如期拉升，干货满满

今天半导体、光刻胶板块如期拉升。逻辑还是国产替代。全球半导体光刻胶供给除美国陶氏 外，其余头部半导体光刻胶企业均为日本企业，日企约占国内光刻胶市场份额60%。

顺着这个逻辑，可以从以下几个方面去挖掘市场机会。

国内半导体划片刀和砂轮等耗材市场主要由日本Disco、美国K&S等垄断，市场份额约80%。A股对应公司主要有：国机精工 （目前三磨所半导体划片刀/研磨砂轮产品收入呈上升趋势，国内市占率排名前十）和三超新材 （公司半导体用精密金刚石工具中倒角砂轮、减薄砂轮、CMP-Disk、硬刀（电铸划片刀）、树脂软刀、金属软刀、电镀软刀等产品，目前均已实现小批量销售，但半导体用产品总体处于投入研发阶段，营业收入不高。）

薄膜铌酸锂目前仅日本富士通一家，传统铌酸锂调制器主要供应商全球有三家：A股唯一标的：光库科技 ，日本的富士通、住友。另外，目前新易盛 、华工科技 、联特科技 等光模块企业都在布局低功耗的薄膜铌酸锂方案的800G光模块，长期薄膜铌酸锂调制器市场空间或超百亿。

滤波片主要供应商是日本AL­PS、松下 ，日本京瓷陶瓷外壳市占率约为54%，A股主要标的对应中瓷电子

散热组件TEC主力供应商是日本的小松和大和等企业，国产化率不足10%，这部分暂时没找到对应标的，硬是要找，可以关注中石科技

半导体全自动塑料封装设备市场长期由日本企业垄断，封测设备国产化率不足5%，A股市场对应唯一标的：耐科装备

高端的先进封装用环氧塑封料基本被日本品牌如住友、蔼司蒂、京瓷等垄断，国产厂商仅在QFN、BGA塑封料有少量销售，A股唯一对应标的：华海诚科

现在市场的炒作风格有了新的变化，从过去的科技趋势股，在形成一致性之后，资金目前有抱团炒作，做连板的意思了。不管是创业板的丰利智能，还是主板的日播时尚 9连板，以及杭州热电 的反包之后3连板，这都是一个信号。在引导市场资金回归妖股炒作思路，这种龙头股打出空间，低位补涨股做的会很开心的，一旦做对要么大长腿，不然就是连续的缩量加速。

今天市场科大讯飞 被一篇用百度 文心一言写的小作文打败了，也反应了市场资金现在的脆弱性，稍有风吹草动就先砸为敬。当然对于这种莫须有的突然砸盘，不在低点买一些对不起恐慌盘了。低吸了一点，收盘盈利4个点。