6月复盘贴

开盘华西股份大单封死，cpo继续强势。算力遍地开花，全面高潮。高潮之后就是分歧，去弱留强，拿住先手为主。大盘低开，算力强势的情况下，基本整天主要行情都被相关上下游股票掌控。不过大盘连续站稳压力位，完成了突破的要求，预估会走出上升通道。

消费方向全面调整，可以关注算力分歧后的资金回流。

ai注意内部轮动，考虑ai叠加业绩，这个方向最出色的应该是cpo方向。随后是部分应用端。

其它没啥太多关注的，注意汽车ai的跷跷板效应为主。

个人操作，中瓷电子做t，依美康冲高清仓，获利清仓，兔宝宝，中信金属（开盘低于预期直接离场）。买入光库科技，中船汉光。苏州固锝突然冲板没能关注到。

华西股份早盘稍微分歧后继续连板，cpo板块分歧转一致。收益于此算力板块继续高潮，ai板块也此起彼伏。机器人昨日趁乱上位后，今天分化严重。由于畏高心理ai板块我也算错过了后续这波行情，尤其昨天cpo选了新易盛，告别了cpo这波收益。不过从目前市场量能，外资，消息来说大盘可以看多。主要方向还是ai带头，消费为辅助的方向。

隔日继续看华西股份走势，来确定cpo相关方向的强度。ai其它方向，数字经济方向已经开始异动反弹，畏高的可以多多关注。

传媒表现稍微差了点，大部分步入调整阶段，游戏反而表现良好。

消费，汽车轮动到电池方向。白酒，建筑相关，零售等也是轮动走势。

注意各个板块的内部分支，做跷跷板方向考虑。

个人操作，买入中瓷电子，竞价重仓依美康（主力20cm竞价信号通知，良心主力了。），低吸兔宝宝，中信金属。祥鑫，多利，国电南自获利清仓。弘业期货止损（金融方向没看错可惜这票诱多。）

cpo稍微不及预期，三剑客没有长出该有的幅度，尤其我新易盛还下水了。唉我让别人梭哈了铭普赚，我今天小赚半个点。有点太不及预期了。早盘核按钮严重，汽车前排暴毙，但冲大盘上看，板块交易量依旧强势。相关的其它消费板块，零售、饮料持续性强劲。

ai板块进一步加大，轮动速度加快。轮动到了机器人板块，cpo保持强势，但分歧过大。

电力板块尾盘移动，涪陵冲击涨停。

大盘站上关键3246位置，成交量也再度放量，预估后续空间在3250以上震荡再决定方向。外围利好也比较多，可以暂时看多。

操作上，可以关注汽车板块新的首板，消费板块行情延续。ai板块关注中大力德是否一字确定机器人延续性。没有达到预期看板块内轮动。

个人操作，重仓追了祥鑫科技。多利科技做t，新易盛小赚。依美康清仓，国电南自做t，拿了弘业期货先手。

汽车芯片，苏州

祥鑫科技，明显主力埋伏，可以多关注了。已持仓

分歧加剧的一天，早上基本不知道买啥，午盘后算力爆发。尾盘ai，汽车多个方向都有回流。大盘上探了3246一下，虽然最后绿了，但收了的位置也比较良性，量能到了w亿出头一丢丢。晚上美股ai，汽车继续大涨。加息停止，访华。盘外，盘内表现的型号都比较积极看多。

cpo午后几乎明盘式拉升，我虽然重仓追了但表现不如人意。比如剑桥不敢上板目前看是资金怂了的表现。看外围刺激（美股，英伟达，cpo大涨）能不能带动板块继续强势。如果不及预期，就要减一减仓位了。

消费方向，白酒，零售表现优秀。汽车分歧，目前从预期来说汽车是要比白酒零售好的，聚焦于此展示不看其它的了。

ai方向，高标ai真的有点审美免疫。好多票都是没有业绩，比如鸿博。高标不去了，聚焦业绩核心的算力板块和上下游产业链。

竞价就看cpo方向能不能符合预期或者超预期了，其中关键是剑桥这个核心。如果强势可以买入或者格局，如果弱势就要冲高离场了。

汽车继续埋伏，目前很多基本面良好的票还没有涨起来，多关注多买应该问题不大。

电力方向有几个信号，发改委公告，越南要电，5月份用电了涨了不少。

个人操作，早盘分歧不知道买啥，小仓试了海泰科，盛通股份，特力a表现都不太好。胜宏也因为规避，甚至小亏清仓。芯能科技，上海物贸冲高小赚清仓。依美康继续做t，多利科技减仓，新易盛重仓买入。尾盘拿了个国电南自的先手。

中间切了一下账户，实际盈利还是很丰厚的

早上加汽车股连板直接加速，重仓干了看好的一体化压铸可惜表现不咋地。整体来说板块符合预期分歧，上海物贸也在监管压力下断板。但强度依然客观，与ai板块双雄并列。周期性很明朗了，继续关注干吧。

ai板块算力分歧尤其鸿博，剑桥，表现属实拉胯。市场已经有个现象，走出连板的小股基本都是非ai，甚至ai板块涨停第二天低开的亏钱效应，时空科技、亿道信息也是走a杀模式。板块内一致性降低了不少，板块内也是轮动为主，在新兴题材起来的同时出现了明显亏钱效应这是行情鱼尾的节奏，估计要调整一阵子。这个不是我擅长的模式，选择尽量规避。

大盘再次低开高走，良性缩量，以技术面看属于做多区间。不过还是那个，二个压力存在估计难出现大的上升周期。

尾盘芯片方向表现良好，可以关注。

连板方向，没有 几只连板股市喜欢的，暂时只能看着成交量和情绪做了。

个人操作，上海物贸炸板清仓，尾盘接回2/1,京投发展小亏清仓。美利云小赚清仓，多利科技竞价加仓，亏损2个点。依美康做t，买入了电力方向的芯能科技和英伟达+芯片的胜宏科技的先手。

汽车板块3进4直接加速了，猛干吧。

汽车线已经走出了明显的持续性，说了半年的消费复苏，从这开始了。逻辑性获得基本确认，售量新高+政策。从锂电池涨价就可以看出来，这个方向是很可以的。所以目前除了ai，这条是刚刚起步，且有一定明牌性质的市场主线。不敢完全预测这个上升有多少，但至少概率已经不小了。作为股民，对于这种刚起风的风口要留意了。

这一块先说说长线，5月份我就已经开始重仓埋伏锂电池（涨价了，）得赣锋锂业，2季度财报会比较好看完全可以埋伏至7月份。然后是一体化压铸，这块是汽车节约成本的方向，低市值的股不少，长线也可以。
短线目前明牌的上海物贸已经躺了5个板，昨天2进3汽车板块高潮，不过里面逻辑比较好的还是一体化压铸（有未来预期业绩驱动），我个人除了长线持仓多利科技外，短线也打算做他。周二预计分歧，短线可以挑一些分歧后喜欢的票都回流。


今日核心几个标表现基本代表了市场状态，鸿博股份分歧，算力板块分歧，但拓维高度一致，带动了算力里面和拓维相关内容（华为）。掌趣分歧走弱，也和传媒板块走势比较一致。上海物贸，分歧后走强，有板块助攻的原因。

连板方向，情绪很不错，2进3超预期的高。明日预估二个板块分歧，可能会回流ai内部板块轮动，不过分歧也是买点，一些断板可以等个隔日反包。

大盘再次低开高走，解禁和新股压力下表现如何有待见证。先看能不能破20日线吧。

个人操作，获利清仓鸿博，铭普，英维克，小商品城（这票不格局了，后续还有希望）。（铭普水面减仓3/2卖飞）。奥拓国光基本冲高水面清仓总体小赚。
依美康做t，上海物贸格局躺平，买入美利云（午盘后东数西算异动，前排是常山北明，不过第一时间没反应过来选了美利云），京投发展（做分歧回流预期+承接良好），多利科技。张江高科买入部分仓位看这几天启动不，不启动再清仓。卖飞比较多，总体小赚。