今天又是指数深V的一天。
但不同的是，这次是由浪潮来带领指数深V的。和前两天剑桥的角色几乎一模一样，这里看到了大资金合力的进攻性，非常凶猛。
上周五，我埋伏了一波
昆仑万维 和
浪潮信息 。总体思路是既然CPO局部开始走强，昆仑万维和浪潮都是波段底部有反弹的意思。配合大局观，是因为周五提前判断了小市值高标这里的监管风险挺高的。加上CPO整体走势已经走出困境，那么埋伏相对低位的应用和算力风险是相对很低的。可惜被我卖飞了。
说一下周一周二的关注吧。
周一：
剑桥科技 做了个小T，剑桥这个无论是看法还是逻辑，一直都是公开分享的。下面会详细说。
1.早盘低吸关注了
光库科技 。
光库的逻辑就非常简单，就是一个套利预期。光库科技是最近最新的跟剑桥跟的最紧的。而且上周五涨停被砸，周一还能拉红，这里明确看到了资金在进攻。马上就跟随低吸关注了。
但这里晚上遭遇了减持，今天竞价又是弱转强。这让我觉得格局要打开一点。早上冲高那一波非常具有迷惑性，最后平盘附近取关走人了。一天套利，挺香的。事实证明套利就不该有格局，不然接近是一个300的涨停落袋。当一个坚定地渣男确实不容易。
2.平盘附近关注了
杭州热电 。
这个是纯粹的看盘功夫，水磨工夫。明确看到了有资金在承接，有博弈价值，说白了就是当时确定了这里不是交接棒的最后一棒。今天早上一波冲高直接就走人了，这才是正确的渣男姿势。进去的时候就已经做好打算，明天不管是跌是涨都要走人的。
这里也要讲一个联动逻辑，资金的敏锐性。
尾盘杭州热电上板，真是在作死的边缘疯狂试探，这是顶着重点监控的压力主动涨停的。涨停后，资金马上抢
丰立智能 的先手。
丰立智能还受到了马斯克访华的一点利好带动。
如果今晚杭州热电没有停牌小黑屋，那么明天必然有资金会去攻击丰立智能。
之前讲过，这些高标走到目前的位置，理由和逻辑都不重要，重要的是情绪和信心。资金是贪婪的，会一直试探红线。走到这里就是走一步看一步了，没人预料得到村里会干嘛。
3.埋伏了一个硬件方向的前期核心，这个就不说啦。因为我今天都还在。
周二：
今天的操作就比较防守，毕竟谁知道大盘下午会深V呢？
1.早上一开盘急跌的时候加关注了剑桥，下午相对高点减掉了这部分。
加的时候没人知道，当时加完忘了说，过两分钟又拉回去了。不过相对高位减了剑桥这个倒是有部分人知道。
其实，关于这种市场绝对核心，如果开盘有急跌的话，是值得去博弈一下的。
2.上午明确看到浪潮信息有机会涨停的时候，半路跟随关注了。
这里浪潮的角色就像前两天的剑桥了，下午板了带着整个AI一起往上打，最凶的
中科信息 、昆仑万维这种都在上。这次
中科曙光 就变成了浪潮的小弟了。
这里综合起来详细讲一下浪潮、剑桥、鸿博。
鸿博的地位今天有所降低，他在指数几乎最低点的时候炸板了。同时分歧的程度不太够，没有把量放出来。鸿博这两天的预期一直打的比较满，一直在加速。今天按理来说，起码也要比首板的量能大，然后回封，这样才算气质比较好。
可惜并没有，那么鸿博这里依然还是持筹者的盛宴，鸿博最近今天的节奏，很像2月份刚启动的走势。首板之后一致加速，突然2月14号一个放量大阴线砸下来，极有可能鸿博会复制这样的路子。
所以说，这里是持筹者的盛宴，盈亏比已经失衡了。这就属于在里面的人很开心很满意，在外面的人很难接。可惜我首板就兑现了，这里看还是卖飞了挺多的。
同时
金百泽 其实也给到了鸿博相当大的助力。包括
金桥信息 的反包。哎呀写到这里我有点想翻白眼，金桥信息在2板也被我卖飞了。金桥信息早上是看见了这个急速拉升的，但看见的时候7个点了。当时鸿博的情况还不太明朗，所以选择目送了。感觉也没毛病，因为金桥信息这个反包确实在比较意外。
浪潮其实完全就可以简单对标前两天的剑桥了，一样的封板后带着板块上行，带着指数深V。
浪潮，剑桥的逻辑都是通透的，没毛病的。市场很快要开始博弈二季度的AI业绩了。这里要注意，后续肯定是围绕着最有希望出业绩的地方来炒作的。既然
英伟达 的业绩确确实实超预期，那么国内这些英伟达的供应商（代表就是剑桥，
中际旭创 。），以及英伟达的客户（鸿博、浪潮）他们的业绩都是值得期待的。 这个东西，上中下游是联合的。好比房子的成交量上升了，说明开发商也赚得盆满钵满，大家腰包也鼓了。这就可以推断经济整体在复苏。
这个逻辑顺延下去很通透，如果硬件端的2季度业绩确实好，就可以反推到应用端（游戏，传媒，
云计算供应商）这些公司花了大钱来搞AI。
之前提到过一个观点，一个多月前吧，可以翻一翻过去的复盘。里面有一个重点就是，AI已经赛道化。
你完全可以切换思想，当成前两年的新能源一样来对待。
那么，整体解决方案供应商，这里必出一个可以走牛至少一年的票。新能源的整体方案供应商，就是
宁德时代 。宁德时代有造
新能源车 的全产业链。
其次是卖铲子的，浪潮，鸿博，剑桥这种。可以对标新能源的
天齐锂业 ，
赣锋锂业 这样的。
再其次就是下游。昆仑万维呀，
巨人网络 ，
冰川网络 呀呀。这种完全可以对标
比亚迪 ，
长安汽车 。
各种各样的大模型，完全就可以对标中游那些零部件生产商。比如做胶膜的
福斯特 ，做隔膜的恩捷，做PVDF材料的，做电池正极负极的
璞泰来 。
一个完整的行业的产业链，就可以这样一点一点拼完整。毕竟商业模式就那一套。就是一个建立供应链的过程。
白酒那样的商业模式属于独一套。白酒的经销商，例如现在2023年6月，那么现在差不多就要打款预定2024年的货了，打全款。
现在的ai还有一点不明朗，就是变现的手段。
怎么样从广大的消费者手里拿到钱？目前还在探索。
人形
机器人 这条路，从商业模式来讲大概率走不通。要是
特斯拉 造出来了，卖100万RMB一台我毫不奇怪。
一旦探索出来一个稳定而广泛地变现渠道，可以从广大消费者手里赚钱了。那这里又是一个非常大的机会。
作为IT界曾经的行内人，现在行业内都是光谈需求，谈增长，谈未来。
唯独没有一家敢具体说，我到底靠AI怎么赚钱？因为他们也不知道怎么才能从AI赚钱，目前没有一条非常明确的路子。
现在认可度最高的路子，是AI替代人工。本质上也不是赚钱，而是省钱。竟是想省打工人那点可怜巴巴的工资了。
这种技术革新，其实历史是有先例的。
港口用的起重机，刚刚被大规模应用的时候，欧洲专门做苦力，搬搬抬抬的码头工人集体失业。虽然这是重磅发明，但当时也确实毁了不少人的生计。
扯远了，回到剑桥。
剑桥这里，总有些兄弟问，为啥剑桥感觉很弱？
这里就得有一个定义了，以连板来确定一个市场的龙头，其实是比较过时的。轮高度，丰立智能的高度最高了。他算共识的市场龙头吗？
很多人的思维其实并未转变，注册制都已经来了几个月啦。
很明显的趋势行情嘛，趋势趋势，重要的是不停地涨，而不是非要涨停。
试问，如果剑桥一反弹就是三连板的反弹，一旦剑桥分歧。CPO会怎么走？AI会怎么走？
一个短期非常强的票，一旦加速，后面就要迎接死亡。一直不加速，就很难马上死掉。
整个新能源行情，宁德时代最好吧？其实他上市以来也没几个涨停。
英科医疗 ，去看看主升浪。和现在剑桥一个模子刻的。
看看
以岭药业 ，2020年4月的加速段，高位走个连板马上就GG。这就透支了所有的已知预期了。
剑桥这样慢慢的走，慢慢的调整，只要沿着5日线主升，就没问题。这是目前阶段最稳健的选择。一部分仓位在这里压仓。
剑桥这样的票，跌下去大把资金选择低吸，今天不就是很好的例子吗？
不是涨的快，涨的凶，市场地位就很高。
不然今天杭州热电反包，应该是电力板块高潮。而不是浪潮区区一个首板，就带动了AI集体上行。
剑桥目前的角色就像定海神针一样稳健。只要不加速，就没事。
加速上涨，只会造成高潮后一片狼藉。
所以，剑桥稳稳的上。加速的事情，交给小弟，挺好的。
南瓜鱼
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