AI调整空间和时间

做成长投资看得懂的就很少。看得懂，拿的住的寥寥无几。短期走势和中长期基本面走势不一致的时候，人是会不断怀疑自己的。当亏损或者回撤到个人的极限承压，割在相对低点宝比比皆是。

百度的文心一言太贵了

软件增长天空无极限，硬件增长能看到空间。说了很多次的东西了，昨天才说过。

鸿博都纹丝不动。

昨天和今天稍微一修复，很多AI票的技术面就好看起来了

前天晚上说，1，2天见底，昨天探底回升，今天逆势上涨确认。装逼还是要装的。

ai的底座就是大模型。A股大模型就三家，其他都是垃圾，最多算垂直模型。360，科大，昆仑。科大代表国家队。另外两个民企，360思路转变很快，自研+合作模式，搞AI商店，这样的好处是，万一大模型搞不成，搞个AI平台也好。昆仑是海外接入 OPEN AI，国内自研，国内第一个说要开源的。一旦正式商用开源，模型迭代能力会非常快。meta现在就是在拼命追赶openai和谷歌，就是搞开源。谷歌部分模型也在搞开源。openai相当于苹果IOS，其他的大模型要赶上去，必须要学安卓，走开源。国内搞闭源，性能上要追赶openai，听听就好。只是几年内不可能的。开源才有可能不断接近chatgtp，甚至未来赶超它。就好比安卓，一开始系统垃圾的要死，现在和IOS的性能无线接近。闭源除非有华为这样的公司，搞个鸿蒙系统，分一杯羹。

比如昆仑，有大模型，有4大AI应用工具，有几大平台。大模型，浏览器，游戏平台，AI音乐，大部分营收来自于海外。妥妥的一个迷你版腾讯。现在能证伪吗？不能，起跑线就比绝大部分公司高。腾讯可是3万亿RMB的公司。昆仑才几百亿RMB。都是有对标的。而且大模型这方面现在昆仑抢在了腾讯前面。人家不是蹭AI概念。去年12月份就发布了AI工具。这是在 CHAT GTP爆火之前的事情。

一个比一个能吹牛逼。年底比肩，部分超越。去国外开源社区搞个开源模型，微调下，跑下自己的数据，就敢称自己研发的，然后出来忽悠。通用大模型首先就会被巨大的费用卡死一大批想自研大模型的公司。不管是租借算力，还是自己搞算力中心。都是巨大的费用投入。以目前一台A100芯片AI服务器单价接近了200W。A800芯片也超过了100W，自建一个算力中心最少几个Y，那还是很小规模的算力中心。这就可以卡掉很多公司。另外研发人员。现在AI的应届毕业生已经年薪开到了30W以上，最少几百个研发人员。核心研发没有高薪根本留不住，甚至要给予部分期权。小公司根本招不来大咖位的研发人员。所以很多小公司所为的大模型听听就好。基本都是套壳产品，没什么市场竞争力。

现在的市场和去年不一样，去年都是游资发动题材。今天最早回封的鸿博，以及后来回封的工业富联都是有硬逻辑的。鸿博和英伟达合作算力中心。工业富联是全球最大的AI服务器制造商，英伟达芯片的AI服务器主要有工业富联制造。剑桥是情绪资金看到指数见底反弹，去抄的底，偏向于情绪。