人工智能的黑马将会从百亿到千亿至万亿为止

市场的表现很合理，周末消息发酵能引申解读的方向那么多，自然出不来合力，而轮动赚钱效应就会变差，自然不符合合力推进突破的状态，因此市场选择了观望。周一成交量没有明显的放大，说明都在等一个信号，好在持仓的联动科技处于战线的最前端，辨识度已经出来了，既然已经处在冲破漩涡的尖峰时刻，必然是要看到尾盘坚守到底。 另外今天新开了华工科技，市场轮动没有我想象的那么快，这笔应该是超前了，不然的话，今天大概率会打进佰维存储里，之后的操作不打算开超市了。

消息面上全是赛道，储存芯片方向声音比较多  但如果周五的半导体设备没有延续性 市场资金出手的欲望也会降低 逻辑上，半导体设备补涨一轮是说的通的，毕竟芯片算力归根结底都利好半导体最上游的母机设备

放松了两天，周五上午的跳水下杀实在是怕了，新开普和宣亚国际都在跳水的中段清了  好在之后把这部分仓位接近80%打进了联动科技，周五早盘就看好半导体这边可能会再拉起来，联动科技属于下游封装测试，也算受益就拿了。好人好报啊，周五预判的情况大致是半导体和旅游抢钱成功后，AI那边的资金会延伸回流，但市场运行的比我想象的要慢，那么演化可能再周一才会到来。那么周末有个消息有发酵进展，就是周五传出买万块GPU的马斯克又成立了新的AI公司，可以想到的是，既然马斯克都决定在现阶段启动直追，那么国内这些已经开始布局的大厂就大致处于同一起跑线，也就是说，我们现在开始并不晚。我的解读是这样的，但市场最终的解读是怎样的还得看周一的，不过大致方向上还是算力和chatGPT，最好以已经发布大模型的为好，从我的角度出发，资金会认可国产chatGPT大模型的股。可以看下像昆仑万维这种大模型的能不能反包，因为从启动位置算，有可能涨到4倍的61.8。不过，昆仑的筹码比较丑，再调一下也有可能，那么如果市场运行的慢一点的话，周一延续半导体相关，芯片封装这些，科创板突破。然后周二轮动回算力，下半周开始走回chatGPT，周五盘面的特征比较明显，就是分化，半导体封装涨的火热，芯片，算力，大模型都一般，那么下周，前半周想吃肉也要踩好节奏，不然很容易变成看着别人吃肉的局面。周一，封装延续，午后GPU有动静，周二，储存芯片，GPU，周三CPO有动静，GPT修复。周四GPT有动作，周五高潮。

预判的剧本昨天下午就提前上映了，那么今天的主题就从怎么涨变成了怎么修，以目前的成交量和人气来说，AI今天势必还是要与旅游抢资金的，旅游想在AI回调阶段站出来，今天不能坑人，并且要走出一个一幕了然的强势行情，包括昨天没涨停的票今天再度转强涨停之类的，昨天西安饮食的榜很有意思，买卖都是东财，今天他的涨跌对于旅游板块应该比较有代表性，因为最能提现出市场是否会合力。其次是业绩说话的半导体，北方华创和TCL中环业绩都不错，且半导体板块也熄火了两天，今天能不能再拉起来也是个关注的点。因为，如果早盘跟旅游抢钱的是半导体，那午后AI方面大概率还会启动，有资金会做延伸回流的

今天的成交量小于昨天 那么明天的成交量应该会更低  这样的形式下会产生两种情况 ，一种是资金往头部集中，后排继续回调，但一旦接力情绪下滑续不上力，高位很有可能快速补跌，那么可能泥沙聚下的情况，另一种是高位维持弱分歧，这种情况下，低位就会出现补涨，总之，今天再去追目前的高位股不理智，除非接力效应继续转好，那么需要看荣信文化的表现，一是涨停，且明天要继续强才行。这种情况发生的概率在目前题材高位运行的市场下  有点低  因此我维持对明天低位补涨的判断。

午盘持仓宣亚国际  东方国信 新开普  汤姆猫补回缺口冲高卖了  但后续仍然看多，这轮行情，汤姆猫有机会冲过历史新高  大概率明天就捡回来

昨天市场是在分歧中修复，盘中几次拉升转分歧，到尾盘有部分高辨识度的票有资金抢买，那么应该是博弈今天的修复延续，而如果早盘就修复一致的话，一部分做T套利资金会卖，也就是重回分歧，因此今天修复转一致的时间来说很主要，既要能留得住资金。否则，市场就又会回到分歧调整的阶段。另外今天考察的仍然是AI+游戏和传媒的延续性

20cm现在流行做反包  看看下午能传导到新开普上不  另外 这种炸板没有负反馈的情况也会推动创业板2板的产出  最后是要留意688中市值的票里出现5倍股  海天瑞声第一波3倍  佰维存储第一波4倍  小牛市的出现伴随一个5倍股很正常

江波龙新高卖了  参考景佳维新高的走势  卖点117.70  汤姆猫节奏踏错了  好在上方有跳空缺口就先留着  新开普预期明天有反弹  留着  最看不清的是东方国信  华为大模型是市场最不认可的  筹码走坏了 让他再修复修复

今天的回调才算GPT概念第一次正经的大回调  之前每次都玩假摔  那么这次分歧出来的细分赛道就很主要  第二波的主题