AI概念分析
目前AI大模型的算力水平显著供不应求，在片层面GPGPU的需求最为直接受益，其次是CPU、AI推理芯片、FPGA等。AI算力提升，将带动服务器扩容，同步带动高速网卡、HBM、DRAM、NAND、PCB等需求提升，带动存算一体、硅光/CPO、 Chiplet、Risk-V、AIot等带动围绕AI场景的参与企业数量提升。
建议关注国产大算力芯片（GPU、CPU、FPGA）、
英伟达 /AMD产业链、上游硬件供应商、下游多模态应用落地等。
1、GPU（图形处理器）/AI芯片：
寒武纪 、
海光信息 、
景嘉微 、
澜起科技 ；
2、CPU（中央处理器）：海光信息、
龙芯中科 、澜起科技；
3、FPGA（可编程芯片）：
紫光国微 、
复旦微电 、
安路科技 ；
4、芯片IP：
芯原股份 、
华大九天 ;
5、AIoT:
乐鑫科技 、恒玄股份、
炬芯科技 ;
6、SoC（系统级芯片）：
晶晨股份 、
瑞芯微 、
富瀚微 、
全志科技 、
恒玄科技 ;
7、Risk-V（一种全新的指令集架构）：
兆易创新 、芯原股份、
国芯科技 、
北京君正 ;
8、存算一体：兆易创新、
恒烁股份 ;
9、存储芯片/模组：兆易创新、
佰维存储 、
江波龙 、北京君正、
聚辰股份 ;
10、服务器扩容：
工业富联 、
浪潮信息 、
中科曙光 ;
11、Chiplet等先进封装相关：
通富微电 、
长电科技 、
兴森科技 、
深南电路 、
生益科技 、
华正新材 ;
12、光模块CPO概念：
天孚通信 、
新易盛 、
中际旭创 ;
13、CPU/GPU等供电芯片：
杰华特 、
晶丰明源 ；
14、多模态下游应用：
海康威视 、
大华股份 、
萤石网络 等.
15、英伟达产业链：
胜宏科技 、
和林微纳 ；
16、PCB：
沪电股份 、胜宏科技、深南电路、生益科技、华正新材。
人工智能+，在应用端也将不断落地，比如在游戏、办公软件、视频、图片、影视、数字营销、广告等等细分。
1、AI+办公软件，
微软 将GPT-4接入Office办公软件，其智能化及效率提高。国内相关个股可以关注
金山办公 、
用友网络 、
广联达 等。
2、AI+游戏，游戏板块是有望最快落地AI应用的，游戏集合
元宇宙、
虚拟现实等诸多题材，本身也经过长时间调整。可以关注
昆仑万维 、
三七互娱 、
完美世界 、
奥飞娱乐 、
世纪华通 、
神州泰岳 、
天娱数科 、
汤姆猫 、
顺网科技 、
盛天网络 等等。
3、AI+数字营销，人工智能助力数字化精准营销，可以关注
蓝色光标 、
浙文互联 、
鸿博股份 、
分众传媒 等。
4、AI+内容、版权/
数据确权：数字内容生产、版权分发、IP 衍生与
知识产权保护等等，可以关注
中文在线 、
易华录 、
掌阅科技 等。
5、AI+影视：可以关注
华策影视 、
捷成股份 、
光线传媒 等。
6、AI+视觉/绘画/
安防监控视频，可以关注
万兴科技 、
视觉中国 、
数码视讯 、
芒果超媒 、大华股份、海康威视等。
7、AI加电商/智能客服：关注
光云科技 、
焦点科技 等。
8、AI+金融：如
同花顺 、
恒生电子 、
东方财富 、神州泰岳等。
9、AI+
大数据/
云计算/
数据中心：关注360、
东方国信 、三大运营商、
首都在线 （全球云网一体化云计算服务商，面向全球客户提供优质的云计算、大数据、人工智能等技术产品与服务）、
奥飞数据 、
宝信软件 、
科华数据 等。
10、AI虚拟
数字人 /元宇宙：中文在线、
拓维信息 、万兴科技、华策影视、蓝色光标、
拓尔思 、
当虹科技 、芒果超媒、捷成股份、浙文互联、数码视讯、掌阅科技、奥飞娱乐等等。
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