补作业4.28日复盘笔记+假期舆情热度

长假归来，每天步行几万步，不过玩的很开心，同时处理了租客违约和中介的纠纷，最终租客赔偿押金，中介退还一半的中介费结束。小插曲不影响心情。今日复盘篇幅比往日要长，请耐心阅读。（本韭菜是短线模式情绪周期龙头玩家，如果和老师们模式不同，可能观察的标的差异较大，望周知）

假期舆情整理
四月份政治局会议点评
形势判断：肯定成绩——三重压力缓解，好于预期；巩固成效——“恢复性”的，内生动力不强。经济转型升级面临新的阻力是新提法，显然与技术打压、产业链脱钩等有关。
②政策基调：指导思想不变。恢复和扩大需求是关键，未提“供给侧”，要求是“乘势而上”。发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来。财政与货币措辞无变化，但继续强调合力，短期货币政策仍要保驾护航。强调文旅消费。大兴调研之风之后，期待更多接地气政策。
③以实体经济为支撑的现代化产业体系。在短板领域加快突破，在优势领域做大做强。点名能源汽车和充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。重视通用人工智能发展。鼓励头部平台企业探索创新，尤其是在数字经济 、人工智能等领域，平台企业仍是主力军。
④重申两个毫不动摇，但强调各类企业都要依法合规经营。解决企业账款拖欠问题。吸引外商投资放在更加重要的位置，稳住外贸外资基本盘，关键在于稳定产业链不脱钩。
⑤地产基调无变化，不会收紧，但也会保持定力，不会贸然继续加码。
⑥三次提到风险，包括风险隐患持续化解，要有效防范化解重点领域风险，统筹做好中小银行、保险和信托机构改革化险工作。地方债务无疑是重点，硅谷银行 也可能引发监管的警惕，关注监管对脱实向虚等的态度。
⑦民生强调强化就业优先导向，扩大高校毕业生就业渠道，稳定农民工等重点群体就业。
●结论：客观务实，沉着应对。休养生息仍将继续，需求重于供给，治标更重视治本。
债市：基调强调需求，政策强调合力，财政和地产保持定力，尚无明显的风险点，但也难有趋势性机会，谨防监管引发脉冲冲击。
股市：高质量发展+经济弱修复+存量资金博弈=主题投资为主，关注科技、安全、平台板块。本周调整源于长假效应+业绩期收尾+高频数据、地缘风险等，节后预计有所好转。

AI五一期间AI发生了什么？
#出版传媒 -4月27日欧洲议会成员就《人工智能法案》达成提案，推动立法保护数据及版权（出版传媒）
#AI教育-美国课外辅导在线教育平台Chegg受到ChatGPT冲击导致股价大跌，未来AI将对整个教育行业进行重塑并催生出新的巨头（AI教育）
#亚马逊 计划重塑Alexa：加入ChatGPT类似功能。5月3日，亚马逊计划提升Alexa的智能助手与用户的交互体验，为Prime Video的搜索和推荐功能添加娱乐性，并使得故事和新闻的阅读更具互动性。（AI应用）
#波士顿动力机器狗接入ChatGPT：显著简化人机交互并提升智能水平。当地时间4月25日，人工智能公司Levatas的研究人员与波士顿动力合作，将ChatGPT和谷歌语音合成技术接入Spot机器狗。（AI军工，机器人 ）
#Hinton从谷歌离职：担忧人工智能取代人类。5月1日，75岁图灵奖得主Geoffrey Hinton入职谷歌10年后离职谷歌，在人工智能的高速发展下对其潜在风险表示担忧，认为人工智能会对就业市场造成颠覆。（AI安全）
#IBM：或将裁减7800个工作岗位。IBM计划用AI技术取代这些职位，这预示着AI技术在全球范围内的应用将越来越广泛。（AI应用降本增效）
#CallAnnie上线：与ChatGPT开启视频聊天。4月27日，国外开发者Chris Frantz上架Call Annie，该APP能直接与ChatGPT开启视频聊天，聊天状态比文字聊天更加自然，具备新闻查阅、天气预报、健身教练、金融助理等一系列功能。(AI应用）
#摩根大通 ：推出解码央行鹰鸽的Robo-Fedwatchers模型。4月30日，摩根大通推出解码央行鹰鸽的Robo-Fedwatchers模型，训练数据是25年以来的美联储声明和央行官员们的讲话，使用基于ChatGPT的语言模型，模型根据具体内容的限制性或宽松程度，进行鹰鸽等级评分，再将具体评分与一系列资产表现挂钩。（AI大模型）

相关政策：
#G7部长共同声明：同意对AI采取风险性监管。5月1日，G7数字与科技部长们周日在日本本州岛高崎开会后也发布联合声明，表示应该对人工智能采取“基于风险”的监管。（数据安全）

#国资委：切实抓好服务构建新发展格局战略任务充分发挥中央企业引领示范和带动作用。5月1日，《求是》称国资央企要充分发挥科技创新骨干作用，突出科技产出、科技成果、科技转化、科技产业。(国家支持科技行业）
重磅：

今晚美联储议息会议，市场预期是加息25个基点，并讨论后期降息事宜，关注相关信息对A50的影响.
4.28日复盘：
周四坚定信仰，一股没卖，周五如期迎来强修复，周五最痛苦的人莫过于周四割肉的老师们，周五又不敢追回来，下周还的追高买回，确实太残酷了，一个洗盘20%没了，老师们如果踏错节奏，心态全崩，虽然周四的恐慌性节前洗盘，我不慌，但是说实话周五早盘竞价我是的慌得一匹，为啥呢，我的预期的是长江传媒 一字封死，中国科传 和新华文轩 高开或者平开，结果被浪潮这个搅屎棍业绩暴雷跌停竞价直接躺地板，带动板块分歧。而且有点低于预期的开盘吓到了，那一瞬间我是怀疑人生的，太刺激了，没点信仰真的坚持不了。据我所知这里很多游资大佬也是看错了，觉得AI没了，AI已死，有事烧纸。不管怎么说我这个周期可以吹牛了，一节奏基本都对，只有周四的分歧超过我的预期，导致周四我没法动，不敢加仓也不敢卖，比较被动（这里我也总结反思了下次争取节奏再精准一些），其他的节奏基本都是对的，包括指数会反弹，周五板块会大涨强修复，包括浪潮这个狗主力，坏的一匹我都提前预判到了。周四的反核先锋是蓝色光标 ，周五也是低开高走，没有上板就是低于预期了。蓝色和浪潮还是我的黑名单，好票那么多有污点的票不看就不会亏




好了不炫耀了技术了，很多细节也不是打字一时半会能说清的。
周五收盘后还有不少人和我说，AI只是反弹修复，AI结束了，我太喜欢这种没有共识的分歧了，分歧越大，后面他们看懂了追进来的成本越高。养家心法怎么说的，买在分歧，卖在一致。

下周四策略（对了我提到的标的是盘前的一个观察对象，这里需要结合次日早盘竞价，不懂周期和竞价的朋友需要自己 补课，不然会误会我列出来的就是要买的票，这是不对的，这里都需要次日竞价时间去确认的，千万别无脑跟，不懂技术的自行补课）
1：开盘预计会受到美股货币政策消息影响。具体看美股市场后半夜的反馈，如果正向解读，那么下周市场核心板块核心票高举高打，让空仓的老师们追高，
2：如果市场偏负面解读，早上开盘可能还有个分歧上车的机会，观察的核心标的就是周五强势的那几个。
3:市场主线 ：1.AI+业绩是第三波的炒作主线：其中出版传媒，游戏方向的季报年报都不错，有业绩有想象力 （均涉及数据，数据相当于AI的锂矿） 参考标的：中国科传，长江传媒，新华文轩 ，掌趣科技 ，昆仑万维 ，电声科技，中科信息
2.AI的核心是算力：算力分为光模块和AI服务器扩散到了服务器冷液。前面二者位置较高，炒作时间比较久，略显疲惫，服务器冷液相当于算力光模块的补涨，价格在相对低位，应相对凌厉一些（剑桥科技 ，曙光数创 网宿科技 不写了，还有好多，容易让大家选择困难）
3.AI应用端；分支太多了，不写了，看多了大家脑子乱，记住龙头是万兴科技 就行
4.鸿博股份 ，是一个有资金在运作的票，这股资金非常有意思，周五竞价他最强，但是早上追高的估计都被套，这也是我之前不看好他，拉黑他的原因，但是最近三天的走势非常妖，周四可能有低吸的机会，看大家喜好吧，可做可不做，这里只是和看得懂的老师们说一下这个，玩这个需要心态好技术好。
老师们有什么不同观点，欢迎下面给我留言一起讨论