20230514-20230520实盘

一、具身智能：5月17日盘后英伟达黄仁勋表示“人工智能下一个浪潮将是具身智能”。本质就是“AI+机器人”。
今天涨停的有：鸣志电器、远大智能、丰立智能、中大力德、爱仕达、华丽家族、卓翼科技、优德精密等；盘前紧急在圈子里科普了一下什么是具身智能。

二、CPO概念：昨晚网上流传的小作文：有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，预计两家合计将达到500w只，在此基础上若再考虑另外三家云客户订单，全行业需求可能会达到7-800w只，相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。
相关个股：光迅科技、华工科技、中际旭创、剑桥科技、九联科技、新易盛、特发信息、通鼎互联、华西股份等。


华工科技 1 光模块+芯片+激光
公司表示各种类型800G系列产品都已经给北美头部厂家送样测试。随着以chatGPT为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求，预计800G光模块出货量将在23年下半年快速增长

中际旭创C 1 CPO+数据中心+云计算+5G
全球领先的光模块解决方案提供商；互动平台表示公司已在CPO领域进行了研发布局，拥有相关的技术储备

剑桥科技 1 CPO+光模块+供应微软+外销
全球100G高速光组件和光模块技术领先企业；公司以自主品牌进行高速光组件与光模块产品的研产销；光电子事业部日本光电子研发团队在各种高端400G和800G模块的开发处于业界领先地位

鸣志电器 2 机器人+安防+5G+电机
全球运动控制领域先进制造商，混合式步进电机的市占率稳居全球前三；公司及子公司安浦鸣志、美国AMP、美国LIN、瑞士T Motion、鸣志派博思均深度布局于移动机器人行业，目前已拥有步进系统、伺服系统、通用驱动系统和控制技术系统四大类产品线；

远大智能 1 机器人+机器视觉+航空发电机+电梯
公司机器人自动化设备主要产品为轨道交通列车转向架主要构架专用智能化制造设备、机器人焊接和打磨工作站，主要应用在高铁、地铁等轨道交通装备制造领域；全资子公司沈阳远大智能高科机器人有限公司高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域

一、存储芯片：5月16日消息，据供应链人士透露，长江存储已经正式通知NAND涨价，涨价幅度约在3-5%左右。
相关个股：深科技、佰维存储、江波龙、东芯股份等；

二、AI服务器：受AI大模型发展热潮影响，市场算力需求大增，AI服务器不足一年价格涨近20倍。
相关个股：中科曙光、浪潮信息、拓维信息、工业富联等。

三、先进封测：有机构称先进封装推动设备需求高增，国产设备迎发展良机 。
相关个股：佰维存储、同兴达、文一科技、中京电子 、通富微电等；

部分涨停股分析
汉马科技 1 拟购买股权+汽车制造+换电+军工
公司拟收购南充发展100%股权，标的主营业务为新能源大中型客车整车及核心零部件

焦点科技 1 AI外贸助手+互联网电商+跨境电商+跨境支付
公司主要运营中国制造网等电子商务平台，公司宣布推出AI外贸助手，为外贸企业提供包括文案产出、品牌内容生产、多语种智能翻译等多项AI智能化服务，未来还将快速迭代升级，具备数据的整合、挖掘及分析能力，为外贸企业提供智能化的决策辅助和策略参考

拓维信息 1 算力+华为+游戏+在线教育
公司控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，先后发布AI推理、AI训练、AI小站、AI集群、智能边缘等数十款兆瀚AI产品，并携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设

光迅科技 1 CPO+光模块+量子芯片+5G
公司产品光模块是云计算数据中心的核心器件，已有CPO相关技术储备;全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商

同兴达 1 先进封装+ OLED +智能穿戴
公司产品批量应用于碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料晶圆划片、MEMS芯片的切割、Mini LED以及5G天线等的切割、加工等

中京电子 1 先进封装+PCB+CPO+智能穿戴
公司向华为、荣耀、小米、OPPO/ VIVO 等诸多手机厂商提供配套FPC/PCB产品，己积极投资开展半导体先进封装IC载板业务

没有新的！

一、光伏：美国第一太阳能5月12日宣布，将以8000万美元并购钙钦矿公司Evolar，以进一步加强在薄膜光伏电池领域的研发实力，受此并购案影响，第一太阳能周五股价暴涨26.48%。
相关个股：钧达股份、祥明智能、意华股份、晶澳科技等；

二、锂矿：近半个月以来，电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨，本月更是多次出现多次（近）万元/吨的日涨幅，锂价半个月涨近40%。
相关个股：融捷股份、天齐锂业、永兴材料、盛新锂能等。

三、充电桩：5月5日召开的国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。板块政策持续加码，订单高增行业景气度高。
相关个股：万马股份、英可瑞、奥特迅、香山股份、银河电子等；

部分涨停股分析
金龙羽 1 固态电池+锂电池+电线电缆
公司专业从事电线电缆，获得国家电网、南方电网及多个省市电网产品入网许可

华西能源 1 电力设备+光热发电+储能+一带一路
公司此前与深圳万兆能源及澳大利亚里昂基础设施建设投资有限公司签署了关于P19(或P19后续更新换代产品)系列光伏储能产品供货的《澳洲630MW光伏储能项目采购框架协议》，该项目为全球最大光伏储能项目

南网能源 1 分布式光伏+风电+储能+智能电网
公司主要从事节能服务，为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务，新增装机容量153MW

芯瑞达 1 MiniLED+光学光电子+超清视频+消费电子
背光模组光电系统龙头，一季报净利润同比增长34.25%

日播时尚 1 借壳上市+精品服装+电子商务+虚拟数字人
公司拟购买锦源晟，标的主营业务为新能源电池正极前驱体材料及上游关键矿产资源一体化的研究、开发和制造业务

一、光伏：美国第一太阳能5月12日宣布，将以8000万美元并购钙钦矿公司Evolar，以进一步加强在薄膜光伏电池领域的研发实力，受此并购案影响，第一太阳能周五股价暴涨26.48%。
相关个股：钧达股份、祥明智能、意华股份、晶澳科技等；

二、锂矿：近半个月以来，电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨，本月更是多次出现多次（近）万元/吨的日涨幅，锂价半个月涨近40%。
相关个股：融捷股份、天齐锂业、永兴材料、盛新锂能等。

三、充电桩：5月5日召开的国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。板块政策持续加码，订单高增行业景气度高。
相关个股：万马股份、英可瑞、奥特迅、香山股份、银河电子等；

部分涨停股分析
融捷股份 1 锂电池+比亚迪
国内锂电材料全产业链领军企业；目前公司采矿产能为105万吨/年，选矿产能为45万吨/年，计划建设鸳鸯坝250万吨/年锂矿精选项目

钧达股份 1 光伏电池+TOPCON电池+一季报4
子公司捷泰科技上半年全球电池片出货排名第五（不含一体化企业），
公司拥有PERC电池产能8.8GW，此外滁州N型TOPCon电池项目一期8GW产能已于7月投产，二期8GW项目亦在规划中

北巴传媒 1 出版传媒+充电桩+汽车服务+北京国资
公司控股子公司隆瑞三优公司作为公司新能源充电服务平台，主要负责新能源车辆充电服务设施的建设和运营工作

新华传媒 1 新华书店+出版+人工智能+一季报增长
1、上海报业集团旗下；公司主营图书分销业务，涉及教材发行、广告代理等业务；
2、公司参股中译语通，其此前发布“格物”大模型，拥有多语言预训练模型和多语言机器翻译超大模型"

天齐锂业 1 拟投资建设+盐湖提锂+锂电池+化肥
1、全球领先的以锂为核心的新能源材料供应商，拥有优质锂矿山和盐湖卤水矿资源；
2、2022年净利润同比增超10倍

中国高科 1 教育+物业管理+信创
实控人教育部；公司主营方向职业教育，以高等学历职业教育、职业培训以及教育领域的国际合作作为重点布局领域