人工智能现阶段最快业绩落地的不是大模型,而是CPO、
网络游戏、
出版传媒 这些分支。这几个分支在胡乱炒作的人工智能板块中也是估值相对比较低的,由他们来引领人工智能板块的反弹最好不过了。今天网络游戏龙头
冰川网络 $冰川网络(sz300533)$ 也创了新高!我不认为人工智能板块个股都能创新高,可能大部分这里只是反弹。但是业绩落地最快的新高是合理的。所以重点的还是CPO、网络游戏、出版传媒这几个方向。
1、CPO
算力作为制约AI发展的关键要素,目前AI行业龙头主要使用
英伟达 的GPU芯片进行开发训练,国内高性能GPU的研发能力有限,具备高国产替代紧迫性。当前芯片制程已经提升至5nm,继续提升制程的性价比逐渐降低,在这种情况下,“先进封装”将成为我国算力领域弯道超车的关键技术。
2、传媒游戏
游戏板块是
AIGC概念落地的首选阵地。现阶段的AIGC,已经能完成聊天问答、诗歌创作、代码写作等智能交互,甚至可以实现由文字到图像、视频的跨模态,这就为其在游戏领域的应用带来了想象空间。换句话说,估值空间也就打开了。
另外,AIGC还可助力游戏厂商实现降本增效,包括美术绘画辅助、营销素材制作、程序化人物及场景生成、开发测试等多个领域。
$思美传媒(sz002712)$ $新华传媒(sh600825)$