光模块二波-经验总结

板块运行：

启动日：
GPT板块下探后，冲高回落，周二，随后剑桥科技 业绩利好，强势封板，板上换手回封，CPO板块再次聚焦。连续大涨3天，随后周五大调整，周一修复。
剑桥科技为前涨幅最高，作为此次情绪的核心，接力新易胜，这波升势的龙一。
慈文传媒 有机构参与，承接好，次日一字封死一天，传媒大涨

高潮日：
剑桥加速，慈文传媒换手板稍弱，CPO占据C位，副属性算力盘中拉升。
中科曙光 反包新高，百亿成交，张盟主20亿买一，工业富联 跌停反包，全天人工智能多面拉升。

大调整日：（指数共振下杀）
其他人工智能，GPT，算力等大幅回调，主线光模块承接良好，高潮震荡的算力拓维信息 次日表现最差，浪潮，曙光横盘有承接，补涨永鼎股份 盘中有开板，最终抗住板上成交封死

修复日：
CPO，游戏传媒-对应剑桥和慈文，
修复最强，永鼎股份加速，剑桥新高迎合盘面小涨，浪潮信息 调整日资金承接，今日大涨。。CPO次身位通宇通信首板，东田微 小盘股20cm,飞荣达 液冷没炒过的拉升，GPT世纪天宏小盘股20cm,小盘股居多。
昆仑万维 被动调整的，今日大幅冲高，其他360，科大讯飞 大模型早上冲高无持续性。
修复的关键还要看剑桥科技能否横盘，没有低预期的表现

如何选择标的？
没有选择的原因：剑桥拉升时注意到，也得知业绩利好，担心借利好冲高出货。板块冲到2.8%回落，剑桥回封，午后大涨6%。
个股位置处于高位，是否突破箱体未知。其次打板追高不是目前主要的操盘手法，前强除涨幅外，基本没有什么特别的地位，，

事后盘面：人工智能调整后，修复强于预期，情绪有反转的可能，作为突破口，选择当天主流上的强势古，剑桥科技本是涨幅龙头，在开板后表现为承接良好，情绪在超预期表现的情况下，选择回封。

做补涨：
龙一剑桥科技横盘有承接，分歧当天就可以拿有补涨意愿的永鼎股份，

反思：不惧高位，跟随资金的选择，抓住反转的机会，做好当下。