主线依旧是数字经济 未来的星辰大海

AI人工智能呼唤高性能HBM一、本博观点依旧不变，大数据、数字经济依旧是2023年可持续性的风口，人工智能不会熄火，将开启新一轮的科技革命。结构性轮动行情，拥抱蓝海“数字经济”。四月最强的数字经济分支估计为网络安全、跨境支付、算力概念，算力的核心就是半导体芯片。高高在上的数字经济股一定会回调，价值回归路漫漫，还需要很长一段时间。资金量有限，结构性行情依旧，低价、低位、滞涨、低价数字经济大范畴内的个股会轮动，估值不高、涨幅不大的个股股依旧是未来的星辰大海。二、在AI领域，最重要的三块基石就是数据、算法和算力，算力也被誉为人工智能的心脏。芯片半导体作为算力的核心关键，将成为Al新征程的主力。ChatGPT等人工智能呼唤高性能存储芯片，HBM或许是新一代 DRAM 的解决方案。 作为存储市场重要组成部分，DRAM技术不断地升级衍生。DRAM从2D向3D技术发展，其中HBM是主要代表产品。HBM将多个DDR芯片堆叠后和GPU封装在一起，实现大容量、高位宽的DDR组合阵列。通过增加带宽，扩展内存容量，让更大的模型，更多的参数留在离核心计算更近的地方，从而减少内存和存储解决方案带来的延迟。三、随着人工智能、机器学、高性能计算、数据中心等应用市场的兴起，内存产品设计的复杂性正在快速上升，并对带宽提出了更高的要求，不断上升的宽带需求持续驱动HBM发展。通富微电（ 002156 ）将实现国内在HBM高性能封装技术领域的突破，2.5D/3D生产线建成后，将实现国内在HBM高带宽内存高性能封装技术领域的突破。ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨，据媒体报道，2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加，价格也水涨船高，近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。四、股票池：中油资本 000617 ，长电科技 600584 ，通富微电002156，润和软件 300339 ，榕基软件 002474 ，电科网安 002268 ，北信源 300352 ，中科曙光 603019 ，浪潮信息 000977 。

拥抱网络安全这块蛋糕一、昨天人工智能一轮通杀，市场上就有很多声音在喊数字经济见顶了，但本博观点是数字经济是2023年主线，行情并未结束，只是后面细分方向需要调整，涨的太高的应该抛弃，轮换或轮动是必然。二、业绩并非为王，选对赛道是关键。A股今年的这种生态，如果行情和主线不在这，哪怕业绩再好，恐怕也没有炒作的预期。三、ChatGPT等人工智能的成长会带来攻击量增长，有报告称ChatGPT等生成式AI导致网络钓鱼邮件攻击增长135%。网络安全这块必须摆在第一的位置，AI网络安全产品比是星辰大海。四、本博的观点依旧不变，数字经济依旧是2023年可持续性的风口。结构性轮动行情，拥抱蓝海“数字经济”。目前能赚钱的主线或风口就是数字经济，行情是结构性的，在其分支中轮动，比如虚拟数字人、大数据、数字经济、数字水印、算力、半导体、数字货币、跨境支付、软件、人工智能、网络安全、信创、ChatGpt、MLOps概念等等。网络安全将是贯穿整个大科技和大数据的核心。拥抱这些大题材、大风口、大主线，不管是打板还是低吸布局都从这里面大概念个股中去选，去找机会。大盘和个股有波动极其正常，不必担忧，但主线和趋势不会变，数字经济这个大草原，会有持续的资金水流进来，草原会长的越来越肥沃。大家只要在这个大草原里，寻找价值洼地就可以了，抛弃其他一切板块，只在这里挖掘和淘金。