不得不承认,目前
人工智能最大的赢家又是
微软 !从微软对每一次大的世纪级技术的投资来看,除了
移动互联 网,微软对每一次世纪级技术均押宝成功!所以微软经历多年任然屹立潮头!
最近,
数据中心降温技术由于三部门发文要求PUE低于1.25部分城市甚至要求低于1.2而使液冷成了最火板块!而本博多次发文提前判断。
液冷必然成为下一代数据中心冷却技术之一,但如果从带来的业绩增长逻辑来看,可能海冷能给相关上市公司创造更大的弹性!
海底数据中心,这个由微软提出并实践,获得美国国防部商业大订单!我国上市公司
海兰信 做为世界唯二掌握这个技术的公司!目前正处于大规模商业化阶段!
很多人怀疑,海底数据中心,这和我们当时怀疑电动车一样!最后眼睁睁看着
比亚迪 ,
特斯拉 变成世纪大牛股!
海底数据中心技术很成熟,就像潜艇,已存在几十年!相关技术很稳定,具体可以去搜集相关资料!
而海底数据中心有以下几个优势至少可以和液冷一起竞争!
1.省地,省水,省电
不解释
2.没有污染
液冷使用氟化物,会造成污染,发达国家基本不用,
3M公司 2025预计淘汰氟化物!
3.技术独家
液冷技术壁垒不高,最终会有很多公司涌入,但是海底技术壁垒高,三五年内没有公司能进入!
4.应用范围更广
沿海地区,特别是低纬度地区和热带地区使用更刚需
5.快速工业化
海底数据中心容器罐,可以标准化生产,标准化安装,按公司调研报告一年安装500个没有问题,一个容器罐3000万元收入!
相信技术,海兰信的海底数据中心是下一代数据中心技术路线最大赢家!
这是一个被微软首席执行官萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)形容成堪比 “登月计划”的项目,它甚至可以变革微软的业务核心,乃至整个计算机技术行业!!!
PS:
硬件大涨这里面底层的逻辑是将来不管人工智能如何发展,赢家是谁,硬件都是最后的赢家,相当于新能源的锂矿逻辑!
硬件板块依次有:
芯片: 走出来有代表明星是
寒武纪 ,
海光信息 ,
景嘉微 ,并扩展到整个芯片股,如全志股份,
欧比特 ,
中芯国际 ,
北方华创 ,
澜起科技 等
存储: 走出大牛股
佰维存储 ,
同有科技 服务器: 走出
中科曙光 ,
浪潮信息 ,
紫光股份 (新华三),
中兴通讯 光模块: 行业整体走牛,包括
剑桥科技 ,
中际旭创 ,
新易盛 ,
光迅科技 ,
华工科技 ,
太辰光 并向上向下波及到
腾景科技 ,
通宇通讯 ,
联特科技 ,
东田微 等上下游
基础设施:
中国移动 ,
中国联通 ,
中国电信 最后一个近期才大涨的板块数据中心(液冷)!!!
曙光数创 高澜股份 英维克 申菱环境 $海兰信(sz300065)$ $中科信息(sz300678)$$中科软(sh603927)$$中国软件(sh600536)$