人工智能炒作方向总结及后续展望

截止目前为止，人工智能炒作的方向总结梳理：

方向一：目前持续炒作的AI服务器、AI芯片、存储芯片、CPO，以及之前炒作的机器视觉、数据中心、元计算等，包括一些上下游产业链炒作传导，这些体现在硬件层面，算力方向，直接受益；后面还会反复，没有走完，聚焦核心品种，还是看好CPO方向，周五中际旭创 、联特科技 、华工科技 都是抗跌的，只要剑桥不倒继续搞；做看好的还是联特科技。

方向二：前段时间炒作的大模型，体现在软件层面，算法方向；现在大模型越来越多，没有稀缺性性了，后续还需持续投入，训练成本高，短期体现不到业绩上，看看美股的百度 、云从科技 、360近期走势，所以5月份科大讯飞 的大模型不能期待太高了。

方向三： 数据要素，大模型需要大量优质数据投喂，否则就是智障一个。这块涉及的公司也比较多，板块内部轮动、分裂比较严重，资金没有形成合力，数据交易、收费模式还不太确定，后续需要观察哪些公司有实打实的业绩体现。

方向四：应用层面，一是这块现在很多企业接入GPT、文心一言，会带来降本增效，万兴科技 、蓝色光标 都是这个逻辑，关注能够快速提升行业效率，见效快的，如游戏行业，个人还是看好昆仑，昆仑这里能够一直横着主要是叠加了很多应用，这是区别云从科技走势的重要原因。二是后续还会出现爆款应用产品或服务，类似当年的漫步者 ！现在各家的大模型还不够智能，都处于快速迭代状态，一旦相对稳定了，搭载这些大模型的爆款产品就会出来，爆款应用产品或服务有待持续观察。

人工智能肯定没有完，后面需要调整好节奏，把握时机，多做有逻辑支撑的个股。