6.2核心观点与计划

新国都才是yyds

华泰通信光芯片“缺芯”预期或正在price in

[礼物]我们在昨天向市场提示2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在price in。市场关注A股有哪些上市公司在光芯片领域有所布局，我们梳理如下：

源杰科技国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进；
长光华芯工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张；
仕佳光子布局DFB芯片业务；
中际旭创投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务；
华工科技投资成立云岭光电，布局EML、DFB、APD等业务；
光迅科技从事光模块等业务，自研DFB芯片；
亨通光电子公司亨通洛克利布局硅光芯片；
永鼎股份立足“光棒、光纤、光缆”产品，延伸光芯片产线；
华西股份参股索尔思光电，布局光芯片/光模块业务；
跃岭股份参股福建中科光芯，布局光芯片业务。

[玫瑰]投资建议：我们认为高端光芯片国产化仍为大势所趋，进一步有望迈向全球竞争，坚定看好龙头厂商份额提升机遇，推荐源杰科技；建议关注长光华芯等。

这万兴科技是因为有利好才高开的吗，我看到超讯通信海外应用逻辑大高开，最近拿的新国都也是海外应用，以为今天会动这个方向。盘面来看ai目前走的比较好的两个方向，一个是光芯片，华西顶一字太超预期了，一个是虚拟人天地在线，天舟文化

那天下午走了

不去

人民网割在黎明前

王师，你的人民网yyds了

竞价买了万兴科技，躺平了

要不去干拓维反包

那个，亏了半个月了