，未来无论销量多少，价格高低，国内必然要追赶，OPEN AI的软件产品开启了AI炒作，而苹果MR能否开启新一轮炒作需要观察。如若真炒，价值量最高的硅基OLED标，正主是清越科技，亚士光电有涉及，但这两日那破走势摆明没人去。。价值量次之的是苹果M2芯片和结构件，结构件这点有点略感意外，尽管正主是长盈精密 和领益制造，但这不明摆着是利通电子主业嘛…结合最近异常反核的走势，总觉得利通有概率走出前期炒算力补涨，后续炒苹果MR消电的穿越走法，假如明日加速成功，下周一炸板不绿盘，就能成功度过异动监管，次日反包上板即可实现穿越，能不能走出来需要观察。消电板块资金容量大，如开启下一阶段炒作，机会应该不止以上几股。。。$DR利通电(sh603629)$