AI人工智能呼唤高性能HBM

AI人工智能呼唤高性能HBM
一、本博观点依旧不变，大数据、数字经济 依旧是2023年可持续性的风口，人工智能不会熄火，将开启新一轮的科技革命。结构性轮动行情，拥抱蓝海“数字经济”。四月最强的数字经济分支估计为网络安全、跨境支付、算力概念，算力的核心就是半导体芯片。高高在上的数字经济股一定会回调，价值回归路漫漫，还需要很长一段时间。资金量有限，结构性行情依旧，低价、低位、滞涨、低价数字经济大范畴内的个股会轮动，估值不高、涨幅不大的个股股依旧是未来的星辰大海。
二、在AI领域，最重要的三块基石就是数据、算法和算力，算力也被誉为人工智能的心脏。芯片半导体作为算力的核心关键，将成为Al新征程的主力。ChatGPT等人工智能呼唤高性能存储芯片，HBM或许是新一代DRAM的解决方案。 作为存储市场重要组成部分，DRAM技术不断地升级衍生。DRAM从2D向3D技术发展，其中HBM是主要代表产品。HBM将多个DDR芯片堆叠后和GPU封装在一起，实现大容量、高位宽的DDR组合阵列。通过增加带宽，扩展内存容量，让更大的模型，更多的参数留在离核心计算更近的地方，从而减少内存和存储解决方案带来的延迟。
三、随着人工智能、机器学、高性能计算、数据中心等应用市场的兴起，内存产品设计的复杂性正在快速上升，并对带宽提出了更高的要求，不断上升的宽带需求持续驱动HBM发展。通富微电（002156）将实现国内在HBM高性能封装技术领域的突破，2.5D/3D生产线建成后，将实现国内在HBM高带宽内存高性能封装技术领域的突破。ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨，据媒体报道，2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加，价格也水涨船高，近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。
四、股票池：中油资本000617，长电科技600584，通富微电002156，润和软件300339，榕基软件002474，电科网安002268，北信源300352，中科曙光603019，浪潮信息000977。 $通富微电(sz002156)$