行有不得者，皆反求诸己。_行者9966

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市场在本周“中特估”带动指数创出年内新高后，迎来指数调整，沪指短期见顶的说辞，甚嚣尘上。

终于.....被定义为“史诗级”热点的ChatGPT及相关板块.打破“黑周四魔咒”！数字经济类再度领涨，CPO概念、知识付费、AIGC、ChatGPT概念卷土重来，科技类妥妥地占据了涨幅榜。一时间。死了都要AI 对你AI AI AI不完....再次回荡起欢快的歌声。

国内外消息面.不断有利好刺激，主力资金深度介入，加上市场投机氛围达到历史峰值，令这个超级热点的炒作，达到了一个前所未有的高度。市场之火爆，中小创股指的扭曲，投机升温，“新能源赛道的疲弱”工业母鸡，风光储的弱势，甚至：一些本身股价很低，调整时间很长的个股，开始出出现加速下跌，这对六扇门要求“雨露均沾。稳中向好，慢牛走势”是相悖的。喏下午已经有人发声。。

其实造成这原因也很简单，注册制下，公司上市会非常容易，届时沪深交易所股票数量超过七八千，甚至20000都是非常有可能的，资金增长的速度肯定追赶不上股票数量的增速，僧多粥少的局面就此形成。一旦热点形成，资金介入度深，可定热钱全部在某个板块里搅合。港股就是最好的例子，腾讯等10多只权重股几乎占据全市场超过70%的交易量，而剩下的上千只个股绝大都数几乎都无人问津。

国家大基金又出手减持。4月19日晚间，赛微电子公告称，国家集成电路基金拟减持公司股份不超过2%；安集科技公告，国家集成电路基金于4月14日至18日减持44.71万股公司股份。这些，这些都是在传递信号。

去年我曾经说过：芯骗绊倒踢国内但凡能拿得出手的，国家队和大机构都把持着，游资只能避开这些重仓火力，去搞什么扯几把蛋的大港股份，试问，今年芯骗绊倒踢如此火爆，还有谁，提及过002077大港股份！！

数字经济类是今年的主线地位，操作要锚定围绕这个大的方向，才有获利可能，但这些强势股并非游资题材票，别幻想连板在连板。涨不停比连续涨停来的持久且有更大的远景！

热点切换的速度极快，AI板块内也分化明显，炒高后盘中博弈性增强，需面临六扇门的监管风险，明天周末。“贱桥科技”将是监管态度的“试金石”

这波没参与的，就别凑热闹了，往往看到别人吃肉的时候，甚至有些吃肉的 @夋云...还吧唧嘴....离散席也就不远了，没有吃到肉问题还不大，留下来买单，就更冤了。

逆趋势是不明智的。做趋势的朋友亦是致命的，因为趋势的目的是带你到高位，然后让你觉得时间的玫瑰绽放的如此妖娆，最终为情怀买单。

看高做低，涨太多的龙头没法进仓，如果龙头还狂飙，CPO概念就往上游挖（比如光模块基座，晶振器件等），AI往低位的服务器挖，涉及服务器蹭概念的公司，比如苏州科达，

CPO 产业链玩家主要：

第一类：芯片/模具公司（思科、英伟达）；

第二类：设备商（华为、英特尔）；

第三类：云计算龙头（微软、谷歌、腾讯、阿里巴巴）。

目前只有博通、英特尔、Ranovus、英伟达等少数公司具备向市场提供专有解决方案的内部能力。国内光模块厂商也纷纷布局CPO研发，但就那么回事。。。

除了广为人知的贱桥科技，中际旭创，新易盛外。华工科技。。

金时科技：智芯1号项目主要投资光通信、消费光电子领域的项目；

光迅科技：在光模块相关领域，公司是全球重要的光模块供应商；

天孚通信：光通信领域光器件整体解决方案提供商；

联特科技：专注于光通信收发模块的研发、生产和销售，开发高速率、智能化、低成本、低功耗的中高端光模块产品;

仕佳光子：封装产品可提供 AWG 组件、CW DFB 激光器、平行光组件、MPO 光连接器等产品;

博创科技：正在CPO技术领域进行研发和产品准备。

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