一带一路会成为新主线吗？

周五舆情热度：①出版传媒 ：欧盟推动立法保护数据，大模型为数据资源付费将成产业趋势（中国出版  、中南传媒  、同方股份  、掌阅科技  、读者传媒  等）②一带一路  ：我国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会，同时中吉乌铁路年$昆仑万维(sz300418)$内有望开工（中铁装配  、北方国际  、新疆交建  、陕西建工  、金鹰重工  等）③AI设计：AI技术赋能建筑设计，当前市面上已有多款搭载AI技术的建筑设计工具，主要应用于效果图渲染、快速方案设计、简易施工图智能出图、图纸审核等环节（华建集团  、华设集团  、华阳国际  、设计总院  、苏交科  等）④跨境支付：据沙特的阿拉伯电视台(Al­A­r­a­b­i­ya)报道，埃及官员正非常认真地考虑与中国使用本币结算（中油资本  、京北方  、小商品城  、吉大正元  、宇信科技  等）⑤5G地空通信：工业和信息化部近期依申请批复中国移动  使用其4.9GHz部分5G频率资源在国内有关省份开展5G地空通信（5G-ATG）技术试验（中际旭创  、光迅科技  、烽火通信  、天孚通信  、剑桥科技  等）.............新疆区域定位将发生重大变化：中亚地区是古丝绸之路通往中东、欧洲的关键节点，新疆则是我国与中亚地区经贸互动的窗口。近期，我国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会，经贸互动有望再上一个新台阶。中吉乌铁路年内有望开工。该铁路通车后，将成为我国到中东、欧洲地区的最短铁路货运线路，货运路程缩短900公里、时间节省7-8天。新疆地区投资展望：深蹲：新疆占我国国土面积的六分之一，常住人口为2500余万人，资源禀赋较优，坐拥各类金属及非金属矿产资源，以及石油、天然气、煤炭、日照及风场等丰富的能源资源，农林牧宜用土地资源占全国的10%以上。过去由于众所周知的原因，新疆发展低于预期起跳：随着制约因素逐步解除，考虑到过去多年累积的投资缺口，我们判断新疆地区存在“补短板”需求，南疆地区可能是本轮“补短板”最具弹性的区域。中吉乌铁路则打开新疆发展的天花板。腾飞在即，买入新疆！随着“一路”推进，我国与中亚五国经贸活动日益密切，我们对新疆当地投资及贸易需求有乐观判断。以中吉乌铁路为代表的泛亚铁路网建设，或将使新疆的产品及产能供应辐射至整个中亚，其供给半径大幅扩容。另一方面，由于新疆-内地货运成本限制，内地的部分产品和原材料较难对疆内市场供给造成冲击。当地及中亚需求向好的背景下，本土企业将享受发展红利期。可从两个维度挖掘投资机会：1）业务聚焦在新疆本地的企业，若聚焦在南疆则更优（新疆南北被天山山脉等阻隔，陆运并不便利）；2）陆运成本相对较高，内地产能较难对其供给造成冲击的品种。建议关注：青松建化  （新疆生产建设兵团旗下企业，主营水泥、PVC等业务，1.3倍PB估值），北新路桥  （兵团旗下企业，主营路桥工程等，2.2倍PB），雪峰科技  （新疆国资委旗下企业，主营民爆、化工等业务，2.1倍PB），八一钢铁 $中油资本(sz000617)$