AI冰点继续强CALL

微软拿着openai的chatgtp首先是不是改造了bing，然后迁入了微软的办公全家桶。360是什么，国内两大搜索引擎公司，他搞大模型加360浏览器，是不是模仿的微软。360ai商店，是不是参考的openai插件。最终360在大模型成不成功不论，只少目前老周的思维是OK的。步伐是跟的很紧的。前2天那个消息，合作的公司是悟道2.0大模型的研发主体。悟道是哪个机构的，北京智源研究院的大模型。

阿猫阿狗都上涨的时候体现不了水平，很多人赚的都是贝塔的钱，还以为自己多牛逼的样子，在市场调整的时候还能有坚定的观点和看法，并且愿意为自己的认知买单的人，才是真的牛人。烧烤哥还是有深度的，和666哥不是一个级别的，666更像一个大忽悠。

装B又装到了

乱弹琴之-人工智能的一点看法
年初开始的人工智能行情到现在为主都是主题投资的炒作。记住了，是主题投资的炒作。
接下来人工智能的炒作将进入成长投资的阶段。
如果你是10年以上老韭菜你能看懂我以下的内容。人工智能和新能源车的直观比较：
这波人工智能的行情其实就是14-15年锂电池的题材炒作和20、21年的新能源车成长投资的结合体。只是这次人工智能把这两段做了无缝衔接。主题炒作现在落幕，经历一段时间的所谓的退潮期，人工智能的成长投资阶段会闪亮登场。
节前写的。

板块是杀跌末端了，但大盘不给力，这点成交量最多只能支持一个板块上涨。在新能源反弹没结束前，AI没什么戏。

另外不要试图觉得自己比其他人投资上面更聪明。AI三个月炒作下来能炒的都角角落落炒过了。后面继续会很牛的票就是现在涨的最好的这些。从AI一开始炒作就启动的票，才能出最牛的票。不管是移动互联网时代的最牛股银之杰还是新能源车的最核心宁德时代，都是板块启动初期就启动的票。中途会有冒出来阶段性很强的票，但一定不是全程最牛的票。

第一类0-1。比如新能源车。
第二类低基数扩张。例如一家公司的大部分业务都集中在某一个省份，同时市场占有率并不高，如果可以将同样的经营模式复制到全国，当年的爱尔眼科。白酒的汾酒、洋河等。
第三类困境反转。主要是周期股，比如18年底的牧原。

目前唯一量产800G的。新易盛还没量产呢，三季度估计量产，剑桥北美的客户认证都还没通过呢。400G以下需求其实是下滑的。800G国内现在还用不上。国内互联网巨头普遍用的200G以下，在升级到400G，800G还是很遥远的事情。800G主要看英伟达、谷歌，微软， META ，亚马逊。其他基本不用考虑。

联特是这波AI调整期或者按以前说法退潮期（本人不认同退潮）的所谓穿越标，今天完成任务，中旭新高，冰川新高，分别代表光模块（不是CPO，CPO根本还没生产）和游戏板块，做为AI分支，出现新高，后面会有更多的AI票燎原。

打错了，是卖点。不是买点