行情况

通用人工智能

小道无间

23-04-30 19:02

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#行业认知# 为什么一会儿有砍单新闻，一会儿又是加单新闻？浅尝辄止的人是搞不懂的。AI 带来的增量是切实的，但是在弱现实的非AI大环境中带来的。

孟晚舟其实说清楚了，通用算力 7 年 10 倍（这跟锂电一样拉垮），AI 算力7 年 500 倍（CA­GR 58.6%），这俩显然很不一样。

所以要做的不是普通数据中心（甚至还过剩），而是超算中心、智算中心；

要做的不是低端光模块，而是高端光模块（低端是砍单的，负景气，AI带来的是对高速率的高端光模块的需求，强景气。）；

要做的不是普通服务器，而是AI服务器；

做要做的不是过剩期尚未结束的外围芯片，而是量价齐升的AI芯片；

要做的不是风冷，而是智算中心、超算中心用量更大的液冷；

……

通通围绕AI增量再审查一遍，很多分化就明白了。$高澜股份(sz300499)$个股研究我要上热门
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剑桥科技 我四进的理由

近剑桥科技这个标被谈及的沸沸扬扬，让人又爱又恨，有些朋友做了第一波，满满大肉到手，却发现这只是开始，我很敬佩陈小群老师在上面大赚特赚

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